Утренний обзор рынков

Для российского рынка складывается умеренно позитивный внешний фон.

Американская сессия накануне завершилась ростом индексов в пределах 0,6-1%. Фьючерсы на американские индексы подрастают в среду на 0,1-0,13%. На торгах в Азии наблюдается повышение котировок. Японский Nikkei подорожал на 0,46%, сингапурский Straits Times - на 0,55%, австралийский All Ordinaries - на 1,14%.

Нефтяные фьючерсы заметно подорожали во вторник. Brent выросла на 1,49% - до $117,63 за баррель, WTI прибавила в цене 1,30% - до $103,88 за баррель. В среду нефть демонстрируют умеренное повышение: Brent – на 0,19%, WTI – на 0,23%.

Вполне вероятно, что мы можем увидеть рост на российских площадках в ближайшие дни. Инвесторы ожидают сокращения первичных обращений за пособием по безработице, роста розничных продаж в США, и ускорения темпов европейского ВВП. Сегодня будут опубликованы индекс потребительских цен Германии, запасы нефти от Минэнерго США и дефицит американского бюджета.

Российский рынок, из-за снижения нефтяных котировок сегодня окажется под давлением, но возможен коррекционный рост котировок на сильных данных из Азии.

Российский рынок, из-за снижения нефтяных котировок сегодня окажется под давлением, но возможен коррекционный рост котировок на сильных данных из Азии.

Российский рынок сегодня будет под достаточно сильным давлением из-за нового снижения цен на сырьевые товары, после некоторого восстановления цен в понедельник. Вследствие этого, наиболее вероятно открытие со снижением на уровне 0,2-0,3%, после которого возможно коррекционное движение вверх. Отечественные индексы сильно снизились перед праздником из-за падения сырьевых фьючерсов, но рост фондового рынка в США и на сырьевом рынке в понедельник, а также благоприятные данные о росте экспорта в Азии выше прогнозов (в КНР и сырьевой Австралии), могут помочь вырасти отечественному рынку. Торги в течение дня будут проходить в зависимости от динамики фьючерсов на американские индексы и в ожидании макроэкономической статистики из Европы по промышленному производству во Франции, данным из США по розничным продажам, оптовым запасам и индексу экономического оптимизма.

Американские индексы завершили торги в четверг ростом котировок, из-за оптимистичных данных по безработице. Dow Jones закрылся увеличением на 0,4%, S&P – на 0,5%, NASDAQ - 0,6%. Фьючерсы на американские индексы сегодня торгуются в негативной зоне на 0,2% из-за опасения по поводу мировой экономики после нового понижения рейтинга Греции агентством S&P. Но азиатские площадки сегодня выросли из-за превысившего прогнозы роста экспорта в КНР и Австралии. Nikkei повысился на 0,25%, корейский Seoul Composite понизился утром на 0,4%, австралийские индексы опустились на 0,5%. Китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,12%, китайский индекс с преобладанием финансовых бумаг, Hang Seng сегодня не торговался из-за закрыной площадки в Гон-Конге.

Нефть во вторник понизилась на 2% из-за опасений относительно восстановления мировой экономики после новой волны опасений относительно Европы после понижения рейтинга Греции и в ожидании нового роста запасов в США. В понедельник сырьевые товары восстанавливались рекордными темпами, поэтому текущее движение можно считать коррекцией после роста. Нефть сорта Brent повысилась в понедельник до $115,9 за баррель (+6%), нефть сорта WTI подросла до $102,6 (+5,5%). Во вторник фьючерсы корректируются вниз: Brent торгуется около $113,7 (-1,9%), а WTI подешевела до $100,2 (-2,3%). Драгметаллы сегодня растут: золото растёт на 0,3% до $1508, серебро растёт на 1,2%, до $37,56 за тройскую унцию. Металлы с утра чуть разнонаправлены: алюминий снижается на 0,4%, медь растёт на 0,2%, никель прибавляет 0,9%.

Российский рынок, из-за резкого падения нефтяных котировок сегодня окажется под давлением, но возможен коррекционный рост котировок.

Российский рынок сегодня будет под достаточно сильным давлением из-за резкого снижения цен на сырьевые товары, произошедшего после закрытия российских площадок. Вследствие этого, наиболее вероятно открытие со снижением на уровне 1%, после которого возможно коррекционное движение вверх, так как отечественные индексы снизились раньше падения сырьевых фьючерсов, предугадав настроения на мировом рынке. Все произошедшие негативные события уже заложены в цене. Торги в течение дня будут проходить в условиях роста фьючерсов на американские индексы и в ожидании макроэкономической статистики из Европы (торговый баланс во Франции и промпроизводство в Германии) и США (данные по занятости в производственном секторе). Исходя из ранее вышедших данных по Европе и США, макроэкономическая статистика сегодня может не порадовать инвесторов.

