Азиатские рынки закрылись разнонаправленной динамикой. Японский Nikkei потерял 1,05%, гонконгский Hang Seng – 0,21%. Данные по Японской экономике все еще показывают слабость. Сальдо платежного баланса Японии показало рост в декабре, но основным драйвером роста остался экспорт, в то время как внутренний спрос продолжил снижаться. Биржи Гонконга подвели распродажи в банковском секторе на поддержке G7 идеи о введении мер по принуждению банков финансировать антикризисные меры правительств. Также стало известно о том, что власти Австралии с конца марта прекращают действие программы гос. гарантий, поскольку банки страны и денежно-кредитный рынок уже восстановились.

В то же время, Китайский Shanghai прибавил 0,11%, австралийский All Ordinaries в плюсе на 0,14% вслед за котировками сырьевых товаров.

Нефтяные фьючерсы растут в понедельник после пятничной коррекции в ходе, которой бочка нефти WTI потеряла 1,95 долл., Brent – 2,54 долл. Сейчас WTI прибавляет 0,19 долл на ожиданиях восстановления спроса на нефть после 7,8% падения стоимости нефти в предыдущие три сессии и вслед за приходом аномально холодной погоды в северные штаты США.

Курс евро продолжает снижаться в понедельник из-за сохраняющейся обеспокоенности инвесторов в отношении долговых проблем Греции.  Сейчас за 1 евро дают 1,3628 долл., что на 0,34% меньше, чем на начало азиатских торгов. На этом фоне растет спрос на менее рискованные валюты (доллар, йена) и металлы. Золото дорожает на 1,36%, медь – на 2,52%, никель – на 1,41%.

Фьючерсы на американские индексы показывают отрицательную динамику. S&P 500 теряет 0,11% несмотря на положительное закрытие торгов в пятницу. Инвесторы были вдохновлены данными о более слабом падении объемов кредитования экономики на фоне отсутствия роста занятости.

На дальнейший ход торгов сегодня будут оказывать влияние: индекс деловых настроений из Франции (10:30), данные по розничным продажам Швейцарии (11:15), а также число новых строительств в Канаде (16:30).

Американские индексы снизились на 2,6 – 3,1%. Азиатские рынки потеряли 2 - 4%. Мы ожидаем, что российские индексы продолжат свое падение с открытия торгов.

Евро упал относительно доллара до 9 месячного минимума, откатившись к уровню 1,372. В пятницу европейская валюта продолжает свое движение вниз. Вчера глава Европейского ЦБ заявил, что проблемы Греции никаким образом не влияют на остальных членов союза, чьи бюджетные дефициты будут меньше дефицитов США и Японии. Но слова Трише все же не смогли убедить инвесторов в стабилизации ситуации в зоне евро.

На фоне укрепления доллара нефтяные фьючерсы вчера подешевели на 3,8 долл.

Однако следует отметить и позитивные сигналы, которые могут сыграть ближе к середине торгового дня. Фьючерсы на нефть развернулись. WTI прибавляет 0.23 долл.  Фьючерсы на американские индексы растут в среднем на 0,2%.

На дальнейшее движение фондовых рынков будет оказывать влияние статистика из Европы и США. Как ожидается, данные по инфляции производителей в Великобритании и по промышленному производству в Германии могут придать оптимизм инвесторам. А изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Америки станет определяющим фактором движения котировок во второй половине дня.

Американские индексы вчера просели на слабой статистике по деловой активности в сфере услуг. Как ожидалось, сфера услуг, на долю которой приходится 90% ВВП США,  покажет более стремительное восстановление по сравнению с промышленным производством. Негативом для банковского сектора стало выступление Пола Волкера в Конгрессе с предложением ограничить банковскую торговлю ценными бумагами за счет собственных средств, высказывая нарекания относительно эффективности китайских стен в сравнении с алчностью людей. 

Азиатские рынки также находятся под давлением продаж. Японский Nikkei потерял 0,46%, гонконгский Hang Seng – 1,55%, австралийский S&P/ASX – 0,57%, китайский Shanghai Composite – 0.02%. Данные по розничным продажам в Австралии оказались хуже ожиданий аналитиков. Они снизились на 0,7%, тогда как ожидался рост на 0,2%. Китайские власти продолжают делать заявления о реформировании сталелитейной отрасли. Представитель китайских властей заявил, что необходимость борьбы с избыточными мощностями вызвана изменением политики государства, которая теперь будет направлена на повышение эффективности и разработку новых технологических решений в сталелитейной промышленности.

Нефтяные фьючерсы снижаются, после того как Минэнерго США объявила об увеличении запасов нефти, а также вслед за укреплением доллара. Инвесторы стремятся покупать доллар поскольку последние стат.данные по США и АТР все еще показывают слабость мировой экономики. Вчера евро в течение торгов поднимался выше 1,4, после того как Еврокомиссия одобрила план по снижению бюджетного дефицита Греции. Сегодня ЕЦБ и Банк Англии, как ожидается, сохранят базовые процентные ставки на рекордно низких уровнях в 1% и 0,5%, что будет поддерживать котировки доллара.

