Утренний обзор рынков

Российские индексы откроются снижением на 0,5%.

Американские индексы существенно скорректировались в среду. Индекс Dow Jones снизился на 1,59%, S&P - на 2,03%, NASDAQ - на 2,56%. Инвесторы решили перестраховаться и закрыть длинные позиции в акциях перед голосованием в нижней палате Конгресса по плану сокращения дефицита бюджета. Распродажи наблюдаются и в Азии. Индекс All Ordinaries снизился на 1,44%, Hang Seng – на 1,06%, Nikkei– на 1,48%.

Тем не менее, на рынке наблюдается рост фьючерсов на американские индексы и нефти марки Brent. Отчетность компаний поддерживает интерес инвесторов к отдельным акциям. На этом фоне контракт S&P прибавил 0,24%, на NASDAQ - 0,27%. Нефть марки Brent выросла утром в четверг на 0,22% - до $117,69 за баррель на росте спроса со стороны Китая.

На наш взгляд, сессия четверга будет трудной и волатильной. Ожидаются слабые статданные из США. По прогнозам экспертов, количество американцев, продолжающих получать пособие, за неделю выросло на 2 тыс. - до 3,7 млн. человек. Кроме того, объем незавершенных сделок по продаже жилья в США может упасть в июне на 2% после повышения на 8,2% в мае.   

Российские индексы откроются чуть заметным ростом. Лучше рынка будут смотреться бумаги Сбербанка и нефтянки.

Несмотря на то, что американская сессия  накануне завершилась снижением индексов на 0,1-0,73%, фьючерсы в среду подрастают. Контракт на S&P прибавил 0,06%, Mini Dow Jones - 0,14%. В Азии преобладает разнонаправленная динамика. All Ordinaries снизился на 0,69%, Nikkei– на 0,47%. Рост демонстрировали Shanghai Composite - на 0,49% и Hang Seng – на 0,05%. Котировки фьючерса на нефть Brent выросли утром в среду на 0,08% - до $118,38 за баррель. По итогам торгов вторника контракт подорожал на 0,29%.

Противоречивый внешний фон для российских фондовых площадок складывается из-за двух факторов. С одной стороны, в США никак не может разрешиться проблема с повышением лимита бюджетного дефицита. Голосование по предложенному республиканцем плану сокращения дефицита бюджета на $3 трлн. пройдет в четверг, но уже вчера глава белого дома сообщил, что может наложить вето на данный законопроект. С другой стороны, сильная отчетность компаний не дает инвесторам устроить тотальную распродажу, надеясь на скорое урегулирование разногласий между Конгрессом и Администрацией Президента.

Из статистических данных сегодня следует обратить внимание на изменение заказов на товары длительного пользования, Beige Book, а также доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США. Отчетность опубликуют: ArcelorMittal, Boeing Co., ConocoPhillips, Daimler AG, Dow Chemical Co., Nissan Motor Co Ltd., Visa Inc.

Торги на российских площадках откроются умеренным ростом.

Несмотря на то, что сессия в США накануне завершилась снижением индексов, фьючерсы на американские индексы дорожают: контракт на S&P прибавляет 0,16%, на NASDAQ - 0,25%. В Азии преобладают покупатели. All Ordinaries вырос на 0,95%, Hang Seng – на 1,06%, Nikkei 225 – на 0,56%. Brent восстанавливается во вторник и дорожает на 0,1%, после падения на 0,62%. Рынки отыгрывают вчерашнее заявление президенат США, который выразил уверенность в том, что республиканцы и демократы смогут договориться о повышении потолка американского госдолга до 2 августа.

Кроме того, поддержать рынки могут новости о продажах новых домов в США. По прогнозам, продажи новостроек в июне выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, до 320 тыс. домов в годовом исчислении против 319 тыс. в мае. А вот индекс потребительского доверия Conference Board наоборот может расстроить инвесторов, по ожиданиям он опустился до 56 пунктов по сравнению с 58,5 пунктами месяцем ранее.