Американские индексы завершили торги в четверг снижением котировок, из-за крайне неудачных данных по безработице и понижения ожиданий по росту мировой экономики. Dow Jones закрылся снижением на 1,1%, S&P – на 0,9%, NASDAQ - 0,5%. Фьючерсы на американские индексы сегодня торгуются в позитивной зоне, вырастая на 0,2%. Азиатские площадки сегодня снизились. Nikkei упал на 1,3%, корейский Seoul Composite понизился утром сегодня ещё на 1,3%, австралийские индексы опустились на 0,2%. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,2%, китайский индекс с преобладанием финансовых бумаг, Hang Seng, упал сильнее, на 0,5%.

Нефть в четверг понизилась на 8,6% из-за опасений относительно восстановления мировой экономики после неудачной макроэкономической статистики из США и Европы. Нефть сорта Brent понизилась до $110,8 за баррель, нефть сорта WTI понизилась ниже $100 - до $99,8. В пятницу фьючерсы корректируются вверх на 0,5%-1%, Brent торгуется около $111,9 (+0,99%), а WTI подросла до $100,3 (+0,5%). Драгметаллы сегодня разнонаправлены: золото растёт на 0,2% до $1484, серебро теряет 4%, дешевея до $34,89 за тройскую унцию. Металлы с утра чуть растут: алюминий подрастает на 0,5%, медь – на 0,3%, никель прибавляет 0,7%.

Российский рынок сегодня откроется небольшим снижением следом за сырьём, но внутри дня возможен рост котировок.

Российский рынок сегодня будет достаточно волатильным из-за продолжающегося снижения цен на сырьевые товары, которые с утра снижаются на 0,4%. Вследствие этого, наиболее вероятно открытие со снижением на ту же величину, на 0,1-0,4%. Торги в течение дня будут проходить в условиях роста фьючерсов на американские индексы и в ожидании заседания ЕЦБ, после которого состоится пресс-конференция главы ЕЦБ, способная повлиять на настроение финансовых рынков. Также немаловажную роль будет играть макроэкономическая статистика из Европы (по промышленным заказам в Германии) и данные по безработице в США.

Американские индексы завершили торги во среду снижением котировок, из-за крайне неудачных данных по промышленной компоненте индекса ISM, упавшей в апреле до 52,8 п. с 57,3 п. месяцем ранее, что вызвало распродажу на хороших объёмах в США. Dow Jones закрылся снижением на 0,66%, S&P – на 0,69%, NASDAQ - 0,47%. Фьючерсы на американские индексы сегодня торгуются в позитивной зоне, вырастая на 0,4%. Азиатские площадки сегодня разнонаправлены. Корейский Seoul Composite понизился утром сегодня ещё на 0,9%, австралийские индексы выросли на 0,2%. Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,2%, китайский индекс с преобладанием финансовых бумаг, Hang Seng, подрос менее значительно, на 0,05%.

Нефть в среду понизилась на 1% из-за опасений относительно восстановления мировой экономики после неудачной макроэкономической статистики и роста запасов в США на прошлой неделе выше прогнозов. Нефть сорта Brent понизилась до $121,19 за баррель (-1%), нефть сорта WTI понизилась до $109,24 (-1.6%). В среду фьючерсы снижаются на 0,4%, Brent торгуется около $121,10 (-0.07%), а WTI понизилась до $108,8 (-0.4%). Драгметаллы сегодня разнонаправлены: золото растёт на 0,3% до $1520, серебро теряет 0,3%, дешевея до $39,28 за тройскую унцию. Металлы с утра снижаются, создавая негатив для российской площадки: алюминий дешевеет на 0,8%, медь теряет 0,5%, никель - 0,5%.

Российский рынок сегодня продолжит снижение, открытие возможно на 0,1-0,3% ниже уровня закрытия во вторник.

Японская площадка закрыта до четверга из-за национального праздника, но откроются торги в Лондоне. Поэтому российский рынок до американской сессии будет ориентироваться на динамику GDR и на сырьевые товары, которые с утра снижаются на 0,1%. Вследствие этого, наиболее вероятно открытие со снижением на ту же величину, на 0,1-0,3%. Торги в течение дня будут проходить в условиях постепенного снижения активности из-за негативного закрытия в США накануне и ожидания традиционного летнего сезона отпусков в США. Также на рынки будет давить рост инфляции в КНР до 5,4%, данные о котором поступили утром в среду.

