Утренний обзор рынков

Торги на российских рынках откроются нейтрально, вероятнее всего индексы быстро уйдут на отрицательную территорию на негативном внешнем фоне.

Торги на российских рынках откроются нейтрально, вероятнее всего индексы быстро уйдут на отрицательную территорию на негативном внешнем фоне. Стало известно, что Парламент Словакии не одобрил план ЕС (однако может провести еще одно голосование), план Барака Обамы по созданию новых рабочих мест в экономике не прошел голосование в Сенате, Alcoa отчиталась хуже ожиданий аналитиков, отметив сильное падение спроса на продукцию в Европе в связи с долговым кризисом.

На таком новостном фоне Nikkei снизился на 0,19%, All Ordinaries - на 0,54%. Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,13-0,25%. Нефть также торгуется на отрицательной территории. Brent снизилась на 0,04% - до $110,69 за баррель.

Несмотря на слабую отчетность Alcoa, начало сезона отчетности (сегодня результаты представит PepsiСo) и публикация протокола заседания FOMC все же могут приостановить падение индексов, тем более, если оно будет поддержано позитивной макроэкономической статистикой с рынка труда США, которая выйдет завтра. Сегодня же ожидается публикация данных о промышленном производстве в еврозоне за август (прогнозируется падение на 0,8%), августовский индекс цен на новое жилье в США (изменений не прогнозируется).

Торги на российских площадках откроются нейтрально.

Американская сессия по итогам торгов понедельника завершилась на положительной территории, отыгрывая заявления Ангелы Меркель и Николя Саркози о готовности оказать финансовую поддержку европейским банкам. S&P 500 прибавил 3,41%, Dow Jones – 2,97%. В Азии наблюдаются активные покупки после новостей о том, что китайская государственная инвесткомпания Central Huijin Investment Ltd. начала скупать акций крупнейших китайских банков, тем самым остановив распродажу активов на рынке. Nikkei в плюсе на 1,89%, All Ordinaries – на 0,62%, Shanghai Composite – на 0,19%.

В тоже время наблюдается падение нефтяных фьючерсов и фьючерсов на американские индексы. Котировки Brent снизились на 0,15%, контракт на S&P 500 потерял 0,19% после того как стало известно, что Саммит Евросоюза, на котором будут обсуждаться вопросы выхода союза из долгового кризиса, откладывается на одну неделю - до 23 октября 2011г. Изначально проведение саммита намечалось на 17-18 октября. В отсутствие важной макроэкономической статистики (сегодня будет опубликован только индекс делового оптимизма малого бизнеса в США) инвесторы будут ждать новых заявления европейских политиков. Не исключена коррекция вниз, если на рынок не поступит новая позитивная информация, поскольку инвесторы сейчас склонны больше к продажам, чем к покупкам акций.

Торги на российских площадках откроются ростом котировок.

В воскресенье Германия и Франция пообещали оказать поддержку банковскому сектору до конца месяца, что вместе с позитивными данными по рынку труда США ослабили опасения инвесторов относительно рецессии мировой экономики. Сдерживающим фактором для роста фондовых площадок в понедельник стали ожидания ужесточения денежно-кредитной политики в Китае.

Биржи Японии закрыты в связи с праздничным днем. Австралийский All Ordinaries вырос на 0,88%, индийский BSE Bombay - на 1,11 %. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%. Фьючерсы на американские индексы уверенно растут: S&P 500 увеличился на 1,08%, NASDAQ - на 1,2%. Нефть и металлы дорожают в ожидании восстановления спроса. Нефть Brent повысилась на 0,21% - до $106,1 за баррель.

Сегодня ожидается большой блок макроэкономической информации из Европы. Будут опубликованы данные по торговому балансу Германии (10,3 млрд. евро), по промпроизводству в Франции (ожидается падение на 1% после  роста на 1,5%) и Греции, индекс доверия инвесторов Sentix (падение до минус 19 пунктов), поэтому мы не ожидаем сохранения единого тренда в течение всего торгового дня.

Рост американских площадок и существенный рост нефти накануне дадут возможность продолжить рост, открывшись с ростом на 1-1,3%.

В четверг американские площадки завершили торги ростом на фоне позитивных заявлений главы ЕЦБ, обещавшего две долгосрочные программы рефинансирования банков Европы и выкуп облигаций на 40 млрд. евро.  Dow Jones вырос на 1,68%, индекс S&P - 1,83%, индекс NASDAQ подрос на 1,88%. Нефть сорта Brent по итогам торгов четверга выросла на 0,11% - до $105,73 за баррель, WTI повысилась на 3,65% до $82,59 за баррель на фоне данных о сокращении запасов в США и новости от компании ENI об отсутствии ущерба её месторождению Elephant в Ливии.

