Утренний обзор рынков

Российский рынок откроется сегодня ростом на 0,1-0,3%.

Российский рынок откроется сегодня ростом на 0,1-0,3%.

Учитывая, что американские площадки были закрыты в пятницу, сегодня с открытия российские площадки будут ориентироваться на динамику сырьевых активов и фьючерсов на индексы в США. Американские индексы завершили торги в четверг ростом котировок. Dow Jones прибавил 0,42%, S&P – 0,53%, NASDAQ - 0,63%. Азиатские площадки показывают разнонаправленную динамику. Японский Nikkei снизился на 0,12%, корейский Seoul Composite, напротив, достиг максимумов, увеличившись на 0,78%, австралийские индексы также растут, прибавляя 1,12%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,7%, тогда как индекс с преобладанием финансовых бумаг, Hang Seng, растёт на 1,01%.

Большинство фондовых бирж мира были закрыты на пасхальные праздники в пятницу. Соответственно не торговались фьючерсы на американские индексы, нефть и металлы. Стоимость нефти сорта Brent в четверг выросла до $123,99 за баррель (+0,11%), нефть сорта WTI – до $112,29. Продолжается ралли в драгоценных металлах: золото растёт на 0,95% до $1518, серебро – на 6,77%, преодолев уровень в $50 за тройскую унцию. Алюминий прибавляет 0,6%, медь – 1,3%, никель – 1,9%. Рост сырьевых товаров поддержит отечественный рынок при открытии, дальнейшая динамика будет зависеть цен на нефть и от выходящей статистики из США  по продажам новых домов в конце торговой сессии.

Российский рынок откроется 0,5%-ным ростом.

Американские индексы завершили торги в четверг ростом котировок. Dow Jones прибавил 0,42%, S&P – 0,53%, NASDAQ - 0,63%. Азиатские площадки показывают разнонаправленную динамику. Японский Nikkei вырос на 0,02%, корейский Seoul Composite потерял 0,06%. Следует отметить, что большинство фондовых бирж мира закрыты на пасхальные праздники. В частности закрыты биржи Австралии, Гонконга, Сингапура, торги не будут проходить в США и Европе. Соответственно не торгуются фьючерсы на американские индексы, нефть и металлы. Стоимость brent выросли в четверг до $123,99 за бар. (+0,11%). Медь вчера выросла в цене на 1,7%, никель – на 2,66%.

Торги на российском рынке в пятницу будут проходить преимущественно в боковом тренде  и на низких объемах. Из статистики сегодня ожидается апрельский индекс доверия предпринимателей к экономике Франции и розничные продажи в Италии, которые не окажут особого влияния на настроения инвесторов.

Торги на российских площадках начнутся уверенным ростом индексов.

Американские площадки завершили торги в среду на положительной территории. Индекс Dow Jones вырос на 1,52%, S&P – на 1,35%, NASDAQ – на 2,1%. Рост фьючерсов продолжается в четверг. Стоимость фьючерса на S&P увеличилась на 0,49%, на NASDAQ - на 0,99%. В Азии также преобладают покупатели. Японский индекс Nikkei вырос на 1,06%, гонконгский Hang Seng - на 0,85%, австралийский All Ordinaries - на 1,05%.

Нефть и металлы продолжают рост на сильной отчетности американских компаний. Нефть марки Brent вчера увеличилась в стоимости на 2,5%, в четверг утром нефть прибавляет еще 0,75%. Фьючерс на никель в четверг подорожал на 0,95%, серебро – на 3,24%, золото – на 0,58%.

Мы ожидаем, что четверг станет благоприятным днем для быков. Незначительно снижение доверия бизнесменов к экономике Германии в апреле вряд ли негативно отразится на ходе торгов. В то же время дополнительный стимул росту может придать данные с рынка труда США и отчетность американских корпораций. Как ожидается количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, сократилось до 390 тыс. Отчетность сегодня представят  General Electric Co., McDonalds Corp., Morgan Stanley, Newmont Mining Corp.,  UnitedHealth Group Inc. Сдержать уверенный рост смогут данные о снижении темпов роста индекса Conference Board в марте и уменьшении индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в апреле до 36,4 пункта по сравнению с 43,4 пункта месяцем ранее.

