Утренний обзор рынков

Для российского рынка складывается умеренно позитивный внешний фон, но закрытие торгов определит статистика из Европы и США.

Накануне американские индексы существенно выросли: индекс Dow Jones прибавил  0,74%, NASDAQ - на 1,36%, S&P - 1,05%. В пятницу в Азии преобладает положительная динамика. Японский индекс Nikkei растёт на 0,8%, австралийский All Ordinaries прибавил 0,97%, Hang Seng – 0,88%. Китайский Shanghai Composite подешевел на 0,1%, корейский KOSPI торгуется около нулевых отметок со снижением на 0,02%. Фьючерсы на американские индексы с утра разнонаправлены. Контракт на S&P снизился в стоимости на 0,02%, mini DJ – на 0,01%.

Определённые опасения вызывает нефть, корректирующаяся после роста накануне на новостях о снижении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Нефть Brent снижается на 0,36% и торгуется на уровне $118,16 за баррель. Сорт WTI снижается на 0,08% до $98,59 за баррель.

Пятница – вновь очень важный день для рынков из-за большого объёма выходящей статистической информации. Первая половина торгов, скорее всего, будет проходить на положительной территории в ожидании данных по торговому балансу Германии, который должен сохраниться на уровне €12 млрд. после сильных данных по промышленному производству. Вероятно, что рынок уйдет в боковик перед публикацией данных по безработице в США. Ожидается, что в июне число рабочих мест вне сельского хозяйства в США вырасте с 54 тыс. до 85 тыс., уровень безработицы останется на уровне 9,1%. Также рынок обращать внимание будет на данные по оптовым запасам в США за май, уровень которых должен снизиться до 0,6%.

Для российского рынка складывается умеренно позитивный внешний фон. Итоги торгов определит макроэкономическая статистика из США.

Накануне индекс Dow Jones вырос на 0,45, NASDAQ - на 0,29%, S&P - 0,10%. В четверг в Азии преобладает положительная динамика. All Ordinaries прибавил 0,13%, Hang Seng – 0,6%, Shanghai – 0,08%. Фьючерсы на американские индексы также показывают рост. Контракт на S&P увеличился в стоимости на 0,48%, mini DJ – на 0,37%.   

Нефть Brent дорожает на 0,45% и торгуется на уровне $114,13 за баррель. Накануне контракт показал нейтральную динамику.

Сегодня очень важный день для рынков с точки зрения статистической информации. Первая половина торгов четверга, скорее всего, будет проходить на положительной территории в ожидании данных по промышленному производству из Германии. Вероятно, что рынок уйдет в боковик в преддверии данных по безработице в США и выступления главы ЕЦБ. Эксперты прогнозируют, что количество новых заявок на пособие по безработице в США снизилось за неделю на 8 тыс. - до 420 тыс., а базовая ставка ЕЦБ поднимется до 1,5%. Кроме того, будут опубликованы данные от Минэнерго США. По предварительным оценкам, запасы нефти в США снизились на 2,5 млн. баррелей на фоне высокого спроса на бензин в США.

Российские индексы откроются небольшим ростом вслед за подорожавшей нефтью.

Накануне американские индексы завершили торги разнонаправленно. Индекс Dow Jones понизился на 0,10%, S&P 500 – на 0,13%, NASDAQ увеличился на 0,35%. В Азии в среду наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei увеличился на 0,71%, All Ordinaries – на 0,13%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%. Рынки отыгрывают новости о том, что рейтинговое агентство Moody's во вторник понизило долгосрочный кредитный рейтинг облигаций Португалии с Baa1 до Ba2 - ниже инвестиционного уровня.

Нефтяные фьючерсы существенно подорожали в ожидании сокращения запасов бензина в США на фоне начала автомобильного сезона в США и сезона ураганов, которые могут стать причиной перебоев в поставках топлива. Нефть марки Brent торгуется по $113,97 за баррель на 0,32% дороже открытия. Накануне эти контракты подорожали на 1,99%.

