Утренний обзор рынков

Российские площадки откроются небольшим снижением, падение индексов может составить около 0,1-0,2%. Тем не менее, мы видим, что на рынки возвращается оптимизм и интерес к риску на фоне стабилизации ситуации в Японии. Поэтому если фьючерсы на нефть и американские индексы во вторник пойдут вверх, мы снова увидим восходящий тренд по российским индексам.

Торги понедельника в Америке завершились уверенным ростом. Индекс Dow Jones вырос на 1,5%, S&P - на 1,5%, NASDAQ - на 1,83%. Но этот рост уже учтен в котировках российских акций. Во вторник утром фьючерсы теряют порядка 0,03-0,09%.

Азиатские площадки дают позитивный сигнал перед открытием России. Японский Nikkei вырос на 4,36%, сингапурский Straits Times - на 0,39%, австралийский All Ordinaries -  на 0,08%.

Котировки Brent в понедельник прибавили в цене 0,90% - до $114,96 за баррель, однако рост в основном проходил в первой половине дня, в то время как после закрытия российских торгов стоимость фьючерса припала. Сегодня нефть снова делает попытки подрасти, фьючерс торгуется на уровне $114,98 за баррель (+0,02%).

Из макроэкономической статистики следует отметить индекс цен на жилье FHFA в США и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда, которые будут опубликованы ближе к закрытию российских торгов. Так что настроения инвесторов в течение дня будут определять события в Японии, на Ближнем Востоке и отдельные локальные идеи.

Для российского рынка складывается позитивный внешний фон. Индексы с открытия прибавят в пределах 0,5%.

Торги на азиатских площадках в понедельник проходят на положительной территории. Австралийский All Ordinaries вырос на 0,39%, сингапурский Straits Times - на 1,04%, гонконгский Hang Seng - на 1,23%. Японские биржи закрыты на праздники. В пятницу торги в США завершились ростом индексов в пределах 0,29-0,71%.  Фьючерсы на американские индексы в понедельник демонстрируют уверенный рост. Контракт на S&P 500 вырос на 0,82%, NASDAQ - на 0,72%.

Помимо интервенций G7, которые мы наблюдали на прошлой неделе, позитивное влияние  на рынки сейчас оказывает информации я о некоторой стабилизации ситуации на атомной станции Фукусима, а также заявления ФРС о том, что некоторые американские банки смогут возобновить выплату дивидендов, выкуп акций или возврат капитала государству.

Котировки Brent в пятницу подешевели на 0,84% - до $113,93 за баррель. В понедельник на фоне начала ракетно-бомбовых ударов по военным силам Каддафи со стороны международной коалиции нефть поднялась на 1,64% - до $115,80 за баррель.

Большую часть времени российские площадки будут торговаться под влиянием новостей из Ливии и Японии. Ближе к завершению торгов будут опубликованы важные данные о продажах американских домов на вторичном рынке в феврале, а также индекс деловой активности ФРБ Чикаго. Кроме того, ожидается выступление главы ФРС и ЕЦБ.

Российские индексы откроются ростом более чем на 0,5%.

Американская сессия накануне завершилась ростом индексов в пределах 0,73-1,39%. Фьючерсы продолжают рост в пятницу, прибавляя 0,68% по S&P и 0,99% по NASDAQ. На азиатских площадках также наблюдается позитивный тренд. Nikkei вырос на 2,72%, All Ordinaries - на 1,67%, Shanghai Composite - на 0,45%. Позитив пришел от G7, члены которой приняли решение о проведение скоординированной интервенции с целью сдерживания курса йены, в которой примут участие Банк Англии, Банк Канады, ЕЦБ и ФРС.

Стоимость нефти Brent после роста на 3,89% по итогам торгов четверга, продолжает увеличиваться на новостях о принятии резолюции ООН, согласно которой мировое сообщество может вмешаться в ближневосточную борьбу с целью защиты гражданского населения.  Утром фьючерс подрос еще на 0,76% - до $115,77.

Из макроэкономической статистики сегодня ожидается публикация индекса цен производителей Германии (+0,7%), сальдо текущего счета и торгового баланса Еврозоны. На наш взгляд, бо^'льшее влияние на мировые фондовые рынки будет оказывать интервенция мировых ЦБ и экспирация опционных и фьючерсных контрактов. Поэтому после утреннего взлета акций, мы можем увидеть боковое движение в течение дня, и усиление волатильности с открытием американских площадок.

Для российского рынка складывается умеренно негативный внешний фон. В то же время, фьючерсы на американские индексы и растущая нефть могут уберечь российские площадки от глубокого падения. 