Российские индексы откроются ростом примерно на 0,5%.

Торги в США во вторник завершились ростом индексов на 0,35-0,57%. Фьючерсы на американские индексы в среду продолжают рост, прибавляя 0,54-0,74%. В Азии также доминируют покупатели. Японский Nikkei вырос на 1,76%, австралийский All Ordinaries - на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,92%.

Дорожают и сырьевые товары. Нефть марки Brent после снижения на 0,23% по итогам торгов вторника подорожала в среду на 0,49%. Фьючерсы на медь с утра прибавляют 1,09%, никель – на 2,37%, серебро – на 0,77%.

Рынки отыгрывают мартовский рост новостроек в США, а также сильную корпоративную отчетность. Ралли на рынках акций может продолжиться, если данные с вторичного рынка недвижимости США покажут позитивную динамику, запасы бензина в США снизятся, а отчетность компаний будет преимущественно лучше ожиданий. Сегодня будут опубликованы финансовые отчеты American Express Co., Amgen Inc., AMR Corp., Apple Inc., AT&T Inc., EMC Corp., Wells Fargo & Co и Yum! Brands Inc.

Торги на российских площадках начнутся с уровней закрытия понедельника. Если макроэкономическая статистика окажется на уровне ожиданий или лучше, индексы смогут отыграть часть вчерашнего падения.

Американские индексы завершили понедельник существенным падением. Индекс Dow Jones обвалился на 1,14%, S&P - на 1,1%, NASDAQ – на 1,06%. Основное снижение площадок пришлась на первую половину торговой сессии, после того как рейтинговое агентство S&P понизило прогноз долгосрочных рейтингов США со стабильного на негативный. Данное событие произошло до закрытия российских торгов и вызвало активную распродажу акций. К окончанию торгов индексы США отыграли примерно 0,5%, тем не менее, снижение американских фьючерсов во вторник на 0,29-0,44% нивелируют весь позитив для российских площадок.

В Азии также наблюдается падение индексов. Японский индекс Nikkei снизился на 1,09%, гонконгский Hang Seng - на 1,28%, австралийский All Ordinaries - на 1,29%.

Нефть дешевеет второй день подряд. Фьючерс Brent по итогам торгов понедельника опустился на 1,5%, утреннее падение составляет 0,22%.

Инвесторы, отыграв негатив из США, сегодня могут снова обратить внимание на макроэкономическую ситуацию в мире. Во Франции, Германии и Еврозоне будут опубликованы индексы деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности и секторе услуг, в США  - данные с рынка недвижимости. Как ожидается, количество новостроек в США в марте выросло на 8,6%, а количество разрешений на строительство - на 1,1%. Индексы деловой активности в Европе немного снизились. Также на ход торгов будет оказывать влияние отчетность крупных американских корпораций: Bank Of New York Mellon Corp., Goldman Sachs Group Inc., US Bancorp, Harley Davidson Inc., Intel Corp., Johnson & Johnson и Yahoo! Inc.

Торги на российских площадках откроются смешанным движением котировок.

Азиатские индексы движутся разнонаправленно в понедельник. Японский Nikkei снизился на 0,02%, корейский Seoul  - на 0,14%. Выросли австралийский All Ordinaries - на 0,39%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%.

В пятницу Dow Jones завершил торги на 0,46% выше уровня закрытия четверга,  S&P - на 0,39%, NASDAQ – на 0,16%. Тем не менее, в понедельник мы видим снижение фьючерсов на индексы примерно на 0,11-0,15%.

