Азиатские рынки растут в среду, отыгрывая рекордный рост американских фондовых индексов. Отличное настроение американских инвесторов было обусловлено позитивными данными с автомобильного рынка и рынка недвижимости. Продажи новых автомашин в январе существенно выросли (+6,3%). Число договоров о купле-продаже домов в декабре выросло на 1% после падения на 16% месяцем ранее. Также порадовали инвесторов финансовая отчетность компаний и прогнозы прибылей на первый квартал 2010 года. Фьючерсы на американские индексы вселяют оптимизм российским инвесторам, прибавляя по 0,2%.

На фоне позитивных макроэкономических данных из США нефтяные фьючерсы вчера существенно выросли в цене. Прибавив 2,8%, котировки WTI остановились на уровне 77,23 долл. за баррель.  В среду утром котировки стабилизировались в преддверии публикации официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. По предварительным данным от Американского института нефти, товарные запасы нефти на прошлой неделе выросли до максимального уровня за последние 5 недель. Если эти прогнозы подтвердятся, то котировки нефти и компаний нефтегазового сектора будут находиться под давлением к закрытию российской торговой сессии.

Евро пытается расти. Все с нетерпением ожидают комментариев Еврокомиссии по поводу плачевной ситуации с бюджетным дефицитом Греции. Следует отметить особую важность этих заявлений, поскольку решение по проблемам Греции будет определять и судьбы других проблемных стран ЕС: Португалии, Испании, Ирландии.

Американские фондовые индексы существенно выросли по итогам торгов понедельника. Оптимизм инвесторов был вызван выступлением президента США, который заявил о том, что создание новых рабочих мест является приоритетом политики Белого Дома, и на эти расходы будет дополнительно направлено $100 млрд. Кроме того, планируется значительное повышение индивидуальных и корпоративных налогов, что поможет сократить бюджетный дефицит в обозримом будущем. Также позитивными оказались и данные по производственной активности. Индекс ISM в январе неожиданно вырос до 58,4 пункта по сравнению с 55,9 пункта месяцем ранее. Вслед за Америкой азиатские инвесторы увеличивают капитализацию своих акций. Лидером региона выступает австралийский рынок, основной индекс которого вырос на 1,85%, после того как ЦБ Австралии оставил процентную ставку без изменения вопреки ожиданиям рынка.

Нефтяные фьючерсы прибавляют в цене 0,19-0,21%. Основной причиной роста является холодная погода, которая вернулась на Американский континент на фоне снижения добычи нефти в Нигерии после атаки повстанцев на один из крупнейших трубопроводов компании Royal Dutch Shell.

Пара евро-доллар торгуется на уровне 1,39 против 1,3851 днем ранее. Данные по деловой активности в производственной сфере ЕС способствовали росту аппетита к риску и поддержали евро на торгах в понедельник. Сегодня на единую валюту давят ожидания выступления представителей Еврокомиссии с оценкой антикризисной политики Греции. Однако макроэкономическая статистика может изменить настроения трейдеров. Как ожидается, будут опубликованы данные по розничным продажам в Германии, индекс цен производителей ЕС и изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья в США.

Фондовые рынки Азии сейчас находятся под давлением новостей из Китая. В воскресения глава Народного банка Китая заявил, что правительство готовит новые меры по борьбе с перепроизводством в сталелитейной, алюминиевой, цементной, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Индекс закупок менеджеров показал сохранение тенденции роста производственной активности в экономике на фоне роста экспортного спроса и инфляционного давления. В связи с этим китайские власти намереваются не только ограничить кредитование экономики, но и законсервировать наиболее неэффективные и затратные производства. На этих новостях власти Гонконга опасаются сохранять рекордно низкие процентные ставки (0,5%) и высокий уровень ликвидности.

Падение нефтяных котировок также не прибавит оптимизма инвесторам. WTI находится у отметки 72,73 долл. за баррель (-0,22%), Brent – 71,30 (-0,22%).

Евро существенно снизилось, достигнув уровня 1,388. Во время азиатских торгов единая валюта корректируется, прибавляя 0,14%.

Оптимистичным сигналом является рост фьючерсов на американские индексы, которые прибавляют по 0,13-19% в ожидании хорошей отчетности ExxonMobil. В пятницу вышли предварительные данные по ВВП США за 4-й квартал, которые превысили самые оптимистичные ожидания аналитиков. Также индекс потребительских настроений от Мичиганского университета показал результаты лучше ожидавшихся.

Сегодня все внимание будет приковано к Америке.  Министерство торговли США опубликует данные о доходах и расходах населения в декабре (16:30), Институт управления поставками опубликует индекс деловой активности в производственном секторе США в январе (18:00). Президент США Барак Обама и министр финансов Тимоти Гайтнер выступят с докладом о бюджете на 2011 финансовый год. (18:00).

Азиатские индексы существенно снижаются в пятницу. Японский Nikkei теряет 2,08%, австралийский S&P/ASX – 2,22%, индийский BSE Bombay – 1,38%. Азиатские инвесторы отыгрывают слабые данные по рынку труда США, существенное падение высокотехнологичного сектора в Америке на фоне слабой отчетности, заявления ЦБ Индии о росте нормы резервирования банков, а также макроэкономическую статистику из Японии. Данные по японской экономике все еще показывают слабость. По мнению ЦБ Японии, дефляция будет оставаться основной проблемой ближайших двух лет, что будет способствовать сохранению программ стимулирования экономики. 
Фьючерсы на американские индексы существенно припали. S&P 500 теряет 0,49%, Nasdaq - 0,55%.