Торги в Азии в четверг проходят на отрицательной территории. Японский Nikkei упал на 1,44%, австралийский All Ordinaries - на 0,12%, сингапурский Straits Times - на 1,02%.

Нью-йоркские торги накануне проходили в нервной обстановке. Трейдеры реагировали на каждую новость о поврежденных реакторах на японской АЭС. Волнения по поводу обострения ситуации на АЭС Фукусима-1 немного поутихли после того, как стало известно, что сотрудники компании-оператора TEPCO подготавливает охлаждение реакторов, что позволит повысить безопасность на атомной станции и снова взять под контроль работу реакторов. После этого сообщения американские фондовые рынки компенсировали часть недавно понесенных потерь, тем не менее, остались на красной территории, потеряв в пределах 1,89% - 2,04%.

Доллар США продемонстрировал незначительный рост в паре с евро, ослабнув против йены на фоне новой волны паники, накрывшей рынки в связи с развитием ситуации в Японии. Откат продемонстрировали такие валюты, как австралиец и канадец, также ранее пострадавшие от бегства от рисков.

Фьючерсы на американские индексы вместе с нефтью восстанавливаются. Фьючерс S&P прибавил 0,46%, на NASDAQ - 0,37% на фоне слишком сильного падения индексов в начале недели. Нефть дорожает на фоне эскалации конфликта в Ливии. Стоимость Brent поднялась на 0,35%  - до $110,99 за баррель. Накануне контракт подорожал на 1,85%.

Сегодня основная макроэкономическая статистика придет к нам из США и преимущественно во второй половине дня. Следует обратить внимание на темпы изменения промышленного производства в феврале, данные о числе граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, динамику потребительских цен в феврале, значение индекса опережающих экономических показателей за февраль. Прогнозы по Штатам позитивные, но многое будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке и в Японии.

Для российского рынка скалывается позитивный внешний фон. С открытия индексы могут прибавить около 0,5%.

Американская сессия во вторник завершилась снижением индексов в пределах 1,12-1,25%. Следует отметить, что падение площадок приостановилось во второй половине дня, когда было объявлено о стабилизации ситуации в Японии, а ФРС подтвердила тенденцию улучшения экономической ситуации. В среду фьючерсы на индексы торгуются нейтрально, прибавляя 0,03-0,08%.

Азиатские индексы отрастают в среду после стремительного падения акций в начале недели. Японский Nikkei вырос на 5,68%, австралийский All Ordinaries - на 0,74%, китайский Shanghai Composite - на 1,07%.

Brent снова растет после падения на 4,5% по итогам торгов вторника. Сейчас фьючерс торгуется по $108,77 за баррель (+0,23%). В рост пошли и металлы. Фьючерс на медь в среду утром дорожает на 1,98%, никель – на 2,4%, алюминий – на 1,04%. На сырьевые товары действуют два различных по полярности фактора. С одной стороны, после аварии Япония резко сократила потребление металлов и нефти, с другой стороны, рынки начинают думать о перспективе роста спроса на сырье, когда страна начнет восстанавливаться после катастрофы.

Макроэкономической статистики сегодня будет выходить не много. В Европе будет опубликован индекс потребительских цен, в США – данные по новостройкам, индекс цен производителей и запасы нефти. По нашему мнению, торгов будут определяться развитием ситуацией в Японии, которую пока сложно спрогнозировать.

Российские индексы откроются снижением более чем на 1%.

Сессия в США накануне завершилась падением индексов на 0,43-0,6%. Фьючерс на S&P во вторник потерял 0,82%, на NASDAQ – 0,57%. Азиатские площадки находятся в глубоком минусе. Японский Nikkei уменьшился на 10,6%, гонконгский Hang Seng - на 3,04%, австралийский All Ordinaries - на 2,13%, китайский Shanghai Composite - на 1,43%. Нефть и металлы стремительно дешевеют. Brent опустилась на 1,37% – до $112,11, медь – на 1,09% - до $9090, никель – на 0,68% - до $25 649. Новый взрыв на атомной электростанции в Японии добавил негатива на рынки, которые еще не успели переварить ближневосточные события.

Российский рынок сегодня будет ориентироваться на внешние факторы. Настроения будут зависеть от состояния реакторов АЭС в Японии и развития событий на ближнем Востоке. В меньшей степени рынки будут смотреть на изменение потребительских цен во Франции и доверия потребителей в Германии. Тем не менее, стоит следить за выступлением министров финансов ЕС в Брюсселе, а также итогами заседания ФРС.