В пятницу в Азии торги идут с ростом, отыгрывая события американской сессии и в ожидании позитивных данных из США по безработице. Японский индекс Nikkei растёт на 0,93%, корейский Kospi – на 2,73%, австралийский All Ordinaries растёт на 2,25%, Hang Seng прибавляет 3,53%. Фьючерсы на американские индексы торгуются с небольшим снижением. S&P теряет 0,04%, Dow Jones – 0,07%, Nasdaq повысился на 0,03%. Фьючерсы на нефть разнонаправлены, но остаются на уровне предыдущего закрытия: нефть сорта Brent снижается на 0,07%  до $105,66, сорт WTI повысился в цене на 0,15% до $82,71.

Некоторый оптимизм от ожидания американской статистики по безработице позволит финансовым ранкам в пятницу продолжить позитивный рост с открытия торгов на 1%-1,3%. Однако дальше выйдут данные по импорту и экспорту Франции, а также индекс промышленного производства Германии, данные по которым могут разочаровать участников рынка.  Также стоит обратить внимание на публикацию данных из США по занятости вне сельского хозяйства, о величине оплаты труда, оптовым продажам и потребительскому кредитованию.

После двухдневного роста американского рынка на отечественных площадках возможен сегодня рост на 1%-1,2%, если данные из Европы не разочаруют рынки.

В среду американские площадки завершили торги ростом на фоне неожиданно хороших данных по индексу ISM в непроизводственном секторе и данных по безработице в США.  Dow Jones вырос на 1,21%, индекс S&P - 1,79%, индекс NASDAQ подрос на 2,32%. Нефть сорта Brent по итогам торгов среды вырос на 1,95% - до $102,73 за баррель, WTI повысилась на 5,30% до $79,60 за баррель на фоне резкого сокращения запасов в США и позитивных макроэкономических данных, дающих основания надеяться на рост потребления топлива.

В четверг в Азии торги идут с ростом, отыгрывая события американской сессии и умеренно-позитивные данные из США. Японский индекс Nikkei растёт на 1,50%, корейский Kospi - 3,79%, австралийский All Ordinaries растёт на 3,50%. Фьючерсы на американские индексы торгуются с небольшим снижением. S&P теряет 0,12%, Dow Jones – 0,10%, Nasdaq понизился на 0,44%. Фьючерсы на нефть снижаются, но остаются на уровне предыдущего закрытия: нефть сорта Brent снижается на 0,36%  до $102,36, сорт WTI понизился в цене на 0,21% до $79,51.

Некоторый оптимизм от американской статистики позволит финансовым ранкам в четверг продолжить позитивный рост с открытия торгов. Однако дальше выйдут данные по промышленным заказам в Германии и, самые главные данные, решение ЕЦБ по учётной ставке. Несмотря на то, ставку ЕЦБ оставит на уровне 1,5%, важны будут комментарии руководства европейского центробанка о положении дел в Еврозоне. Также стоит обратить внимание на публикацию данных из США по общей и первичной безработице, данные от ADP позволяют надеяться на позитивные изменения в занятости в США.

После обвала накануне российского рынка сегодня возможно открытие в положительной зоне с ростом на 0,9%-1,7% из-за роста нефти, однако закрытие вновь возможно со снижением из-за американской статистики.

Во вторник американские площадки завершили торги ростом после появления новостей о начале переговоров министров финансов ЕС о новой капитализации европейских банков, которые наиболее сильно страдают от долгового кризиса в Еврозоне. Dow Jones вырос на 1,44%, индекс S&P - 2,25%, индекс NASDAQ подрос на 2,95%. Нефть сорта Brent по итогам торгов понедельника упала на 1,89% - до $99,79 за баррель, WTI снизилась на 2,50% до $75,67 за баррель.

Во среду в Азии торги идут со смешанной динамикой, главным образом дешевея после новости о новом снижении рейтинга Италии. Японский индекс Nikkei теряет 1,12%, корейский Kospi - 2,33%, австралийский All Ordinaries растёт на 1,44% на фоне роста капитализации сырьевых экспортёров, подорожавших на новостях о спасении европейских банков. Фьючерсы на американские индексы торгуются с новым снижением. S&P теряет 0,31%, Dow Jones – 0,36%, Nasdaq понизился на 0,38%. Фьючерсы на нефть сорта Brent растут на фоне прогнозов института API о сокращении запасов в США и нефти, и нефтепродуктов на прошлой неделе на 3,1 млн. и 5 млн. баррелей, соответственно. Поэтому нефть сорта Brent вновь растёт выше $100 за баррель – на 1,73%  до $101,52, сорт WTI повысился в цене на 2,89% до $77,86.

