Утренний обзор рынков

Для российского рынка складывается позитивный внешний фон.

Американские индексы завершили торги в четверг преимущественно на положительно территории на сильных статданных с рынка труда. Индекс S&P вырос на 0,38%, NASDAQ - на 0,29%. В то же время, Dow Jones понизился на 0,02%. Фьючерсы на американские индексы продолжают рост в пятницу. Фьючерс на S&P прибавил 0,34%, на Dow Jones mini – 0,26%.

Торги в Азии проходят разнонаправлено. Австралийский All Ordinaries дорожает на 0,05%, китайский Shanghai – на 0,85%, индийский Bombay – на 0,79%. Индексы растут на новостях об ускорении темпов роста индийского промпроизводства до максимума за 3 месяца, а также на данных китайскому по экспорту и импорту, рост которых значительно превысил прогнозы. На этом фоне растут сырьевые товары. Нефть Brent подорожала на 0,44% - до $91,39 за барр. Цена никеля увеличилась на 0,4%, меди – на 0,73%, серебра – на 0,57%.

 В то же время, гонконгский Hang Seng снизился на 0,35%, японский Nikkei - на 0,72% сингапурский Straits Times - на 0,64% в ожидании повышения процентных ставок в Китае, о котором может быть объявлено же в эти выходные.

В пятницу утром евро дорожает на 0,2% и торгуется на уровне $1,3264 в ожидании макроэкономической статистики.

Сегодня будет опубликованы данные по промышленному производству Франции в октябре, ВВП Италии в III квартале, индекс оптовых цен Германии. Ожидаемые позитивные данные смогут поддержать рост европейской валюты в первую половину дня. Впоследствии снова могут всплыть опасения относительно долгового кризиса в Европе на фоне снижения долгосрочного рейтинга Ирландии с "А+" до "ВВВ+".

Для российского рынка складывается позитивный внешний фон.

Накануне торги в США завершились ростом в пределах 0,12-0,51%. Фьючерсы на индексы в четверг дорожают вместе с акциями азиатских компаний. Контракт на SnP вырос на 0,53%, Dow Jones mini -  на 0,48%. Японский Nikkei прибавил 0,52%, австралийский All Ordinaries – 0,75%, гонконгский Hang Seng - 0,28%.

На товарных биржах также активизировались покупатели. Brent растет на 0,62% и торгуется на уровне $91,33 за барр., практически отыграв падение котировок среды                 (-0,68%). Медь прибавляет 0,22%, никель – 0,63%, серебро – 1,39%.

Вчера индексы начали расти на новостях о продлении налоговых льгот для богатых американцев. Утром позитивные стат. данные из Азии создают предпосылки для возобновления покупок. ВВП Японии показывает рост четвертый квартал подряд. В Австралии уровень безработицы снизился, а число новых рабочих мест существенно выросло.

На этом фоне евро пытается отыграть потери, прибавляя 0,25% - $1,3293. Кроме того, поддержку единой валюте оказывают снижение доходности гособлигаций США и ожидания выхода статистики с американского рынка труда. В целом мы ожидаем, что торги в четверг будут проходить преимущественно на положительной территории.

Российский рынок акций откроется снижением в пределах 0,5%

Торги акциями в Азии в среду проходят преимущественно на отрицательной территории. Гонконгский Hang Seng потерял 0,95%, китайский Shanghai Composite - 0,51%, австралийский All Ordinaries – 0,50%. Накануне американские площадки закрылись разнонаправленно: индекс Dow Jones понизился 0,03%, S&P вырос на 0,05%, NASDAQ - на 0,14%. В среду фьючерсы на индексы показывают существенное снижение. Контракт на S&P потерял 0,30%, на Dow Jones mini - 0,28%.

Сырьевые товары также дешевеют. Цена нефти марки Brent опустилась с утра на 0,9% до $90,57 за барр., после снижения на 0,07% по итогам торгов вторника. Медь дешевеет на 1,11%, никель – на 2,18%, серебро теряет 2,61% своей стоимости.

Европейская валюта торгуется на уровне $1,3210, теряя 0,38% в ожидании выхода слабых макроэкономических данных по Еврозоне. Сегодня будут опубликованы данные по промышленному производству Германии, сальдо торгового баланса Германии и Франции. После того как заказы промпредприятий ФРГ в октябре выросли меньше ожиданий, можно ожидать более слабой статистики по промпроизводству. Кроме того, долговые проблемы в Европе будут продолжать оказывать давление на единую валюту и товарные рынки, что негативно скажется на котировках российских сырьевых компаний.

Мы ожидаем, что российские индексы продолжат рост в ходе торгов вторника.

Торги на американских площадках по итогам торгов понедельника завершились разнонаправленно. Dow Jones уменьшился на 0,17%, S&P – на 0,13%, NASDAQ вырос на 0,13%. В то же время, фьючерсы фактически отыграли падение индексов. Контракт на S&P прибавил 0,19%, на NASDAQ - 0,22%, на Dow Jones mini – 0,16%.

