Утренний обзор рынков

Российские индексы откроются существенным ростом. Лучше рынка будут выглядеть бумаги банковского и нефтяного сектора, а также перепроданная электроэнергетика.

В воскресения Президент США и представители Конгресса в воскресенье вечером достигли предварительного соглашения о повышении лимита госдолга на $1 трлн. и двухступенчатом снижении госрасходов на общую сумму примерно в $2,5 трлн. за 10 лет. Окончательное голосование пройдет в понедельник ночью по мск. Данное решение полностью снимает опасения технического дефолта США и будет сегодня отыгрываться инвесторами.

Фьючерсы на американские индексы растут в понедельник. S&P увеличивается на 1,51%, Mini Dow Jones – на 1,5%. В Азии наблюдаются активные покупки. All Ordinaries вырос на 1,56%, Hang Seng – на 1,51%, Nikkei– на 1,84%. Нефть марки Brent выросла на 1,08% - до $118,00 за баррель.

Сегодня ожидается публикация ряда макроэкономических данных из Европы, по прогнозам безработица в Еврозоне и индекс ожиданий менеджеров по закупка в Германии не изменились в июне. Вероятно, что на таком позитиве рынки проигнорируют и снижение индекса ISM Manufacturing в июле до 54,5 пункта с 55,3 пункта в июне.

Российские индексы откроются падением в среднем на 0,5%. Лучше рынка могут смотреться акции нефтяных компаний. По нашим ожиданиям, в течение всего торгового дня российский рынок будет торговаться на отрицательной территории, следуя за фьючерсами на американские индексы.

Сессия в США накануне закончилась разнонаправленно. Индекс Dow Jones потерял 0,51%, S&P - 0,32%, а NASDAQ вырос на 0,05%. Но фьючерсы на американские индексы существенно просели в пятницу. S&P 500 теряет 0,65%, на NASDAQ - 0,49%. В Азии наблюдаются распродажи. Индекс All Ordinaries снизился на 0,75%, Hang Seng – на 0,75, Nikkei– на 0,65. Негативные настроения на рынки пришли из США. Конгресс США не стал вчера голосовать  по законопроекту о сокращении бюджетных расходов, предложенному республиканцем Джоном Бейнером. Осталось всего несколько дней до 2 августа, чтобы поднять порог дефицита бюджета, что позволит стране избежать технического дефолта. Из негативных новостей следует также помещение рейтинга гособлигаций Испании агентством Moody's на пересмотр с возможностью понижения.

В то же время котировки Brent ведут себя стабильно на фоне сильной просадки доллара. По итогам торгов четверга снижение составило всего 0,06%, в пятницу нефть торгуется на 0,06% ниже - на уровне $117,29 за баррель.

Из макроэкономических новостей сегодня следует обратить внимание на: данные об изменении потребительских цен в ЕС, предварительные данные об объеме ВВП во II квартале, индекс доверия потребителей к экономике США от Мичиганского университета. ВВП США во втором квартале 2011 года ожидается вырос всего на 1,8% против 1,9% в первом квартале. Индекс потребительского доверия в США за июль упал до 64 пункта против 71,5 пункта в июне.  

Российские индексы откроются снижением на 0,5%.

Американские индексы существенно скорректировались в среду. Индекс Dow Jones снизился на 1,59%, S&P - на 2,03%, NASDAQ - на 2,56%. Инвесторы решили перестраховаться и закрыть длинные позиции в акциях перед голосованием в нижней палате Конгресса по плану сокращения дефицита бюджета. Распродажи наблюдаются и в Азии. Индекс All Ordinaries снизился на 1,44%, Hang Seng – на 1,06%, Nikkei– на 1,48%.

Тем не менее, на рынке наблюдается рост фьючерсов на американские индексы и нефти марки Brent. Отчетность компаний поддерживает интерес инвесторов к отдельным акциям. На этом фоне контракт S&P прибавил 0,24%, на NASDAQ - 0,27%. Нефть марки Brent выросла утром в четверг на 0,22% - до $117,69 за баррель на росте спроса со стороны Китая.

На наш взгляд, сессия четверга будет трудной и волатильной. Ожидаются слабые статданные из США. По прогнозам экспертов, количество американцев, продолжающих получать пособие, за неделю выросло на 2 тыс. - до 3,7 млн. человек. Кроме того, объем незавершенных сделок по продаже жилья в США может упасть в июне на 2% после повышения на 8,2% в мае.   

Российские индексы откроются чуть заметным ростом. Лучше рынка будут смотреться бумаги Сбербанка и нефтянки.

Несмотря на то, что американская сессия  накануне завершилась снижением индексов на 0,1-0,73%, фьючерсы в среду подрастают. Контракт на S&P прибавил 0,06%, Mini Dow Jones - 0,14%. В Азии преобладает разнонаправленная динамика. All Ordinaries снизился на 0,69%, Nikkei– на 0,47%. Рост демонстрировали Shanghai Composite - на 0,49% и Hang Seng – на 0,05%. Котировки фьючерса на нефть Brent выросли утром в среду на 0,08% - до $118,38 за баррель. По итогам торгов вторника контракт подорожал на 0,29%.

Противоречивый внешний фон для российских фондовых площадок складывается из-за двух факторов. С одной стороны, в США никак не может разрешиться проблема с повышением лимита бюджетного дефицита. Голосование по предложенному республиканцем плану сокращения дефицита бюджета на $3 трлн. пройдет в четверг, но уже вчера глава белого дома сообщил, что может наложить вето на данный законопроект. С другой стороны, сильная отчетность компаний не дает инвесторам устроить тотальную распродажу, надеясь на скорое урегулирование разногласий между Конгрессом и Администрацией Президента.