Из важных макроэкономических событий сегодня ожидается публикация данных об объеме заказов промышленных предприятий в Германии за май (снижение на 0,5%), а также индекс деловой активности в секторе услуг США (снижение до 53,6). Кроме того, в Париже ведущие европейские банки проведут встречу для обсуждения продления сроков погашения облигаций Греции. Негативно на настроения инвесторов могут повлиять и ожидания сохранения высокой безработицы в США (данные будут опубликованы в пятницу). Мы ожидаем, что позитив на российских рынках может сохраниться в случае устойчивости нефтяных цен, что позволит фондовому рынку избежать падения, если макроэкономическая статистика из США и Европы окажется слабой.

Для российского рынка складывается нейтральный внешний фон. Вероятно, что торговый день вторника не принесет приятных сюрпризов инвесторам, и российские индексы будут торговаться преимущественно в боковом тренде.

В Азиатском регионе наблюдается разнонаправленная динамика котировок. Nikkei вырос на 0,16%, Hang Seng – 0,06%, All Ordinaries потерял 0,11%. Американские площадки были закрыты накануне по случаю празднования Дня независимости. Фьючерс на S&P 500 теряет 0,1%, а Mini Dow Jones растет на 0,13%. Нефть марки Brent дешевеет на 0,08%, WTI растет на 0,04%. Давление на сырьевые котировки оказывают ожидания нового витка ужесточения монетарной политики в Китае.

Сегодня ожидается большая порция макроэкономической информации из Европы. Франция, Германия и Еврозона опубликуют индекс деловой активности PMI в секторе услуг за июнь (изменений не ожидается). Разочаровать инвесторов могут розничные продажи в Еврозоне, которые по прогнозам упали в мае на 1%. Перед закрытием российских торгов США представят данные по производственным заказам, увеличившимся в мае на 1% (прогноз).

Российские индексы откроются незначительным ростом.

В пятницу американские индексы продемонстрировали рост. Индекс DJ увеличился на 1,36%, S&P 500 – на 1,44%, NASDAQ - на 1,53%. В понедельник азиатские инвесторы активно покупают акции. Nikkei поднялся на 0,98%, All Ordinaries – на 0,49%, Shanghai – на 1,8%. Нефть торгуется разнонаправленно. Brent утром подешевела на 0,16%, WTI подорожала на 0,28%. Фьючерсы на индексы снижаются примерно на 30%.

Торги на российском рынке сегодня будут проходить вяло в связи с отсутствием главного маркет мэйкера – США. Американские рынки закрыты по случаю празднования Дня независимости. Из макроэкономической статистики мы выделяем индекс доверия инвесторов Sentix в Еврозоне, который по прогнозам снизился до 1,2 и индекс цен производителей – ожидается снижение до 6,3%.

Российские индексы могут открыться около нуля из-за упавшей нефти.

Американские индексы вчера продолжили рост и по итогам торгов на общемировом позитивном фоне существенно укрепились. Индекс Dow Jones вырос на 1,25%, Standard & Poor's – на 1,01%, Nasdaq - 1,21%. Фьючерсы на индексы торгуются в легком минусе, снижение по S&P составляет 0,1%. В Азии наблюдается с утра также позитивная динамика четвёртый день подряд. Японский индекс Nikkei прибавил 0,44%, австралийский сырьевой индекс All Ordinaries потерял 0,28%. Гонконгский Hang Seng вырос по итогам торгов на 1,53%, китайский Shanghai Composite – 0,22%, корейский KOSPI прибавляет 1,36%.

Оптимизм участников на финансовых рынках основан на принятии парламентом Греции пятилетнего плана сокращения госрасходов. Для российского рынка негативным фактором сегодня является снижающаяся нефть, которая теряет в стоимости на опасениях ослабления спроса в США и Азии. Вчера нефть WTI выросла на 0,7% до $95,42 за баррель, Brent подорожала на 0,07% до $112,48 за баррель. Сегодня снижение составило: по WTI - 0,88% до $94,58 за баррель, по Brent – 0,7% до $111,65.

Сегодня ожидается большой массив макроэкономической информации. В Китае опубликованный индекс PMI опустился до 50,9 п. с 52 п., что игроки восприняли как негативный сигнал, означающий продолжение действия ужесточения денежно-кредитной политики. В Европе выйдут данные по индексу деловой активности в июне в крупнейших экономиках Еврозоны – Франции и Германии, Еврозоне, а также по безработице за май, которая должна остаться на высоком уровне в 9,9%. В США выйдут данные по индексу деловой активности в производственном секторе IMS Manufacturing в июне, значение которого позволит судить о состоянии американской экономики. В результате этого закрытие сегодня в значительной степени будет зависеть данных статистики.