Важный статистический блок выйдет по Американской экономике в 16:30. Министерство труда США опубликует предварительные данные о производительности труда и стоимости рабочий силы в четвертом квартале, а также данные о числе граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. Вчера ADP заявила о росте занятости, что было позитивно воспринято рынком.

Азиатские рынки растут в среду, отыгрывая рекордный рост американских фондовых индексов. Отличное настроение американских инвесторов было обусловлено позитивными данными с автомобильного рынка и рынка недвижимости. Продажи новых автомашин в январе существенно выросли (+6,3%). Число договоров о купле-продаже домов в декабре выросло на 1% после падения на 16% месяцем ранее. Также порадовали инвесторов финансовая отчетность компаний и прогнозы прибылей на первый квартал 2010 года. Фьючерсы на американские индексы вселяют оптимизм российским инвесторам, прибавляя по 0,2%.

На фоне позитивных макроэкономических данных из США нефтяные фьючерсы вчера существенно выросли в цене. Прибавив 2,8%, котировки WTI остановились на уровне 77,23 долл. за баррель.  В среду утром котировки стабилизировались в преддверии публикации официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. По предварительным данным от Американского института нефти, товарные запасы нефти на прошлой неделе выросли до максимального уровня за последние 5 недель. Если эти прогнозы подтвердятся, то котировки нефти и компаний нефтегазового сектора будут находиться под давлением к закрытию российской торговой сессии.

Евро пытается расти. Все с нетерпением ожидают комментариев Еврокомиссии по поводу плачевной ситуации с бюджетным дефицитом Греции. Следует отметить особую важность этих заявлений, поскольку решение по проблемам Греции будет определять и судьбы других проблемных стран ЕС: Португалии, Испании, Ирландии.

Американские фондовые индексы существенно выросли по итогам торгов понедельника. Оптимизм инвесторов был вызван выступлением президента США, который заявил о том, что создание новых рабочих мест является приоритетом политики Белого Дома, и на эти расходы будет дополнительно направлено $100 млрд. Кроме того, планируется значительное повышение индивидуальных и корпоративных налогов, что поможет сократить бюджетный дефицит в обозримом будущем. Также позитивными оказались и данные по производственной активности. Индекс ISM в январе неожиданно вырос до 58,4 пункта по сравнению с 55,9 пункта месяцем ранее. Вслед за Америкой азиатские инвесторы увеличивают капитализацию своих акций. Лидером региона выступает австралийский рынок, основной индекс которого вырос на 1,85%, после того как ЦБ Австралии оставил процентную ставку без изменения вопреки ожиданиям рынка.

Нефтяные фьючерсы прибавляют в цене 0,19-0,21%. Основной причиной роста является холодная погода, которая вернулась на Американский континент на фоне снижения добычи нефти в Нигерии после атаки повстанцев на один из крупнейших трубопроводов компании Royal Dutch Shell.

Пара евро-доллар торгуется на уровне 1,39 против 1,3851 днем ранее. Данные по деловой активности в производственной сфере ЕС способствовали росту аппетита к риску и поддержали евро на торгах в понедельник. Сегодня на единую валюту давят ожидания выступления представителей Еврокомиссии с оценкой антикризисной политики Греции. Однако макроэкономическая статистика может изменить настроения трейдеров. Как ожидается, будут опубликованы данные по розничным продажам в Германии, индекс цен производителей ЕС и изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья в США.

Фондовые рынки Азии сейчас находятся под давлением новостей из Китая. В воскресения глава Народного банка Китая заявил, что правительство готовит новые меры по борьбе с перепроизводством в сталелитейной, алюминиевой, цементной, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Индекс закупок менеджеров показал сохранение тенденции роста производственной активности в экономике на фоне роста экспортного спроса и инфляционного давления. В связи с этим китайские власти намереваются не только ограничить кредитование экономики, но и законсервировать наиболее неэффективные и затратные производства. На этих новостях власти Гонконга опасаются сохранять рекордно низкие процентные ставки (0,5%) и высокий уровень ликвидности.

Падение нефтяных котировок также не прибавит оптимизма инвесторам. WTI находится у отметки 72,73 долл. за баррель (-0,22%), Brent – 71,30 (-0,22%).

Евро существенно снизилось, достигнув уровня 1,388. Во время азиатских торгов единая валюта корректируется, прибавляя 0,14%.

Оптимистичным сигналом является рост фьючерсов на американские индексы, которые прибавляют по 0,13-19% в ожидании хорошей отчетности ExxonMobil. В пятницу вышли предварительные данные по ВВП США за 4-й квартал, которые превысили самые оптимистичные ожидания аналитиков. Также индекс потребительских настроений от Мичиганского университета показал результаты лучше ожидавшихся.

Сегодня все внимание будет приковано к Америке.  Министерство торговли США опубликует данные о доходах и расходах населения в декабре (16:30), Институт управления поставками опубликует индекс деловой активности в производственном секторе США в январе (18:00). Президент США Барак Обама и министр финансов Тимоти Гайтнер выступят с докладом о бюджете на 2011 финансовый год. (18:00).