Утренний обзор рынков

Российские индексы откроются на отрицательной территории. Лучше рынка будут выглядеть акции нефтегазового сектора.

Новости из Европы продолжают оказывать негативное влияние на настроения инвесторов. Италия в понедельник разместила пятилетние облигации, однако доходность бондов подскочила до 6,29% годовых – максимального уровня с 1997 года. Вместе с итальянскими доходность десятилетних испанских бондов подскочила до 6,63% годовых. На этом фоне торги на американских площадках завершились снижением. Фьючерс на S&P теряет порядка 0,15%. В Азии преобладают распродажи. Nikkei снизился на 0,83%, All Ordinaries - на 0,4%, Hang Seng - на 1,09%.

На этом фоне поддержку российскому нефтегазовому сектору окажут стабильные цены на нефть. Brent возобновила рост и торгуется на уровне $112,24 (+0,31%) после того как министр нефтяной промышленности Алжира Юсеф Юсфи заявил о том, что цены на Brent в диапазоне от $100 до $110 за баррель являются справедливыми. Кроме того, ожидается сокращение товарных запасов углеводородов в США.

Вероятнее всего торги вторника будут проходить достаточно волатильно из-за большого объема противоречивых макроэкономических данных. Как ожидается, ВВП Германии и Франции в третьем квартале увеличатся на 0,4%, темп роста ВВП Еврозоны останется на уровне 0,2%. Доверие инвесторов и аналитиков к экономике Германии упадет в ноябре до 32 пунктов - самого низкого уровня за три года.  Темпы роста розничных продаж в США сократятся до 0,3% с 1,1% в октябре. Индекс производственной активности Empire Manufacturing в ноябре врастет до минус 2 пунктов с минус 8,48 пункта.

Российские индексы откроются ростом более чем на 0,5% на новостях из Европы.

Постепенно проясняется политическая ситуация в Италии и Греции. В пятницу приведено к присяге новое греческое правительство во главе с премьер-министром Лукасом Пападемосом, благодаря которому Греция в скором времени может получить очередной транш помощи. В Италии после одобрения парламентом антикризисных мер, Сильвио Берлускони подал в отставку, мандат на формирование нового правительства получил бывший еврокомиссар Марио Монти, что должно снять чрезмерную напряженность на финансовых рынках. Поддеживает позитивные настроения и данные о резком росте ВВП Японии в III квартале на 6%, ожидания экспертов находились на уровне 5,9%.

В Азии наблюдаются активные покупки. Nikkei вырос на 1,18%, All Ordinaries - на 0,24%, Hang Seng - на 24%. Фьючерсы на американские индексы уверенно растут. Контракт на S&P подорожал на 0,53%, NASDAQ - 0,48%. Нефтяные фьючерсы также благоприятствуют позитивному открытию российских бирж. Brent торгуется на уровне $114,39 за барр. (+0,2%).

Дальнейший ход торгов будет зависеть от успеха переговоров стран Еврозоны по поддержке попавших в долговой кризис экономик. Спекуляции на данную тему в ближайшее время вероятнее всего не прекратятся. Данные о промпроизводстве в еврозоне не поддержат оптимизм инвесторов.

Торги на российских площадках откроются небольшим ростом индексов.

Американская сессия накануне завершилась на мажорной ноте. Dow Jones вырос на 0,96%, S&P - на 0,86%. Фьючерсы на американские индексы растут в пятницу в среднем на 0,74%. В Азии преобладают покупатели. All Ordinaries вырос на 1,19%, Hang Seng - на 1,14%, Nikkei - на 0,33%. Нефть продолжает торговаться на высоком уровне. Контракты на нефть марки Brent заключаются в пятницу по 113,63.

Рынки вдохновлены вселяющими оптимизм новостями: наконец-то назначен глава нового правительства Греции, Италия успешно разместила свои облигации благодаря активным действиям ЕЦБ, данные по американскому рынку труда оказались лучше ожиданий. Кроме того, как показал ноябрьский опрос 52 ведущих экономистов, вероятность рецессии в США снижается.

Из макроэкономических событий сегодня следует обратить внимание на: итоги голосования в итальянском сенате по мерам бюджетной консолидации, публикацию индекса доверия потребителей к экономике США в ноябре от Мичиганского университета (ожидается рост индекса до 61,5 пункта).

Торги на российских площадках откроются снижением более чем на 1% на эскалации европейских долговых проблем.

Доходность 10-летних гособлигаций Италии вчера достигла 7%, после того как ставки по аналогичным госбумагам Греции, Португалии и Ирландии превысили 7%, эти страны еврозоны были вынуждены обращаться за международной финансовой помощью. Сегодня пройдет размещение годовых векселей Италии на 5 млрд. евро, поэтому нервная обстановка на рынках сохранится вплоть до объявления итогов размещения облигаций. Кроме того, стало известно, что греческие партии все еще не договорились о составе переходного правительства. Не поддерживает настроения инвесторов и статистика из Азии. Утром стало известно о замедлении роста китайского экспорта и сокращении объема заказов промышленных предприятий Японии. Дополнительным негативом для российских площадок является падение стоимости нефти. Brent упала до 112,29 долл. за барр.

