Утренний обзор рынков

Для российского рынка складывается разнонаправленный внешний фон. Настроения инвесторов сегодня будут определяться макроэкономической статистикой из США.

Торги в Азии проходят преимущественно на отрицательной территории. Китайский Shanghai Composite снизился на 1,37%, японский Nikkei - на 0,61%, гонконгский Hang Seng - на 1,06%. Тем временем, корейский Seoul Composite вырос на 0,55%, сингапурский Straits Times -  на 0,42%.

Накануне инвесторы в США не смогли определиться с единой динамикой. Dow Jones снизился на 0,16%, S&P и NASDAQ выросли на 0,06%. Фьючерсы на индексы во вторник прибавляют 0,03-0,05%.

Стоимость нефти марки Brent по итогам торгов понедельника выросла на 0,09% - до $93,85 за баррель. Во вторник утром контракт подешевел на 0,14%.

Сделки по промышленным металлам в понедельник не проходили в Лондоне. Торги по драгоценным металлам в Нью-Йорке завершились минимальными изменениями.

Евро растет во вторник и достиг уровня в $1,3226 (+0,48%) в преддверии данных с рынка недвижимости США. Ожидается, что индекс стоимости жилья SP/Case-Shiller упал в октябре на 0,7% м/м. Кроме того, мы увидим индекс потребительского доверия в США, который по прогнозам увеличился в декабре до 56,4.

Как мы видим особо важных макроэкономических данных сегодня не ожидается, кроме того, некоторые мировые площадки будут закрыты на праздники, что создает для российского рынка нейтральный внешний фон. Мы ожидаем, что торги понедельника будут проходить в боковом тренде.

В Азии индексы двигаются разнонаправлено. Китайский Shanghai Composite опустился на 1,36% после повышения процентной ставки, японский Nikkei увеличился на 0,75%, сингапурский Straits Times подрос на 0,54%.

Торги в США в пятницу не проводились. В понедельник фьючерсы на индексы торгуются на отрицательной территории: S&P снизился на 0,21%, Dow Jones mini - на 0,21%.

В понедельник Brent отыграла пятничное падение и стабилизировалась на уровне $94,24 за баррель (+0,5%). Промышленные металлы по итогам пятницы показали хороший рост. Никель увеличился в стоимости на 2,31%, медь – на 0,49%. В понедельник торги промышленными металлами не проходят в связи отсутствием торгов в Англии.

Курс евро вырос до $1,3145 (+0,19%) в ожидании данных по импортным ценам Германии и продажам в Испании. Вечером будет опубликован индекс деловой активности ФРБ Чикаго.

Для российского рынка складывается умеренно негативный внешний фон. С открытия индексы могут потерять 0,1-0,2%. В связи с тем, что рынки США и Германии закрыты сегодня на рождественские праздники, мы ожидаем низкой активности российских торгов. При этом мы ожидаем, что с утра лучше рынка будут выглядеть акции сырьевых компаний на фоне мирового спроса на commodities.

Торги в Азиатском регионе проходят преимущественно в красной зоне на противоречивых статданных из США, которые не способствует прояснению перспектив относительно дальнейшего развития мировой экономики, поэтому инвесторы предпочитают фиксировать прибыль. Японский Nikkei снижается на 0,65%, австралийский All Ordinaries – на 0,41%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%. Накануне биржи в США закрылись разнонаправлено. Dow Jones вырос 0,12%, а S&P и NASDAQ опустились на 0,16% и 0,22%, соответственно. Фьючерсы на индексы также дешевеют: контракт на S&P потерял 0,12%, NASDAQ - 0,25%.

Дорожают сырьевые товары. Нефть марки Brent поднялась на 0,51% с утра - до $94,73 за баррель после роста на 0,6% днем ранее. Дорожают также никель (+1,57%),  медь (+0,59%) и алюминий (+1,27%).

Стоимость евро увеличивается и торгуется на уровне $1,3124 (+0,08%).

Отсутствие важной макроэкономической статистики и празднование Рождества в Европе и США приведут к тому, что пятничные торги на российских площадках будут проходить с минимальными изменениями и на минимальных оборотах.

Российские индексы с открытия торгов прибавят в пределах 0,1-0,3%. В течение дня мы ожидаем сохранение позитивного настроя инвесторов, несмотря на большой пул ожидающейся макроэкономической информации.

Торги в азиатском регионе проходят разнонаправлено. Корейский Seoul снизился на 0,03%, китайский Shanghai – на 0,57%. В то же время, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,15%, австралийский All Ordinaries – на 0,38%.

В среду американские индексы закрылись ростом в пределах 0,15-0,34% после пересмотра оценки ВВП за третий квартал в сторону увеличения – до 2,6%. Фьючерсы на индексы дорожают в четверг. Стоимость контракта на S&P выросла на 0,08%, Dow Jones mini – на 0,09%.

Нефть дорожает 5-ую сессию подряд. Котировки Brent выросли на 0,11% - до $93,75 за барр. после роста на 0,5% по итогам торгов среды. Металлы преимущественно дешевеют. Стоимость меди в четверг уменьшилась на 0,45%, алюминия – на 0,29%, цена на никель не изменяется относительно уровней закрытия среды.

Евро торгуется на уровне $1,3129 (+0,24%) в ожидании позитивной статистики. Прогнозируется, что потребительские расходы французов и американцев выросли в ноябре, число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе не изменилось, а продажи новых домов незначительно, но вырастут.

Торги на российских площадках откроются на положительной территории. Индексы с открытия могут прибавить 0,3-0,4%.

