Утренний обзор рынков

Российские индексы откроются ростом более чем на 1%.

Накануне американские индексы завершили торги заметным ростом на новостях о решении ФРС сохранить низкие процентные ставки в США вплоть до 2013 года, а также продолжении программы выкупа американских гособлигаций. Dow Jones увеличился на  3,98%, S&P - на 4,74%, NASDAQ – на 5,29%. В Азии также царит оптимизм. Nikkei подрос на 1,21%, Shanghai Composite – на 1,64%, All Ordinaries вырос на 2,78%, Hang Seng – на 3,36%. Нефть стремительно восстанавливает утерянные позиции. Нефть марки Brent увеличилась в среду утром на 2,24% - до 104,87 долл./барр. В то же время негативный сигнал исходит от фьючерсов на американские индексы, которые снижаются на 0,41-0,46%.

В первой половине дня ожидается выход макроэкономической статистики из Германии и Франции. Индекс потребительских цен Германии в июле не изменился и составил 0,4%. Промышленное производство во Франции в июне снизилось на 0,7%. Под закрытие российских торгов будет опубликована статистика из США. Прогнозируется, что запасы товаров на оптовых складах США в июне увеличились на 1%, а дефицит бюджета США в прошлом месяце вырос более чем в 3 раза - до $135 млрд. с 43,1 млрд. в июне. На этом фоне мы можем увидеть уверенный рост фондовых рынков в первой половине дня с плавным переходом в боковик к закрытию – инвесторы могут перестраховаться и закрыть часть позиций перед публикации данных о бюджетном дефиците.

Российские индексы с открытия потеряют 3-4%, продолжая отыгрывать понижение долгосрочного рейтинга США.

Накануне американские индексы США завершили торги резким падением. Dow Jones обвалился  на 5,55%, S&P - на  6,66%, NASDAQ – на 6,9%. В Азии также наблюдаются распродажи. Nikkei растерял 1,99%, Shanghai Composite –0,11%, Hang Seng –3,73%. Фьючерсы на американские индексы просели во вторник утром чуть более чем на 1%. Котировки Brent опустились до $101,84 за баррель.

Понижение долгосрочного рейтинга США привело к тому, что агентство Standard & Poor's неожиданно понизило в понедельник вечером и долгосрочные кредитные рейтинги крупнейших финансовых компаний США - Fannie Mae и Freddie Mac, что вызвало панические настроения на рынках.

Однако мы полагаем, что сегодня распродажа активов будет не такой серьезной как вчера. Инвесторы ждут выступления главы ФРС Бена Бернанке. Возможно, что его слова о новых мерах поддержки экономики смогут вернуть оптимизм инвесторам.

ИК ЛМС Мушка Ирина

Торги на российских площадках откроются уверенным снижением индексов на новостях о том, что агентство S&P в пятницу объявило о снижении долгосрочного рейтинга США с уровня ААА до АА+, прогноз негативный.

На этом же фоне в Азии в понедельник наблюдаются существенные распродажи. Nikkei снизился на 2,01%, All Ordinaries упал на 2,21%, Hang Seng – на 4,04%. Фьючрсы на американские индексы растеряли более 2%. Нефть уменьшилась на 2,48% - до $106,66 за барр. Золото ставит новые рекорды. Цена за тройскую унцию в понедельник утром сложилась на уровне $1702,5 (+3,17%).

Инвесторы продают активы, даже не смотря на позитивную макроэкономическую статистику из США. В пятницу стало известно, что уровень безработицы в июле неожиданно снизился на 0,1% до 9,1%.

На наш взгляд панические распродажи могут сохраниться в течение понедельника-вторника. Во вторник агентство Fitch проведет пересмотр рейтинга США (возможно, также его понижение). Спасти ситуацию может только положительная макроэкономическая статистика и своевременные политические решения (во вторник ожидаем выступления главы ФРС).

ИК ЛМС мушка Ирина

Российские индексы откроются просадкой примерно на 2%.

Американские индексы накануне снизились на 4,31%-5,08% на опасениях замедления темпов роста национальной экономики вкупе с введением мербюджетной экономии, что еще больше усугубит благосостояние населения. Фьючерсы продолжают дешеветь. Контракт на S&P снижается на 0,24%, NASDAQ - на 0,36%. В Азии также преобладают негативные настроения. All Ordinaries упал на 4,13%, Nikkei– на 4,02%, Hang Seng – на 4,77%. Brent накануне подешевела на 5,28% - до $107,25 за баррель. Потери по контракту в пятницу минимальны – минус 0,02%.

Мы ожидаем, что большую часть торгового дня пятницы индексы будут торговаться преимущественно на отрицательной территории в боковике. Настроение инвесторов может изменить только позитивная макроэкономическая статистика из США. Прогнозируется сохранение уровня безработицы в июле на уровне 9,2%, а вот число рабочих мест ожидается на 85 тыс. Министерство труда США обнародует данные в 16:30 МСК.

Российские индексы откроются ростом на 0,5%.