Американские индексы завершили торги во вторник снижением котировок, из-за снижения активности участниками торгов. Dow Jones закрылся около 0%, S&P – 0,34%, NASDAQ - 0,78%. Фьючерсы на американские индексы сегодня торгуются в негативной зоне, теряя 0,2%-0,3%. Азиатские площадки сегодня снизились из-за снижения рынка в США накануне.  Корейский Seoul Composite понизился утром сегодня на 1%, австралийские индексы подешевели на 0,8%. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 1,5%, китайский индекс с преобладанием финансовых бумаг, Hang Seng, также снизился на 1,36%.

Нефть во вторник понизилась на ожиданиях сокращения спроса в США из-за увеличения запасов по данным института API и замедления восстановления мировой экономики. Нефть сорта Brent понизилась до $122,45 за баррель, нефть сорта WTI понизилась до $111,05. В среду фьючерсы снижаются на 0,1%, Brent торгуется около $122,48, а WTI понизилась до $110,9. Сегодня золото снижается на 0,4% до $1533, серебро теряет 3%, дешевея до $41,25 за тройскую унцию. Металлы с утра снижаются, создавая негатив для российской площадки: алюминий дешевеет на 0,3%, медь теряет 1,4%, никель - 1,7%. Давление на рынок сырья из-за замедления мировой экономики негативно для российского рынка. Возможные идеи сегодня будут связаны с данными по деловой активности в Германии и Европе, по которым ожидается сохранение предыдущих уровней, данными по запасам нефти по отчёту Минэнерго США, индикаторов ипотечного рынка в США и выходом апрельских цифр по индексу активности в непроизводственном секторе в США.

Российский рынок откроется сегодня снижением на 0,3%-0,5% и будет торговаться в умеренно-негативной зоне из-за снижения активности на рынках

Учитывая, что японская площадка и Лондонская биржи были закрыты из-за национальных праздников, российский рынок до американской сессии будет ориентироваться на сырьевые товары, которые с утра снижаются на 0,5%. Вследствие этого, наиболее вероятно открытие со снижением на ту же величину. Торги в течение дня будут проходить в условиях постепенного снижения активности из-за приближения традиционного летнего сезона отпусков и ожидания прекращения программы стимулирования экономики в США в мае.

Американские индексы завершили торги в понедельник незначительным снижением котировок, хотя новости о смерти Осамы Бинладена сперва способствовала развитию по позитивному сценарию. Также выходила позитивная макроэкономическая статистика по расходам на строительство и индексу экономических условий, превысивших ожидания. Но удержать рост до закрытия американский рынок не смог. Dow Jones снизился на 0,02%, S&P – 0,18%, NASDAQ - 0,33%. Фьючерсы на американские индексы сегодня торгуются в негативной зоне, теряя 0,2%-0,3%. Азиатские площадки сегодня снизились из-за снижения рынка в США накануне.  Японский индекс Nikkei вырос на 1,6%, догоняя другие рынки, после длинных праздников, но корейский Seoul Composite понизился на 1,1%, австралийские индексы подешевели на 0,7%. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,2%, китайский индекс с преобладанием финансовых бумаг, Hang Seng, также вырос на 0,2%, после статистики от HSBC, показавшей продолжение промышленного роста.

Нефть в понедельник понизилась после гибели лидера Алькаиды и в ожидании роста запасов нефти в США. Стоимость нефти сорта Brent понизилась до $125,72 за, нефть сорта WTI понизилась до $113,52. Во вторник фьючерсы снижаются на 0,5%, Brent подешевела до $124,52, а WTI до $113,0. После ралли, сегодня золото снижается на 0,4% до $1550, серебро – на 1%, до $45,51 за тройскую унцию. Алюминий дешевеет на 0,1%, медь теряет 0,2%, никель - на 0,4%. Давление на рынок сырья из-за замедления мировой экономики негативно для российского рынка в отсутствие ориентиров с торговых площадок в Японии и Лондоне. Возможные идеи будут связаны с корпоративной отчётностью российских компаний, с данными по инфляции в Еврозоне и индексом сопоставимых продаж в США, а также данными по промышленным заказам в марте в США, которые покажут настроения американских потребителей.