Brent дешевеет в понедельник на 0,27% после слов Министра Саудовской Аравии, который считает, что на мировом рынке нефти отмечается избыток предложения. В пятницу нефть Brent подорожала на 1,19% - до $123,45 за баррель. Кроме того, мы отмечаем рост металлов: медь в понедельник утром дорожает на 0,27%, никель – на 0,77%, серебро – на 1,51%.

Сегодня торги на российских площадках, скорее всего, будут проходить в отсутствии единого тренда. С одной стороны, рост отдельных бумаг могут обеспечить дорожающие металлы. С другой стороны, на рынки снова возвращаются опасения возникновения долгового кризиса в Греции, что вместе с отсутствием важной макроэкономической статистики могут вызвать волну распродаж. Следует также отметить и отчетность Citigroup Inc., которая выйдет до открытия американских торгов, и может повлиять на настроения инвесторов к бумагам банковского сектора. Хотя наиболее вероятно, что российские инвесторы будут отыгрывать новость о том, что Греф на следующей неделе намеревается посетить США с целью встречи с потенциальными инвесторами, которым было бы интересно размещение ADR Сбербанка.

Российские индексы откроются незначительным падением котировок. Позитивные настроения на российский рынок могут принести макроэкономические данные из Америки и отчетность компаний.

Опубликованные утром данные по инфляции в Китае оказались выше ожиданий рынка, что сразу было отыграно азиатскими инвесторами. Nikkei снизился на 0,69%, Hang Seng - на 0,35%, All Ordinaries - на 0,58% Shanghai Composite - на 0,53%. Инвесторы проигнорировали новости о том, что рост ВВП Китая составил 9,7% - выше прогнозов экспертов.

Американские индексы накануне закрылись разнонаправленно. Dow Jones вырос на 0,12%, S&P - 0,01%, а NASDAQ снизился на 0,5% на слабой отчетности Google. Фьючерсы на американские индексы в пятницу чуть снижаются в пределах 0,08-0,12%.

На рынке нефти в четверг не сложилась единая динамика движения котировок. Brent накануне опустилась на 0,42% в связи экспирацией майского контракта. WTI подорожала на 0,9% на данных о сокращении запасов бензина. Сегодня утром Brent и WTI дорожают на 0,08% и 0,09% на новостях о росте ВВП Китая.

Сегодня следует обратить внимание на изменение цен потребителей в Еврозоне и США, индекс производственной активности Empire Manufacturing за апрель, февральские данные об объеме покупок нерезидентами американских активов, мартовское изменение промышленного производства, индекс доверия потребителей к экономике США за апрель. Кроме того, Bank of America Corp. опубликует отчетность за прошедший квартал. А в Вашингтоне начнется встреча глав Центробанков G20.

Торги на российских площадках в четверг начнутся на уровне закрытия торгов предыдущего дня. Единой динамики на торгах в четверг может и не сложиться в преддверии публикации важной макроэкономической статистики из Китая и США.

Американские площадки накануне завершили торговую сессию незначительным ростом, но все же ниже уровней, когда закрывались российские торги. Dow Jones вырос на 0,06%, S&P – на 0,02%, NASDAQ – на 0,61%. Утром фьючерсы на индексы показывают небольшой рост в пределах 0,08-0,1%.

В то же время мы наблюдаем разнонаправленные движения азиатских индексов и нефтяных котировок. Индекс Nikkei вырос на 0,29%, Seoul Composite  - на 0,24%, Hang Seng потерял 0,41%, All Ordinaries – 0,55%. Brent подешевела в четверг на 0,31%, WTI подорожала на 0,1%. Накануне нефтяные фьючерсы марок Brent и WTI подорожали на 1,6% и 0,8% на новостях о росте спроса на бензин в США на 3,7%.

Отсутствие единой динамики на рынках объясняется ожиданиями важной макроэкономической статистики. Сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице, а также изменение цен американских производителей в марте. Опасения вызывают ожидания пятничной публикации данных по инфляции в Китае, которые могут привести к новым ужесточениям в монетарной политике.

Позитив на рынки могут принести отчетность американских компаний. Сегодня финансовые показатели представит Google.