Сегодня выйдет большой пул макроэкономической статистики. Французское статистическое управление Insee опубликует данные о промышленном производстве в сентябре (ожидается падение до 0,7%). Европейская комиссия обнародует прогноз изменения ВВП на следующие два квартала. Банк Англии обнародует решение относительно размера базовой процентной ставки. Министерство труда США опубликует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице (рост за неделю на 3 тыс.). Министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в октябре (дефицит сократился более чем на четверть по сравнению с предыдущим месяцем).  

Торги на российских площадках откроются уверенным ростом.

Оптимистичные настроения инвесторов вызваны новостями из Европы: премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил во вторник вечером, что готов уйти в отставку после принятия парламентом мер бюджетной экономии, а Греция готова к формированию нового правительства во главе с Лукасом Пападемосом. На этом фоне торги в США завершились ростом. Индекс Dow Jones вырос на 0,84%, индекс S&P - на 1,17%, индекс NASDAQ - на 1,2%. В Азиатскую сессию дополнительным драйвером роста стали новости о замедлении инфляция в Китае. All Ordinaries вырос на 1,1%, Hang Seng - на 1,58%, Nikkei - на 0,79%. Нефть подорожала до $115,37 на новостях относительно перебоев с поставками топлива в будущем из-за новостей по поводу Ирана.  

Из макроэкономической статистики следует отметить индекс деловых настроений Франции (падение до 96 пунктов), запасы товаров на оптовых складах США (рост на 0,5%). Итоги торгов определит характер выступления главы Федеральной резервной системы Б.Бернанке в Вашингтоне.

Торги на российских площадках откроются боковым движением.

Торги на российских площадках откроются боковым движением. Лидеры двух основных греческих партий в понедельник не смогли договориться о том, кто возглавит новое правительство. Переговоры продолжаться во вторник. Кроме того, ожидается отставка действующего правительства Италии в преддверии голосования по вопросу ужесточения мер бюджетной консолидации. Также, ожидается публикация слабых данных о германском экспорте. На этом фоне во вторник фьючерсы на американские индексы торгуются на отрицательной территории. В Азии отсутствует единая динамика. Российские индексы будут поддерживать высокие нефтяные котировки.

Торги на российских площадках откроются падением

Торги на российских площадках откроются падением, отыгрывая новости о политическом кризисе в Греции и нежелании МВФ помогать проблемной стране: новый транш помощи на 8 млрд. евро задержан до декабря. Кроме того, стало ясно, что лидеры G20 не могут договориться по греческому вопросу из-за политической неразберихи в стране. На этом фоне американские индексы завершили торги пятницы на отрицательной территории. Индекс Dow Jones просел на 0,51%, S&P - на 0,63%, NASDAQ - на 0,44%. Фьючерсы на американские индексы продолжают снижение в понедельник: S&P опустился на 0,12%. В Азии инвесторы предпочитают продавать активы. Nikkei уменьшился на 0,42%, All Ordinaries - на 0,17%, Hang Seng - на 0,15%.

 Динамику лучше рынка в понедельник покажут акции нефтяного сектора на фоне роста стоимости барреля. Из позитивных новостей также стоит отметить достижение договоренности премьер-министром Греции и лидером оппозиции по вопросу формирования нового правительства, что поможет преодолеть политический кризис в стране и получить деньги от МВФ. Из макроэкономической информации следует отметить публикацию данных о розничных продажах ЕС в сентябре (снижение на 0,1%), данных о промышленном производстве Германии в сентябре (снижение на 0,9%).

Российские торги откроются снижением индексов. Пока что не наблюдается сигналов для разворота рынков.

Фьючерсы на американские индексы в четверг резко снизились. Контракт на S&P 500 потерял 1,07%, на mini Dow Jones - 0,98%. В Азии преобладают распродажи. Австралийский All Ordinaries упал на 0,32%, гонконгский Hang Seng - на 0,98%. Цены на нефть также снижаются. Brent подешевела на 0,59% - до $108,7.

Долговые проблемы Греции вновь вышли на первый план. В связи с решением Правительства страны провести референдум, МВФ и ЕС отказались предоставлять очередной транш на 8 млрд. евро в ноябре. Также на референдуме, который планируется провести в первых числах декабря, грекам предстоит решить оставаться ли в зоне евро или выйти из нее. ФРС также не дала определенности инвесторам, ухудшила прогноз роста ВВП страны на 2011-2013 гг., не объявила о новой программе выкупа облигаций.

Из важных событий четверга следует отметить: предварительные данные о производительности труда и стоимости рабочей силы в III квартале, данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице, объем заказов промышленных предприятий в сентябре. Также ожидается публикация октябрьского индекса деловой активности в секторе услуг США. Пристальное внимание инвесторов будет приковано к выступлениям с саммита G20 и пресс-конференции председателя ЕЦБ Марио Драги.