ИК ЛМС Мушка Ирина

Торги на российских площадках откроются заметным падением котировок.

Торги на российских площадках откроются заметным падением котировок на новостях о том, что члены Конгресса так не смогли договориться о повышении лимита госдолга. Кроме того, агентство Moody's в понедельник понизило долговой рейтинг Греции с Саа1 до Са, прогноз - развивающийся. На этом фоне в понедельник наблюдается существенная просадка по фьючерсам на американские индексы и распродажи акций азиатских экспортеров. S&P потерял 1,14%, NASDAQ - 1,18%. Nikkei уменьшился на 0,76%, Shanghai Composite - на 2,15%, All Ordinaries упал на 1,43%, Hang Seng - на 0,79%.

Нефть подешевела до $117,7 за баррель (-0,82%). Золото ставит новые рекорды. Котировки добрались до уровня в $1624,07 за тройскую унцию, затем снизились до $1615.

Выход важной макроэкономической информации сегодня не ожидается, поэтому на наш взгляд индексы в течение всего дня будут отыгрывать негативные новости из США и Греции.

Российские индексы откроются ростом примерно на 0,5% на новостях о восстановлении финансовой стабильности в еврозоне. Лучше рынка, на наш взгляд, будут выглядеть акции банков и нефтяные компании.

Американская сессия завершилась ростом основных индексов. Индекс Dow Jones вырос на 1,21%, S&P – на 1,35%, NASDAQ – на 0,72%. Фьючерсы на индексы в пятницу показывают позитивную динамику: S&P растет на 0,25%, NASDAQ - на 0,16%. В Азии преобладают покупатели. All Ordinaries подорожал на 0,99%,  Hang Seng - на 1,7%, Nikkei - на 1,26%. Нефтяные котировки торгуются на положительной территории. Нефть марки Brent выросла в пятницу утром до $117,83 за баррель (+0,39%).

Вчера на саммите ЕС был одобрен новый пакет помощи Греции объемом 109 млрд. евро, который поддержан всеми станами-членами ЕС, а также частными кредиторами, согласившимися пойти на обмен принадлежащих им облигаций на бумаги с более длительными сроками погашения. 

Помимо новостей из Европы, инвесторы сегодня будут отыгрывать макроэкономическую статистику. Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует индекс доверия предпринимателей к экономике страны в июле (прогнозируется снижение до 107 пунктов). Германский исследовательский институт Ifo опубликует индекс доверия бизнесменов к экономике страны в июле (прогнозируется снижение до 113,6 пунктов). Европейское статистическое управление представит данные по новым промышленным заказам (прогнозируется рост на 10,3% г/г). Также следует обратить внимание на отчетность американских компаний. Финансовые результаты за прошедший квартал обнародуют: Caterpillar Inc., Ford Motor Co., General Electric Co., McDonald's Corp., Verizon Communications Inc.

Торги на российском рынке откроются боковым движением индексов.

Накануне американская сессия завершилась незначительным снижением: Dow Jones потерял 0,12%, S&P - 0,07%. В то же время фьючерсы на индексы в четверг торгуются в уверенном плюсе. Контракт на S&P растет на 0,26%, Mini Dow Jones - на 0,22%. В Азии также преобладают покупатели. Австралийский All Ordinaries вырос на 0,22%, японский Nikkei 225 – на 0,02%. Но нефтяные котировки снижаются на новостях о падении производственной активности в Китае. Brent снизилась в четверг на 0,19% - до $117,93 за баррель.

По нашим ожиданиям торговая сессия четверга, скорее всего, будет проходить на положительно территории, поскольку Германия и Франция достигли договоренности в отношении схемы оказания новой финансовой помощи Афинам в преддверии саммита ЕС, который пройдет сегодня. Позитивный настрой инвесторов также может поддержать макроэкономическая статистика из США и отчетность американских компаний. Сегодня будут опубликованы данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице, значение индекса производственной активности в округе Филадельфия за июль и индекс опережающих экономических показателей Conference Board. Как ожидается, AT&T Inc., Philip Morris International Inc., Freeport McMoran Copper and Gold Inc., Microsoft Corp., Morgan Stanley, PepsiCo Inc., обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.