Для российского рынка складывается умеренно-негативный внешний фон, при открытии индексы могут снизиться на 0,3%, отыгрывая снижение стоимости нефти на мировом рынке.

Для российского рынка складывается умеренно-негативный внешний фон, при открытии индексы могут снизиться на 0,3%, отыгрывая снижение стоимости нефти на мировом рынке.

Торги в США в пятницу закончились позитивной коррекцией индексов на 0,5-0,7%. Сегодня фьючерсы на индексы вместе с азиатскими площадками снижаются: фьючерс на S&P 500 уменьшился 0,3%, на NASDAQ - на 0,5%. После сокрушительного землятрясения азиатские индексы оказались под давлением из-за остановки промышленности и энергетических проблем в Японии, одного из крупнейших потребителей энергоресурсов в мире. Японский Nikkei потерял 6,2%, австралийский All Ordinaries - 0,5%, китайский Shanghai Composite – 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%. Выиграли бумаги корейских производителей, получивших конкурентное преимущество с остановившимися японскими производителями. Индекс Kospi после падения на 1% смог вырасти на 0,3%.

Котировки нефти марки Brent по итогам торгов в пятницу упали в цене на 1% - до $113,84 за баррель. В понедельник фьючерс на этот сорт снизился на 1,5% до $112,12, что должно негативно повлиять на российский нефтегазовый сектор, так как цены падают на ожиданиях сокращения мирового потребления энергоресурсов после происшествия в Японии, что должно сбалансировать спрос и предложение. Сорт WTI снизился в пятницу значительно существеннее – на 1,2% до $101,1 за баррель. В понедельник цена нефти марки WTI упала ещё на 1,3% до $99,9 за баррель, ниже психологически важного уровня в $100.

В понедельник выйдет макроэкономическая статистика из Европы по индексу промышленных цен в Германии и промышленному производству в Еврозоне. Если данные из Германии должны показать рост, то промышленное производство в Еврозоне ожидаемо снизится. Поэтому эти данные не окажут существенного влияния на поведение валютной пары евро-доллар, поскольку основные данные, способные повлиять на ход торгов и склонность к риску инвесторов, выйдут в среду и четверг на этой неделе. Позитивная статистика сможет нейтрализовать негатив прошлой недели.

Для российского рынка складывается негативный внешний фон, при открытии индексы могут потерять 0,3%. Помимо снижающегося сырьевого рынка, на российские индексы окажет давление падение индексов в США и Азии.

Торги в США накануне закончились значительным снижением индексов на 1,84-1,89%. Сегодня фьючерсы на индексы вместе с азиатскими площадками продолжили снижение - фьючерс на S&P 500 уменьшился 0,2%, на NASDAQ - на 0,1%. Японский Nikkei потерял 1,7%, австралийский All Ordinaries - 1,2%, китайский Shanghai Composite – 0,3%, гонконгский Hang Seng – 1.35%. Негативно на рынки повлиял новый виток вооружённой борьбы в Ливии, а также неожиданно слабые результаты макроэкономической отчётности по безработице в США и инфляции в КНР. Первичная безработица на прошлой неделе выросла на 26 тыс. обращений - до 397 тыс., после 371 тыс. неделей ранее и ожиданий на уровне 376 тыс. В Китае потребительская инфляция выросла на 4,9%, тогда как ожидалось значение 4,8% после ужесточения денежно-кредитной политики. В то же время сальдо торгового баланса КНР продолжило сокращаться, что является негативным сигналом для экономики этой страны.

Котировки нефти марки Brent по итогам торгов в четверг упали в цене на $0,4% - до $115,43 за баррель. В пятницу фьючерс на этот сорт снизился еще на 0,39%, что должно негативно повлиять на российский нефтегазовый сектор. Сорт WTI вчера снизился значительно существеннее – на 1,6% до $102,7 за баррель. В пятницу цена нефти марки WTI упала ещё на 0,63% до $102,05 за баррель. На стоимости нефти негативно отразились новости о том, что Саудовская Аравия своими увеличенными поставками заместила потерянные из-за беспорядков в Ливии объёмы нефти.

В пятницу, помимо выхода макроэкономической статистики из КНР, оказавшей негативное влияние на азиатскую сессию, также очень значимыми будут данные из Европы о потребительской инфляции в Германии. В США рынки должны обратить внимание на розничные продажи в феврале и индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета, по которым ожидается улучшение статистики. В соответствии с этим, данные по промышленным запасам должны показать сокращение. Возможно, что позитивная статистика сможет частично нейтрализовать негатив четверга.