Накануне американские фондовые индексы закрылись ростом в пределах 0,48-0,68% на новостях о существенном увеличении розничных продаж в США на прошлой неделе. Фьючерсы на американские индексы немного снижаются. Контракт на S&P потерял 0,08%, Dow Jones mini - на 0,05%. В Азии отсутствует единая динамика. Австралийский All Ordinaries вырос на 0,15%, гонконгский Hang Seng – на 0,33%, сингапурский Straits Times – на 0,2%. При это японский Nikkei потерял 0,23%, китайский Shanghai – 0,72% на ожиданиях замедления темпов роста японского ВВП в 2011 году, и дальнейшего повышения резервных требований к китайским банкам.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent увеличивается на 0,31% в среду и торгуется на уровне $93,49 за баррель. Накануне контракт подорожал на 0,5%. Медь немного корректируется после продолжительного роста, теряя 0,37% . Никель и золото в небольшом плюсе, прибавляя 0,05% и 0,09%.

Евро повысился до $1,3142 (+0,31%) в ожидании роста розничных продаж в Италии и подтверждения прогнозов по ВВП Великобритании. Кроме того, сегодня ожидается публикация окончательных данных по ВВП США в третьем квартале и данные о продажах домов на вторичном рынке в ноябре. Как ожидается, рост ВВП США будет пересмотрен в сторону увеличения – до 2,8%, а продажи домов увеличатся на 7%.

Российские индексы откроются ростом котировок на 0,3-0,5% на позитивном внешнем фоне.

Торги в азиатскую сессию проходят на положительной территории. Японский Nikkei поднялся на 1,51%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,59%, китайский Shanghai Composite - на 1,74%, австралийский All Ordinaries – на 0,69%. Накануне торги в Штатах закрылись разнонаправлено. Dow Jones снизился 0,12%, S&P и NASDAQ выросли на 0,25%. Фьючерсы на индексы существенно дорожают во вторник. Стоимость контракта S&P выросла на 0,34%, Dow Jones mini - на 0,36%.

Нефть марки Brent  стабилизировалась на уровне закрытия торгов понедельника и стоит $92,75 (+0,01%). Никель увеливается в стоимости на 1,19%, медь – на 0,5%, золото – на 0,06%.

Оптимизму на фондовых и сырьевых площадках способствуют несколько факторов. В частности, рост стоимости единой европейской валюты до $1,3170 (+0,5%) на фоне заявлений о том, что Китай готов помочь ЕС в преодолении долгового кризиса, стимулирует увеличение стоимости commodities и капитализации сырьевых компаний. Кроме того, рынки поддерживают ожидания увеличения потребительского доверия к экономике Германии. Данные индекса Gfk будут опубликованы сегодня в 10.00. Мы ожидаем, что торги во вторник будут проходить преимущественно на положительной территории, поскольку мировые фондовые рынки находятся в ожидании публикации окончательных данных по ВВП США за 3-й квартал, которые могут оказаться лучше предварительных данных и инициировать покупки в акциях.

Торги на российских площадках откроются падением индексом в пределах 0,5%.

Пятничные торги в Штатах завершились разнонаправлено. Индекс Dow Jones снизился на 0,06%, S&P вырос на 0,08%, NASDAQ - на 0,21%. Фьючерсы существенно снижаются в цене в ходе утренних торгов понедельника. Контракт на S&P потерял 0,19%, NASDAQ - 0,16%. В Азии также преобладает отрицательная динамика. Японский Nikkei снизился на 0,85%, китайский Shanghai Composite потерял 1,29%, австралийский All Ordinaries – 0,49%. Нефтяные фьючерсы марки Brent торгуются на уровне закрытия торгов в пятницу - $91,7 барр. (+0,03%). Никель дешевеет на 0,5%, золото подорожало на 0,46%.

Евро дешевеет и торгуется на уровне $1,3156 (-0,23%) на новостях о том, что Южная Корея начала военные учения вблизи границ Северной Кореи. Кроме того, негативно влияют на евро новости о понижении рейтинга Ирландии  и ожидания более сильных темпов роста ВВП США в третьем квартале. Из макроэкономических новостей, которые сегодня будут выходить в течение дня, мы выделяем индекс цен производителей Германии и  индекс доверия потребителей в Еврозоне. Тем не менее, на наш взгляд единой динамики в понедельник на российских площадках не сложится.

Российские площадки откроются незначительным ростом котировок.

Фондовые индексы Азии торгуются преимущественно на отрицательной территории. Японский Nikkei  снижается на 0,07%, китайский Shanghai – на 0,46%, австралийский All Ordinaries – на 0,32%. В то же время корейский Seoul Composite вырос на 0,85%. Накануне торги в Штатах завершились ростом котировок в пределах 0,36-0,77% на данных о сокращении количества первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе. Фьючерсы на индексы в пятницу практически не изменяются. Стоимость контракта S&P снижается на 0,03%, Dow Jones растет на 0,05%.

Нефть и металлы дорожают на фоне роста курса евро. Котировки нефти марки Brent поднялись на 0,49% в пятницу после падения на 0,6% днем ранее. Медь прибавляет 1,6%, никель – 0,14%, серебро – 0,91%, золото - 0,5%.

Евро увеличивается в стоимости на новостях о том, что лидеры Евросоюза договорились о создании постоянного антикризисного механизма с 2013 года. Единую валюту поддерживают и ожидания роста индекса делового доверия в Германии и Франции. В то же время, на единую валюту будут оказывать давление новости о возможном понижении рентингов периферийных стран. В США будет опубликован индекс опережающих индикаторов от Conference Board, который будет способствовать позитивному открытию торгов в Америке в случае оправдания прогнозов. В целом мы не ожидаем, что в пятницу может сложиться единая динамика движения котировок.