Продолжение ралли мы наблюдаем и в Азии. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%, австралийский All Ordinaries – 0,77%, китайский Shanghai – 0,79%. Тем же временем Nikkei уменьшился на 0,26% на фоне укрепления курса национальной валюты.

Негативным сигналом для открытия российских площадок является небольшое снижение котировок нефти в рамках фиксации прибыли инвесторами. Стоимость Brent  уменьшилась на 0,32% и торгуется на уровне $91,16 за баррель после роста на 0,03% днем ранее. При этом металлы продолжают расти на новостях о сокращении запасов металлов на складах LME. Никель дорожает на 0,97%, медь – на 1,1%, золото – на 0,49%. Росту стоимости металлов также способствует укрепление европейской валюты в ожидании  данных о росте промышленных заказов в Германии, а также позитивных данных по промпроизводству в Великобритании. Кроме того, рынок продолжит отыгрывать новости о расширении программы выкупа американских гособлигаций.

Для российского рынка складывается умеренно позитивный внешний фон.

Американская сессия завершилась в пятницу ростом котировок. Индекс Dow Jones увеличился на 0,17%, NASDAQ - на 0,47%, S&P - на 0,26%. Фьючерсы на индексы слегка корректируются: S&P теряет 0,07%, Dow Jones mini – 0,01%. Торги акциями в Азии проходят разнонаправленно. Японский Nikkei теряет 0,11%, китайский Shanghai прибавляет 0,31%, австралийский All Ordinaries снижается на 0,01%.

Несмотря на слабую статистику с рынка труда США, рынки не хотят падать, поскольку  ФРС США может увеличить программу выкупа американских гособлигаций, что позволит стимулировать экономический рост.

Нефтяные котировки продолжают рост. Brent увеличилась на 0,42%, до $91,80 за баррель после роста на 0,8% по итогам торгов пятницы. Промышленные металлы также показывают рост. Фьючерсы на алюминий подросли на 1,05%, на медь – 0,4%, на никель – на 0,79%.

Вместе с тем укрепление курса доллара будет сдерживать рост сырьевых товаров и фондовых индексов. Евро снижается в понедельник до $1,3335 (-0,57%) в ожидании падения доверия инвесторов к экономике Еврозоны. Как ожидается, индекс Sentix будет опубликован в 12.30.  Тем не менее, однозначный тренд на площадках сегодня будет отсутствовать и мы будем наблюдать высокую волатильность торгов.  

Торги на российских площадках сегодня могут начаться с роста цен на 0,3%-0,4% на фоне позитивного закрытия американских площадок и роста сырьевых товаров.

Сегодня отечественные площадки могут открыться с ростом цен на 0,3%-0,4%, отыгрывая рост на американских площадках и рост сырья. В течение дня возможно продолжение начавшегося предновогоднего роста, на фоне позитивных новостей из Европы по программе кредитования и улучшения ситуации на рынке жилья в США.

Торги в Азии проходят преимущественно в положительной зоне, отыгрывая рост площадок в США накануне. Японский Nikkei растёт на 0,1%, австралийский All Ordinaries прибавил 0,38%, корейский Seoul Composite растёт на 0,36%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,27%, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,07% после объявления об ужесточении денежно-кредитной политики КНР в 2011 году.

Американские биржевые индексы в четверг выросли после объявления позитивного для финансовых рынков решения ЕЦБ о предоставлении неограниченной ликвидности европейским банкам и сохранении политики выкупа еврооблигаций стран Еврозоны. Кроме того, статистика в США вчера показала восстановление рынка жилья. В итоге Dow Jones вырос на 0,95%, S&P - 1,28%, Nasdaq – 1,17%. В четверг фьючерсы несколько корректируются: контракт на S&P снизился на 0,14%, на NASDAQ - 0,01%.

Сырьевые котировки также умеренно корректируются, после сильного роста накануне. Фьючерсы на сорт WTI в четверг выросли до $88,00 (+1,4%), а Brent – до $90,67 (+2,0%) за баррель. В пятницу нефтяные фьючерсы на WTI на электронных торгах остались на прежнем уровне - $88,00, сорт Brent повысился на 0,28% до $90,94. Базовые металлы также растут: медь – на 0,10%, алюминий – на 0,16%, никель не изменился в цене. Золото растёт до уровня $1392 (+0,19%), серебро увеличилось на 0,73% до уровня $28,76 за тройскую унцию.

Евро растёт с утра на 0,13% в паре с американским долларом до уровня 1,3225. Позитивные комментарии главы ЕЦБ и сохранение политики ЕЦБ до конца 1 квартала 2011 года по поддержке финансовых рынков и стран еврозоны поддерживают евро. Сегодня ожидается выход данных по Еврозоне (индексы деловой активности Франции и Германии и всей Еврозоны), а также блок данных из США, в котором наиболее важными будут данные по безработице, подтверждение ожиданий или улучшение показателей может дать толчок для нового роста рынков. По итогам торгов евро сегодня останется в коридоре 1,32-1,33 в паре с американским долларом.