Из статистических данных сегодня следует обратить внимание на изменение заказов на товары длительного пользования, Beige Book, а также доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США. Отчетность опубликуют: ArcelorMittal, Boeing Co., ConocoPhillips, Daimler AG, Dow Chemical Co., Nissan Motor Co Ltd., Visa Inc.

Торги на российских площадках откроются умеренным ростом.

Несмотря на то, что сессия в США накануне завершилась снижением индексов, фьючерсы на американские индексы дорожают: контракт на S&P прибавляет 0,16%, на NASDAQ - 0,25%. В Азии преобладают покупатели. All Ordinaries вырос на 0,95%, Hang Seng – на 1,06%, Nikkei 225 – на 0,56%. Brent восстанавливается во вторник и дорожает на 0,1%, после падения на 0,62%. Рынки отыгрывают вчерашнее заявление президенат США, который выразил уверенность в том, что республиканцы и демократы смогут договориться о повышении потолка американского госдолга до 2 августа.

Кроме того, поддержать рынки могут новости о продажах новых домов в США. По прогнозам, продажи новостроек в июне выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, до 320 тыс. домов в годовом исчислении против 319 тыс. в мае. А вот индекс потребительского доверия Conference Board наоборот может расстроить инвесторов, по ожиданиям он опустился до 56 пунктов по сравнению с 58,5 пунктами месяцем ранее.

ИК ЛМС Мушка Ирина

Торги на российских площадках откроются заметным падением котировок.

Торги на российских площадках откроются заметным падением котировок на новостях о том, что члены Конгресса так не смогли договориться о повышении лимита госдолга. Кроме того, агентство Moody's в понедельник понизило долговой рейтинг Греции с Саа1 до Са, прогноз - развивающийся. На этом фоне в понедельник наблюдается существенная просадка по фьючерсам на американские индексы и распродажи акций азиатских экспортеров. S&P потерял 1,14%, NASDAQ - 1,18%. Nikkei уменьшился на 0,76%, Shanghai Composite - на 2,15%, All Ordinaries упал на 1,43%, Hang Seng - на 0,79%.

Нефть подешевела до $117,7 за баррель (-0,82%). Золото ставит новые рекорды. Котировки добрались до уровня в $1624,07 за тройскую унцию, затем снизились до $1615.

Выход важной макроэкономической информации сегодня не ожидается, поэтому на наш взгляд индексы в течение всего дня будут отыгрывать негативные новости из США и Греции.

Российские индексы откроются ростом примерно на 0,5% на новостях о восстановлении финансовой стабильности в еврозоне. Лучше рынка, на наш взгляд, будут выглядеть акции банков и нефтяные компании.

Американская сессия завершилась ростом основных индексов. Индекс Dow Jones вырос на 1,21%, S&P – на 1,35%, NASDAQ – на 0,72%. Фьючерсы на индексы в пятницу показывают позитивную динамику: S&P растет на 0,25%, NASDAQ - на 0,16%. В Азии преобладают покупатели. All Ordinaries подорожал на 0,99%,  Hang Seng - на 1,7%, Nikkei - на 1,26%. Нефтяные котировки торгуются на положительной территории. Нефть марки Brent выросла в пятницу утром до $117,83 за баррель (+0,39%).

Вчера на саммите ЕС был одобрен новый пакет помощи Греции объемом 109 млрд. евро, который поддержан всеми станами-членами ЕС, а также частными кредиторами, согласившимися пойти на обмен принадлежащих им облигаций на бумаги с более длительными сроками погашения. 

Помимо новостей из Европы, инвесторы сегодня будут отыгрывать макроэкономическую статистику. Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует индекс доверия предпринимателей к экономике страны в июле (прогнозируется снижение до 107 пунктов). Германский исследовательский институт Ifo опубликует индекс доверия бизнесменов к экономике страны в июле (прогнозируется снижение до 113,6 пунктов). Европейское статистическое управление представит данные по новым промышленным заказам (прогнозируется рост на 10,3% г/г). Также следует обратить внимание на отчетность американских компаний. Финансовые результаты за прошедший квартал обнародуют: Caterpillar Inc., Ford Motor Co., General Electric Co., McDonald's Corp., Verizon Communications Inc.

Торги на российском рынке откроются боковым движением индексов.

Накануне американская сессия завершилась незначительным снижением: Dow Jones потерял 0,12%, S&P - 0,07%. В то же время фьючерсы на индексы в четверг торгуются в уверенном плюсе. Контракт на S&P растет на 0,26%, Mini Dow Jones - на 0,22%. В Азии также преобладают покупатели. Австралийский All Ordinaries вырос на 0,22%, японский Nikkei 225 – на 0,02%. Но нефтяные котировки снижаются на новостях о падении производственной активности в Китае. Brent снизилась в четверг на 0,19% - до $117,93 за баррель.

По нашим ожиданиям торговая сессия четверга, скорее всего, будет проходить на положительно территории, поскольку Германия и Франция достигли договоренности в отношении схемы оказания новой финансовой помощи Афинам в преддверии саммита ЕС, который пройдет сегодня. Позитивный настрой инвесторов также может поддержать макроэкономическая статистика из США и отчетность американских компаний. Сегодня будут опубликованы данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице, значение индекса производственной активности в округе Филадельфия за июль и индекс опережающих экономических показателей Conference Board. Как ожидается, AT&T Inc., Philip Morris International Inc., Freeport McMoran Copper and Gold Inc., Microsoft Corp., Morgan Stanley, PepsiCo Inc., обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.

ИК ЛМС Мшка Ирина