Утренний обзор рынков

Торги на российских площадках откроются небольшим ростом индексов.

Американская сессия накануне завершилась на мажорной ноте. Dow Jones вырос на 0,96%, S&P - на 0,86%. Фьючерсы на американские индексы растут в пятницу в среднем на 0,74%. В Азии преобладают покупатели. All Ordinaries вырос на 1,19%, Hang Seng - на 1,14%, Nikkei - на 0,33%. Нефть продолжает торговаться на высоком уровне. Контракты на нефть марки Brent заключаются в пятницу по 113,63.

Рынки вдохновлены вселяющими оптимизм новостями: наконец-то назначен глава нового правительства Греции, Италия успешно разместила свои облигации благодаря активным действиям ЕЦБ, данные по американскому рынку труда оказались лучше ожиданий. Кроме того, как показал ноябрьский опрос 52 ведущих экономистов, вероятность рецессии в США снижается.

Из макроэкономических событий сегодня следует обратить внимание на: итоги голосования в итальянском сенате по мерам бюджетной консолидации, публикацию индекса доверия потребителей к экономике США в ноябре от Мичиганского университета (ожидается рост индекса до 61,5 пункта).

Торги на российских площадках откроются снижением более чем на 1% на эскалации европейских долговых проблем.

Доходность 10-летних гособлигаций Италии вчера достигла 7%, после того как ставки по аналогичным госбумагам Греции, Португалии и Ирландии превысили 7%, эти страны еврозоны были вынуждены обращаться за международной финансовой помощью. Сегодня пройдет размещение годовых векселей Италии на 5 млрд. евро, поэтому нервная обстановка на рынках сохранится вплоть до объявления итогов размещения облигаций. Кроме того, стало известно, что греческие партии все еще не договорились о составе переходного правительства. Не поддерживает настроения инвесторов и статистика из Азии. Утром стало известно о замедлении роста китайского экспорта и сокращении объема заказов промышленных предприятий Японии. Дополнительным негативом для российских площадок является падение стоимости нефти. Brent упала до 112,29 долл. за барр.

Сегодня выйдет большой пул макроэкономической статистики. Французское статистическое управление Insee опубликует данные о промышленном производстве в сентябре (ожидается падение до 0,7%). Европейская комиссия обнародует прогноз изменения ВВП на следующие два квартала. Банк Англии обнародует решение относительно размера базовой процентной ставки. Министерство труда США опубликует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице (рост за неделю на 3 тыс.). Министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в октябре (дефицит сократился более чем на четверть по сравнению с предыдущим месяцем).  

Торги на российских площадках откроются уверенным ростом.

Оптимистичные настроения инвесторов вызваны новостями из Европы: премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил во вторник вечером, что готов уйти в отставку после принятия парламентом мер бюджетной экономии, а Греция готова к формированию нового правительства во главе с Лукасом Пападемосом. На этом фоне торги в США завершились ростом. Индекс Dow Jones вырос на 0,84%, индекс S&P - на 1,17%, индекс NASDAQ - на 1,2%. В Азиатскую сессию дополнительным драйвером роста стали новости о замедлении инфляция в Китае. All Ordinaries вырос на 1,1%, Hang Seng - на 1,58%, Nikkei - на 0,79%. Нефть подорожала до $115,37 на новостях относительно перебоев с поставками топлива в будущем из-за новостей по поводу Ирана.  

Из макроэкономической статистики следует отметить индекс деловых настроений Франции (падение до 96 пунктов), запасы товаров на оптовых складах США (рост на 0,5%). Итоги торгов определит характер выступления главы Федеральной резервной системы Б.Бернанке в Вашингтоне.

Торги на российских площадках откроются боковым движением.

Торги на российских площадках откроются боковым движением. Лидеры двух основных греческих партий в понедельник не смогли договориться о том, кто возглавит новое правительство. Переговоры продолжаться во вторник. Кроме того, ожидается отставка действующего правительства Италии в преддверии голосования по вопросу ужесточения мер бюджетной консолидации. Также, ожидается публикация слабых данных о германском экспорте. На этом фоне во вторник фьючерсы на американские индексы торгуются на отрицательной территории. В Азии отсутствует единая динамика. Российские индексы будут поддерживать высокие нефтяные котировки.

Торги на российских площадках откроются падением

Торги на российских площадках откроются падением, отыгрывая новости о политическом кризисе в Греции и нежелании МВФ помогать проблемной стране: новый транш помощи на 8 млрд. евро задержан до декабря. Кроме того, стало ясно, что лидеры G20 не могут договориться по греческому вопросу из-за политической неразберихи в стране. На этом фоне американские индексы завершили торги пятницы на отрицательной территории. Индекс Dow Jones просел на 0,51%, S&P - на 0,63%, NASDAQ - на 0,44%. Фьючерсы на американские индексы продолжают снижение в понедельник: S&P опустился на 0,12%. В Азии инвесторы предпочитают продавать активы. Nikkei уменьшился на 0,42%, All Ordinaries - на 0,17%, Hang Seng - на 0,15%.