Нефтяные котировки растут, после нейтральных торгов в четверг. WTI прибавляет 0,2%, Brent – 0,22%. В то же время, в ходе торгов четверга фьючерсы укреплялись выше 74 долл. за баррель, а сейчас они находятся всего лишь на уровне 73,79 по WTI, что говорит о сохранении негативного сигнала для российского рынка.

Евро упало в пятницу до минимального значения за последние 6 месяцев, после того как греческие CDS упали до уровня, на котором находились CDS Дубая перед тем как получить финансовую поддержку от соседнего эмирата Абу-Даби. Опасения инвесторов вызывают и заявления правительств Германии и Франции об отказе в оказании финансовой помощи Греции, и продолжающиеся переговоры с Китайскими властями, которые не решаются спонсировать греческую экономику в таких масштабах. Стоимость единой валюты опустилась ниже уровня 1,4 до 1,3943, снижаясь на 0,2%.

На настроения инвесторов сегодня будут оказывать данные по ВВП США в четвертом квартале. Как ожидается, этот показатель существенно вырос на 4,6%. Кроме того, будет опубликован индекс доверия потребителей к экономике США от Мичиганского университета. Индекс цен на жильё из Великобритании, а также данные по безработице в Еврозоне могут усилить распродажи евро, что будет оказывать негативное влияние на фондовые торги в первой половине дня.

Вчера американские индексы показали рост в пределах 0,4-0,8% на заявлениях Барака Обамы о новых мерах по поддержке экономики. В четверг фьючерсы на индексы также находятся в положительной зоне и прибавляют 0,5-0,6%. Президент США заявил о том, что собирается поддержать малый бизнес, способствовать созданию новых рабочих мест, стимулировать развитие экспорта и сократить бюджетный дефицит, что будет способствовать скорейшему улучшению экономической ситуации в стране. На этих новостях растут и азиатские индексы. Японский Nikkei прибавляет 1,58%, гонконгский Hang Seng - 1,81%, австралийский All Ordinaries – 0,59%.

Нефть WTI  и Brent во время утренних торгов четверга прибавляют по 0,42%  и 0,35%, но остаются ниже 74 долл.за баррель. В среду нефтяные котировки потеряли 1,4% на данных о росте запасов бензина и дистиллятов, хотя запасы нефти неожиданно снизились.

Доллар продолжает укрепляться несмотря на то, что базовая ставка ФРС осталась неизменной. Комитет по отрытым рынкам подтвердил предположения рынка о том, что низкая ставка будет сохраняться в течение достаточно длительного времени. В тоже время, Комитет объявил о  том, что не собирается продлять программы по улучшению ликвидности, выкупу ипотечных бумаг и краткосрочного финансирования ЦБ, которые действуют до конца первого квартала, поскольку наметилась тенденция явного улучшения функционирования рынков капитала. Сегодня выйдет очередная порция макроэкономической статистики по Еврозоне. Ситуация с безработицей в Германии по ожиданиям экономистов продолжает ухудшаться, доверие потребителей, бизнесменов к экономике ЕС все еще остается слабым. Мы ожидаем, что слабые данные по ЕС будут способствовать укреплению курса доллара в первой половине торгового дня. В тоже время данные по американской экономике, которые будут выходить с 16:30 могут развернуть наметившуюся тенденцию укрепления доллара. Если данные по запасам товаров длительного пользования окажутся лучше ожиданий, а число заявок по безработице снизится до 448 тыс, это может оказать поддержку евро и усилить оптимизм инвесторов относительно перспектив роста фондовых индексов.

Азиатские индексы снижаются восьмую сессию подряд. Австралия находится в лидерах падения (-1,54%), отыгрывая новости двух дней. Японский Nikkei снижается на 0,71% вслед за котировками экспортных компаний на фоне укрепления курса иены. Поддержку рынку не смогли оказать и позитивные данные по экспорту. Экспорт в декабре впервые вырос на 12,1%, при этом Китай стал вторым крупнейшим потребителем японской продукции. На фоне новостей об ужесточении монетарной политики ЦБ Китая можно предположить, что в январе статистические данные по экспорту уже не покажут таких хороших результатов. Китайский Shanghai  в минусе на 0,2%, гонконгский Hang Seng в плюсе на 0,54%. В тоже время акции РусАла, торги которыми начались сегодня в Гонконге, с открытия потеряли около 8% на растущем рынке. Данная новость может негативным образом отразиться на котировках российских металлургов.

Курс доллара растет в среду в ожидании сохранения базовой процентной ставки в США на прежнем уровне. Евро уже стоит 1,4068 доллара (-0,01%). Поддержку доллару будет оказывать и макроэкономическая статистика из Еврозоны. Ожидается, что доверие потребителей к экономике Франции все еще находится на низком уровне. А в Германии наблюдаются дефляционные настроения, что свидетельствует о замедлении темпов восстановления экономического роста в стране.

Нефтяные котировки стабилизировались на уровне 74,72 по WTI после вчерашнего падения на  0,7% в ожидании макроэкономической статистики из ЕС и США. Сегодня будут опубликованы данные от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. По предварительным данным института нефти API, запасы нефти на прошлой неделе выросли, что способствовало снижению нефти во вторник.