Новое снижение рейтинга Италии может сгладить позитивный эффект, который вчера принесли новости о поддержке американских банков. Однако с открытия возможен выход в плюс на фоне роста нефти и позитивного закрытия американских индексов. Но дальше игроки будут реагировать на фьючерсы по основным индексам, которые постепенно снижаются. Из макроэкономической статистики сегодня можно обратить внимание на индексы макроэкономической активности Германии, Франции и всей Еврозоны, данные по пересмотренному ВВП и розничным продажам Еврозоны. В США выйдет большой блок информации по ипотечному рынку, а также прогноз занятости от агенства ADP и индекс деловой активности в непроизводственной сфере.

После негативного закрытия США в понедельник и из-за снижения в Азии, вызванным неопределённостью с помощью Греции, российские биржи откроются снижением на 0,8-1,0%.

В понедельник американские площадки завершили торги снижением из-за усиления опасений относительно состояния мировой экомики из-за европейских проблем и ожидания негативных данных с рынка труда в США на этой неделе. В итоге, Dow Jones упал на 2,36%, индекс S&P - 2,85%, индекс NASDAQ снизился на 3,29%. Нефть сорта Brent по итогам торгов пятницы упала на 1,05% - до $101,71 за баррель, WTI снизилась на 2,01% до $77,61 за баррель.

Во вторник в Азии торги идут с сильным снижением из-за негатива, распространившегося с американских площадок. Японский индекс Nikkei теряет 0,99%, корейский Kospi - 4,9%, австралийский All Ordinaries снизился на 0,63%, Hang Seng упал на 0,98%, Shanghai Composite снизился на 0,25%. Фьючерсы на американские индексы торгуются с новым снижением. Однако фьючерсы на американские индексы корректируются вверх после затяжного падения: контракт на S&P прибавляет 0,51%, Dow Jones – 0,47%, Nasdaq повысился на 0,36%. Фьючерсы на нефть сорта Brent постепенно снижают падение, дешевея на 0,55%, дойдя до $101,15, сорт WTI понизился в цене на 0,84% до $76,96.

Обострение долгового кризиса в Европе сегодня будет оказывать давление на российские рынки в первой половине торгов, далее возможен выход в плюс на фоне снижения падения нефти и роста фьючерсов на американские индексы. Из макроэкономической статистики сегодня можно обратить внимание на цены производителей Еврозоны, индекс сопоставимых розничных продаж в США, данные по заказам длительного пользования в США. Из корпоративной отчётности сегодня следует обратить внимание на отчётность российской компании РусГидро за 1 полугодие 2011.

После негативного закрытия США на прошлой неделе и из-за снижения в Азии и по всем сырьевым активам, российский рынок откроется снижением на 0,5-0,7%.

В пятницу американские площадки завершили торги снижением из-за разочарований от данных из КНР и Германии и США, которые могут свидетельствовать о замедлении мировой экономики. В итоге, Dow Jones упал на 2,16%, индекс S&P - 2,50%, индекс NASDAQ снизился на 2,63%. Нефть сорта Brent по итогам торгов пятницы упала на 1,14% - до $102,76 за баррель, WTI снизилась на 3,58% до $79,20 за баррель.

В понедельник в Азии торги идут с сильным снижением из-за негатива, распространившегося с американских площадок и фактическим признанием Грецией на выходных невозможности выполнения требований Евросоюза по дефициту бюджета, заложив на 1% выше необходимого. Требования являются основанием для выделения финансовой помощи, вопрос о котором будет рассматриваться сегодня. Кроме того, промышленный индекс Tankan увеличился ниже ожиданий. Японский индекс Nikkei теряет 2,35%, корейский Kospi - 1,2%, австралийский All Ordinaries снизился на 2,54%, Hang Seng упал на 4,95%, Shanghai Composite снизился на 0,29%. Фьючерсы на американские индексы торгуются с новым снижением. Контракт на S&P теряет 0,62%, Dow Jones – 0,61%, Nasdaq понизился на 0,84%. Фьючерсы на нефть сорта Brent падают на 1,25%, дойдя до $101,48, сорт WTI понизился в цене на 1,62% до $77,92.

После негативных данных прошлой недели сегодня рынки сконцентрируются на решении по выделению помощи Греции и на данных из Германии, Франции и всей Еврозоны (индекс PMI производственной сферы, который ожидается на предыдущем уровне 50 п.) и из США, где будет опубликована производственная компонента индекса ISM (ожидается незначительное снижение до 50,5 п. с 50,6 п.).