Российские индексы откроются ростом на 0,2-0,5%.

Американские индексы вчера существенно прибавили в цене по итогам торгов на общемировом позитивном фоне, связанном с решением долговых проблем Греции. Индекс Dow Jones вырос на 0,60%, Standard & Poor's – на 0,83%, Nasdaq - 0,41%. Фьючерсы на индексы торгуются в легком плюсе, рост по S&P составляют 0,17%. В Азии наблюдается с утра также позитивная динамика. Японский индекс Nikkei прибавил 0,23%, All Ordinaries – 1,70%. Гонконгский Hang Seng вырос по итогам торгов на 0,42%, китайский Shanghai Composite – 1.11%, корейский KOSPI прибавляет 0,30%.

Оптимизм участников на финансовых рынках основан на принятии парламентом Греции пятилетнего плана сокращения госрасходов вцелом, детали которого будут обсуждаться и приниматься сегодня. Для российского рынка позитивным фактором сегодня является растущая нефть, которая дорожает после выхода данных от Минэнерго США, показавших снижение запасов на 4,375 млн. баррелей при прогнозе снижения на 1,4 млн. баррелей. Вчера нефть WTI выросла на 2% до $94,77 за баррель, Brent подорожала на 3% до $112,4 за баррель. Сегодня рост продолжился: WTI выросла на 0,6% до $95,34 за баррель, Brent – на 0,7% до $112,48.

Сегодня ожидается большой массив макроэкономической информации. В России пройдёт ряд годовых собраний: Газпрома, ТНК-ВР, РусГидро, Фармстандарт, Черкизово, Ютэйр, ОМЗ, ФСК ЕЭС, НМТП, Алросы. В Европе выйдут данные по потребительским расходам в мае во Франции, по котоым ожидается снижение до 0,3%, а также по индексу цен производителей. В Германии опубликуют данные по безработице в июне, которая не должна преподнести неприятных сюрпризов и останется на уровне 7%. В США выйдут традиционные данные по первичной и общей безработице, а также опубликуют данные об индексе деловой активности в июне. Общий позитивный фон сегодня, при выходе хорошей статистики из Европы и США позволит российскому рынку закрыть квартал ростом, без коррекции после решения греческого вопроса и окончании количественного смягчения.

Российские индексы откроются ростом на 0,1%.

Американские индексы вчера существенно прибавили в цене по итогам торгов. Индекс Dow Jones вырос на 1,21%, Standard & Poor's – на 1,29%, Nasdaq - 1,53%. Фьючерсы на индексы торгуются в легком минусе, потери по S&P составляют 0,14%. В Азии наблюдается с утра позитивная динамика. Японский индекс Nikkei прибавил 1,54%, All Ordinaries – 1,16%. Гонконгский Hang Seng вырос по итогам торгов на 0,42%, корейский KOSPI прибавляет 1,57%.

Оптимизм участников на финансовых рынках основан на готовности Германии и Франции оказывать помощь в реструктуризации греческого долга, а также заявления представителя ФРБ Далласа о том, что темпы роста американской экономики во втором  полугодии превысят 4% и будут лучше первого полугодия, что идёт несколько в разрез с заявлениями ФРС США, вызвавшими коррекцию на финансовых рынках ранее. ля российского рынка дополнительным позитивным фактором станет выросшая почти на 2% нефть.

Сегодня ожидается большой массив макроэкономической информации. В Еврозоне будет представлен индекс ожиданий потребителей за июнь, который, по ожиданиям должен понизиться с -9,8 п. до -10 п., также выйдет июньский индекс делового климата  по которому снижение должно составить 0,09 п. до 0,9 п. В США выйдут традиционные данные по продажам строящегося жилья в апреле, запасам нефти от агентства APId опубликует индекс доверия потребителей к экономике США, который по предварительным прогнозам вырос в июне до 61 пункта. Если ожидания рынка относительно частичного разрешения Греческого вопроса оправдаются, а статистика подтвердит позитивные ожидания, мы можем увидеть закрытие российских площадок на положительной территории во вторник.