ИК ЛМС Мшка Ирина

Российские индексы откроются ростом примерно на 0,5%. Ожидаем, что позитивный настрой инвесторов сохранится в течение всего торгового дня.

Торги в США накануне завершились уверенным ростом индексов. Индекс Dow Jones и S&P выросли на 1,63%, NASDAQ – на 2,22%. Фьючерсы на американские индексы продолжают рост в среду, прибавляя 0,17-0,22%. В Азии также преобладают покупки. Австралийский All Ordinaries вырос на 1,52%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, японский Nikkei - на 1,07%. Нефть дорожает второй день подряд. Котировки Brent в среду выросли на 0,56% до $117,72 за баррель после роста на 0,9% по итогам торгов вторника.

Оптимизм на фондовые и товарные рынки принесли новости о том, президент США поддержал разработанный сенаторами обеих партий план по снижению дефицита бюджета страны, поэтому решение по увеличению дефицита, скорее всего, будет одобрено до 2 августа и не приведет к техническому дефолту США. Кроме того, была опубликована сильная макроэкономическая статистика по рынку недвижимости США. Число домов, строительство которых было начато в США в июне 2011 года, увеличилось на 14,6% относительно предыдущего месяца и составило максимальные за пять месяцев 629 тыс. домов в годовом исчислении.   

Основная макроэкономическая статистика сегодня будет опубликована во второй половине дня. В Еврозоне будет опубликован индекс потребительского доверия (ожидается снижение в июле до минус 10,2). В США выйдут данные о продажах домов на вторичном рынке в июне (можно ожидать сильных показателей после публикации данных по новому строительству). Нефтяные фьючерсы, скорее всего, поддержит отчет министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов в хранилищах США.

Российские индексы могут открыться небольшим ростом котировок.

Накануне индекс Dow Jones снизился на 0,76%, S&P - на 0,81%, NASDAQ - на 0,89%, что уже учтено в котировках российских компаний. В Азии преобладает разнонаправленная динамика. Австралийский All Ordinaries вырос на 0,10%, индийский BSE - на 0,18%. В то же время снижение показывают гонконгский Hang Seng - на 0,42%, японский Nikkei - на 0,68%. Тем не менее, рост российских индексов с открытия обеспечит позитивная динамика американских фьючерсов и сырьевых товаров. Контракт на S&P подорожал на 0,3%, NASDAQ - на 0,21%. Нефть дорожает на ожиданиях сокращения запасов.  Brent  увеличилась во вторник на 0,15% - до $116,22 за баррель. В понедельник цена Brent  упала на 1,34%.

Европейская статистика, которая выйдет в первой половине дня, может воспрепятствовать желанию инвесторов входить в акции. Как ожидается, Индекс текущих условий ZEW Германии в июле снизился до 85 пунктов. Статистика по США, наоборот, может вдохновить инвесторов.  Число новостроек в США по ожиданиям в июне выросло на 2,7% - до 575 тыс. домов с 560 тыс. в мае. Кроме того, рост на рынках может поддержать отчетность американских корпораций. Сегодня будут опубликованы финансовые отчеты Apple Inc., Bank of America Corp., Bank Of New York Mellon Corp., Wells Fargo & Co., Coca-Cola Co., Johnson & Johnson.

Тем не менее, мы рекомендуем дождаться конца недели для принятия стратегических решений о вхождении в акции: в четверг пройдет саммит ЕС, на котором будут обсуждаться планы спасения Греции, в пятницу будет объявлено о  том, достигла ли  администрация президента и Конгресс компромисса по вопросу дефицита бюджета.