Российский рынок откроется сегодня снижением на 0,4% и будет торговаться в умеренно-негативной зоне из-за праздников на мировых площадках

Учитывая, что сегодня японская площадка закрыта из-за национальных праздников, а торги в Лондоне не будут проводиться из-за празднования венчания наследника британской короны, российский рынок, до американской сессии будет ориентироваться на сырьевые товары, которые с утра снижаются, теряя 0,3-0,4%. Вследствие этого, наиболее вероятно открытие со снижением на ту же величину. Учитывая, что понедельник в России – нерабочий, то умеренно-негативная динамика сохранится всю торговую сессию из-за закрытия позиций рядом участников.

Американские индексы завершили торги во четверг ростом котировок, хотя макроэкономическая статистика сперва способствовала развитию по негативному сценарию (увеличилась безработица и прогноз ВВП в 1 квартале упал до 1,8%, ниже ожиданий). Вырасти индексы смогли за счёт переоценки перспектив американской экономики вследствие проведения ряда сделок по слиянию и поглощению в энергетической сфере и хорошей корпоративной отчётности. Dow Jones увеличился на 0,57%, S&P – 0,36%, NASDAQ - 0,09%. Фьючерсы на американские индексы сегодня торгуются около нулевой отметки, теряя 0,04%-0,12%. Азиатские площадки сегодня падают из-за плохой статистики в США накануне и Южной Корее сегодня (рост ВВП Кореи составил лишь 8,7% в марте, при предыдущем значении в феврале в 9,2% и прогнозе в 11%). Корейский Seoul Composite понизился на 1,21%, австралийские индексы подешевели на 1,4%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,11% на внутренних событиях, а китайский индекс с преобладанием финансовых бумаг, Hang Seng, упал на 0,52%.

Нефть в четверг закрылась разнонаправлено из-за опасений относительно мировой экономики и роста запасов нефти в США. Стоимость нефти сорта Brent понизилась до $125,02 за баррель (-0,09%), нефть сорта WTI выросла до $112,86 (+0,1%). В четверг фьючерсы снижаются на 0,3%, Brent подешевела до $124,61, а WTI до $112,5. Продолжая ралли накануне, сегодня золото растёт на 0,1% до $1533, серебро – на 2%, до $48,29 за тройскую унцию. Алюминий растёт на 0,9%, медь теряет 0,01%, никель растёт на 0,8%. Давление на рынок сырья из-за замедления мировой экономики негативно для российского рынка в отсутствие ориентиров с торговых площадок в Японии и Лондоне. Возможные идеи будут связаны с корпоративной отчётностью российских компаний, а также с инфляцией в Еврозоне и ожиданием потребителей в Еврозоне, данными по деловой активности ФРБ Чикаго и индексу настроения потребителей по данным Мичиганского университета в США.

Российский рынок откроется сегодня ростом на 0,4-1,0%

Учитывая, что американские площадки вчера выросли после появления сигнала от ФРС о длительном сохранении учётной ставки в США на низком уровне и о сохранении стимулирования экономики за счёт средств от купленных активов ФРС США, российский рынок может вырасти сегодня с открытия достаточно сильно, на 0,4-1%.

Американские индексы завершили торги во вторник сильным ростом котировок. Dow Jones увеличился на 0,76%, S&P – 0,62%, NASDAQ - 0,78%. Фьючерсы на американские индексы сегодня торгуются в положительной зоне, прибавляя 0,2%. Азиатские площадки сегодня растут, несмотря на плохую макроэкономическую статистику из Японии, так как эти данные уже были заложены в ценах. Игроки ориентировались на продолжение восстановления экономики в США, что создаёт спрос на продукцию азиатских компаний. Японский Nikkei вырос на 1,45%, корейский Seoul Composite повысился на 0,11%, австралийские индексы подорожали на 0,04%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,76% на внутренних событиях, а китайский индекс с преобладанием финансовых бумаг, Hang Seng, вырос – на 0,47%.

Нефть в среду выросла на позитивной макроэкономической статистике из США и проблемах на Ближнем Востоке. Стоимость нефти сорта Brent во вторник повысилась до $125,12 за баррель (+0,7%), нефть сорта WTI – до $112,75 (+0,5%). В среду фьючерсы продолжают расти, Brent прибавляет 0,4%, а WTI – 0,3%. Сегодня золото растёт на 0,9% до $1530, серебро – на 5%, до $48,10 за тройскую унцию. Алюминий растёт на 0,6%, медь – на 1,3%, никель – на 0,6%. Это позитивно для российских площадок сегодня перед открытием. На поведение рынков окажет сегодня макроэкономическая статистика по импортным ценам и безработице  в Германии, потребительским расходам во Франции, но самое большое внимание рынка будет приковано к данным из США, где помимо данных о личном потреблении граждан выйдет предварительная оценка ВВП США за 1 квартал.