Торги на российских площадках сегодня могут продолжить начатый накануне рост на фоне роста склонности к риску. Открытие пройдёт около нулевых уровней.

Сегодня отечественные площадки могут открыться без существенного изменения относительно закрытия накануне. Позитив от роста американских индексов, вызванный ожиданием решения долговых проблем Европы, и растущий сырьевой рынок сегодня может дать возможность для нового роста в течение торгового дня.

Торги в Азии проходят в положительной зоне из-за очень сильных статистических данных из США и Китая, опубликованных накануне. Японский Nikkei растёт на 1,8% на фоне новостей о росте расходов японских компаний, австралийский All Ordinaries прибавил также 1,8%, корейский Seoul Composite растёт на 1,1% после данных о росте экспорта. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,98%, а китайский Shanghai Composite – на 0,8%.

Американские биржевые индексы в среду существенно выросли на ожиданиях решения долговой проблемы в Европе и сильной статистики. Агентство ADP вчера опубликовало оценку, показавшую рост занятых в США на рекордную величину – 93000 при ожидавшихся 70000. Кроме того, публикация обзора экономики США (так называемая «бежевая книга») показала умеренный рост экономики США. В итоге Dow Jones вырос на 2,27%, S&P - 2,16%, Nasdaq – 2,05%. В четверг фьючерсы продолжают рост. Контракт на S&P поднялся на 0,10%, на NASDAQ - 0,14%.

Сырьевые котировки умеренно растут в четверг, после сильного роста накануне. Фьючерсы на сорт WTI в среду выросли до $86,75 (+3,1%), а Brent – до $88,87 (+3,4%) за баррель. В четверг нефтяные фьючерсы на WTI на электронных торгах чуть снизились на 0,03%, до $86,72, сорт Brent повысился на 0,07% до $88,93. Базовые металлы также растут: медь – на 1,28%, алюминий – на 1,54%, никель подорожал на 0,53%. Золото продолжает рост до уровня $1395 (+0,45%), серебро увеличилось на 0,98% до уровня $28,67 за тройскую унцию.

Евро растёт с утра на 0,01% в паре с американским долларом до уровня 1,3139. Позитивные ожидания относительно долгов Бельгии, Дании, Испании и Португалии, после успешного размещения долгов Португалии вчера открывает евро возможность для роста вплоть до уровня сопротивлении – 1,32. Сегодня ожидается выход данных по Еврозоне (ВВП за 3 квартал и комментарии главы ЕЦБ после решения по учётной ставке ЕЦБ), а также блок данных из США, в котором наиболее важными будут правительственные данные по безработице. По итогам торгов евро сегодня останется в коридоре 1,30-1,32 в паре с американским долларом.

Торги на российских площадках сегодня могут открыться в нулевой зоне, без существенных изменений, в течение дня возможен рост рынка на 0,2-0,3%.

Сегодня отечественные площадки могут открыться без существенного изменения относительно закрытия накануне. Негатив от снижения американских индексов, вызванный разрастанием долговых проблем Европы, уже отыгран рынками в Азии. Кроме того, растущий сырьевой рынок сегодня может дать возможность для нового роста в течение торгового дня.

Торги в Азии проходят преимущественно в положительной зоне из-за роста экспорта странами региона. Японский Nikkei растёт на 0,51% на фоне снижения йены, австралийский All Ordinaries прибавил 0,01%, корейский Seoul Composite растёт на 1,3% после данных о росте экспорта. Гонконгский Hang Seng понизился на 0,01%, а китайский Shanghai Composite – на 0,10% после выхода статистики о росте индекса PMI в КНР, что увеличивает вероятность ужесточения политики центральным банком Китая.

Американские биржи в понедельник снизились, из-за обострения долговой проблемы в Европе. В итоге Dow Jones потерял 0,42%, S&P - 0,61%, Nasdaq – 1,07%. В среду фьючерсы растут. Контракт на S&P поднялся на 0,28%, на NASDAQ - 0,24%.

Сырьевые котировки возобновили падение во вторник. Фьючерсы на сорт WTI снизились до $83,84 (-2,2%), а Brent – до $85,66 (-2,0%) за баррель. В среду нефтяные фьючерсы начали расти. WTI на электронных торгах подорожала на 0,44%, до $84,46, сорт Brent повысился на 0,51% до $86,36. Базовые металлы также растут: медь – на 0,72%, алюминий – на 0,70%, никель подорожал на 0,26%. Золото продолжает рост до уровня $1393, серебро увеличилось на 0,55% до уровня $28,34 за тройскую унцию.

Евро растёт с утра на 0,42% в паре с американским долларом до уровня 1,3036. Фундаментальная слабость валюты вызвана негативными ожиданиями относительно долгов Бельгии, Дании, Испании и Португалии, а также возможностью понижения рейтинга Португалии S&P. Сегодня ожидается выход данных по Еврозоне (выход индекса PMI Франции и Германии), а также блок данных из США, в котором наиболее важными будут данные по безработице и индексу ISM в обрабатывающей промышленности. По итогам торгов евро сегодня останется в коридоре 1,30-1,32 в паре с американским долларом.