 Динамику лучше рынка в понедельник покажут акции нефтяного сектора на фоне роста стоимости барреля. Из позитивных новостей также стоит отметить достижение договоренности премьер-министром Греции и лидером оппозиции по вопросу формирования нового правительства, что поможет преодолеть политический кризис в стране и получить деньги от МВФ. Из макроэкономической информации следует отметить публикацию данных о розничных продажах ЕС в сентябре (снижение на 0,1%), данных о промышленном производстве Германии в сентябре (снижение на 0,9%).

Российские торги откроются снижением индексов. Пока что не наблюдается сигналов для разворота рынков.

Фьючерсы на американские индексы в четверг резко снизились. Контракт на S&P 500 потерял 1,07%, на mini Dow Jones - 0,98%. В Азии преобладают распродажи. Австралийский All Ordinaries упал на 0,32%, гонконгский Hang Seng - на 0,98%. Цены на нефть также снижаются. Brent подешевела на 0,59% - до $108,7.

Долговые проблемы Греции вновь вышли на первый план. В связи с решением Правительства страны провести референдум, МВФ и ЕС отказались предоставлять очередной транш на 8 млрд. евро в ноябре. Также на референдуме, который планируется провести в первых числах декабря, грекам предстоит решить оставаться ли в зоне евро или выйти из нее. ФРС также не дала определенности инвесторам, ухудшила прогноз роста ВВП страны на 2011-2013 гг., не объявила о новой программе выкупа облигаций.

Из важных событий четверга следует отметить: предварительные данные о производительности труда и стоимости рабочей силы в III квартале, данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице, объем заказов промышленных предприятий в сентябре. Также ожидается публикация октябрьского индекса деловой активности в секторе услуг США. Пристальное внимание инвесторов будет приковано к выступлениям с саммита G20 и пресс-конференции председателя ЕЦБ Марио Драги.

Торги на российских площадках откроются в легком минусе.

В Азии инвесторы предпочитают выходить из акций в преддверии экстренной встречи европейских лидеров в среду, на которой будет обсуждаться решение греческого правительства о проведении референдума. Инвесторы восприняли данную новость, как препятствие для выхода ЕС из долгового кризиса. На этих же новостях индекс Dow Jones накануне упал на 2,48%, S&P - на 2,79%, NASDAQ – на 2,89%. Фьючерс на нефть Brent торгуется в среду на отрицательной территории, теряя 0,45%, но тренд по контракту боковой.

Сломить нисходящий тренд последних дней может продолжение роста фьючерсов на американские индексы. Контракт на S&P прибавил 0,28%, на mini Dow Jones - 0,21%, отыгрывая новость о том, что ФРС обсуждает возможность запуска новой программы выкупа ипотечных бумаг.

Помимо экстренной встречи европейский лидеров, сегодня начнется саммит G20, а Бен Бернанке выступит с речью по итогам заседания Комитета по открытым рынкам. Из важной статистики следует выделить данные по безработице в Германии и по занятости в США. Будем надеяться, что европейские лидеры сделают все возможное, чтобы успокоить инвесторов и приведут план помощи Греции в действие.

Торги на российских площадках откроются снижением примерно на 1%.

Неожиданностью для рынка стало объявление о банкротстве американской брокерско-дилерской MF Global Holdings Inc., инвестировавшей в долговые обязательства стран Еврозоны. Опасения инвесторов вызвали и заявления Папандреу о вынесении решений ЕС по Греции на референдум. Кроме того, статданные из Азии оказались хуже ожиданий. Индекс менеджеров закупок КНР упал по итогам октября до 50,4 пункта с 51,2 пункта, темпы роста ВВП Тайваня по итогам июля-сентября оказались минимальными за последние два года и составили 3,37%. 

На этих новостях фьючерсы на американские индексы теряют 0,6%-0,76%. Nikkei уменьшился на 1,15%, Hang Seng - на 1,41%, All Ordinaries упал на 1,26%. Цены на сырьевые товары упали. Brent торгуется на уровне $108,81 за барр (-0,68%).

Ближе к вечеру настроения инвесторов могут улучшиться. Спекулянты, возможно, станут играть на повышение в ожидании новых мер поддержки экономики от ФРС США. Кроме того, прогнозируется рост индекса деловой активности в производственном секторе в октябре до 52 пунктов.