Накануне фондовые индексы США завершили торги ростом. Инвесторы спекулировали на тему начала нового раунда выкупа гособлигаций, о котором может быть объявлено на грядущем заседании. Индекс Dow Jones вырос на 0,25%, S&P – на 0,5%, NASDAQ – на 0,89%. Фьючерсы на американские индексы в четверг продолжают расти: S&P прибавляет 0,06%, NASDAQ – на 0,07%. Настроение российских инвесторов могут испортить утренняя распродажа активов в Азии и снижение нефтяных фьючерсов. All Ordinaries снизился на 1,24%, Hang Seng – на 1,08%. Brent теряет 0,2% и торгуется на уровне $113 за баррель. Накануне контракт упал на 2,66%.

Сегодня день будет насыщен макроэкономическими данными, которые могут негативно отразиться на дневных торгах. Пройдет заседание Европейского центрального банка, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. Число заявок на пособие по безработице в США по ожиданиям выросло за неделю на 7 тыс. - до 405 тыс.

Российские индексы откроются уверенным снижением котировок.

Торги в США завершились вчера заметным снижением: индекс Dow Jones потерял 2,19%, S&P - 2,56%, NASDAQ – 2,57%. В среду фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе. S&P дорожает на 0,10%, NASDAQ – на 0,04%. В Азии наблюдаются массовые распродажи. Nikkei потерял 2,17%, All Ordinaries - 2,03%, Hang Seng – на 1,84%.

Нефть продолжает потихоньку дешеветь. В среду утром Brent снизилась на 0,49% - до $115,89 за баррель. Во вторник эти контракты подешевели на 0,30%.

Несмотря на то, что Барак Обама подписал закон, повышающий лимит госдолга США, инвесторы скупают защитные активы из-за слабой макроэкономической статистики. Если восстановление экономического роста в США не продолжится, то это снова может привести к возникновению опасения на фондовых площадках.

Сегодня будут опубликованы июньские данные о заказах промышленных предприятий. Как ожидается, показатель в позапрошлом месяце упал на 0,8%, тогда как в мае он вырос на аналогичную величину. В тоже время ожидается увеличение индекса деловой активности в секторе услуг  в июле до 53,5 пункта с 53,3 пункта месяцем ранее.

Российские индексы откроются уверенным снижением котировок.

Торги в США завершились вчера заметным снижением: индекс Dow Jones потерял 2,19%, S&P - 2,56%, NASDAQ – 2,57%. В среду фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе. S&P дорожает на 0,10%, NASDAQ – на 0,04%. В Азии наблюдаются массовые распродажи. Nikkei потерял 2,17%, All Ordinaries - 2,03%, Hang Seng – на 1,84%.

Нефть продолжает потихоньку дешеветь. В среду утром Brent снизилась на 0,49% - до $115,89 за баррель. Во вторник эти контракты подешевели на 0,30%.

Несмотря на то, что Барак Обама подписал закон, повышающий лимит госдолга США, инвесторы скупают защитные активы из-за слабой макроэкономической статистики. Если восстановление экономического роста в США не продолжится, то это снова может привести к возникновению опасения на фондовых площадках.

Сегодня будут опубликованы июньские данные о заказах промышленных предприятий. Как ожидается, показатель в позапрошлом месяце упал на 0,8%, тогда как в мае он вырос на аналогичную величину. В тоже время ожидается увеличение индекса деловой активности в секторе услуг  в июле до 53,5 пункта с 53,3 пункта месяцем ранее.

Торги на российских площадках откроются 0,5-процентным снижением. Дальнейшая динамика индексов будет зависеть от характера макроэкономической статистики.

Американская сессия в понедельник завершилась снижением. Индекс Dow Jones потерял 0,09%, S&P - 0,41%, NASDAQ - 0,43%. Во вторник фьючерсы на американские индексы продолжают снижаться: контракты теряют в среднем 0,4-0,5%. В Азии наблюдаются распродажи активов. All Ordinaries упал на 1,24%,  Hang Seng – на 0,69%, Nikkei – на 1,41%. Нефть также показывает отрицательную динамику. Brent снизилась на 0,33% - до $116,43 за баррель. В понедельник контракт подорожал на 0,06%.

Несмотря на то, что компромисс по вопросу лимита дефицита бюджета бал найден, американская статистика говорит об ухудшении ситуации в стране. Индекс ISM Manufacturing, опубликованный вчера, упал до 50,9 пункта по сравнению с 55,3 пункта месяцем ранее. Индекс занятости снизился до 53,5 пункта - минимума с декабря 2009 года - по сравнению с 59,9 пункта месяцем ранее.

Сегодня также ожидается выход очень значимой макроэкономической информации. Как ожидается, расходы американцев выросли в июне на 0,1% против 0% месяцем ранее, доходы - на 0,2%. Индекс PCE Core увеличился на 0,2% относительно мая и на 1,4% в годовом исчислении. Кроме того, станет известно, одобрит ли Сенат  законопроект о повышении лимита госдолга США.