Утренний обзор рынков

Торги на российских площадках откроются боковым движением.

Торги на российских площадках откроются боковым движением. Лидеры двух основных греческих партий в понедельник не смогли договориться о том, кто возглавит новое правительство. Переговоры продолжаться во вторник. Кроме того, ожидается отставка действующего правительства Италии в преддверии голосования по вопросу ужесточения мер бюджетной консолидации. Также, ожидается публикация слабых данных о германском экспорте. На этом фоне во вторник фьючерсы на американские индексы торгуются на отрицательной территории. В Азии отсутствует единая динамика. Российские индексы будут поддерживать высокие нефтяные котировки.

Торги на российских площадках откроются падением

Торги на российских площадках откроются падением, отыгрывая новости о политическом кризисе в Греции и нежелании МВФ помогать проблемной стране: новый транш помощи на 8 млрд. евро задержан до декабря. Кроме того, стало ясно, что лидеры G20 не могут договориться по греческому вопросу из-за политической неразберихи в стране. На этом фоне американские индексы завершили торги пятницы на отрицательной территории. Индекс Dow Jones просел на 0,51%, S&P - на 0,63%, NASDAQ - на 0,44%. Фьючерсы на американские индексы продолжают снижение в понедельник: S&P опустился на 0,12%. В Азии инвесторы предпочитают продавать активы. Nikkei уменьшился на 0,42%, All Ordinaries - на 0,17%, Hang Seng - на 0,15%.

 Динамику лучше рынка в понедельник покажут акции нефтяного сектора на фоне роста стоимости барреля. Из позитивных новостей также стоит отметить достижение договоренности премьер-министром Греции и лидером оппозиции по вопросу формирования нового правительства, что поможет преодолеть политический кризис в стране и получить деньги от МВФ. Из макроэкономической информации следует отметить публикацию данных о розничных продажах ЕС в сентябре (снижение на 0,1%), данных о промышленном производстве Германии в сентябре (снижение на 0,9%).

Российские торги откроются снижением индексов. Пока что не наблюдается сигналов для разворота рынков.

Фьючерсы на американские индексы в четверг резко снизились. Контракт на S&P 500 потерял 1,07%, на mini Dow Jones - 0,98%. В Азии преобладают распродажи. Австралийский All Ordinaries упал на 0,32%, гонконгский Hang Seng - на 0,98%. Цены на нефть также снижаются. Brent подешевела на 0,59% - до $108,7.

Долговые проблемы Греции вновь вышли на первый план. В связи с решением Правительства страны провести референдум, МВФ и ЕС отказались предоставлять очередной транш на 8 млрд. евро в ноябре. Также на референдуме, который планируется провести в первых числах декабря, грекам предстоит решить оставаться ли в зоне евро или выйти из нее. ФРС также не дала определенности инвесторам, ухудшила прогноз роста ВВП страны на 2011-2013 гг., не объявила о новой программе выкупа облигаций.

Из важных событий четверга следует отметить: предварительные данные о производительности труда и стоимости рабочей силы в III квартале, данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице, объем заказов промышленных предприятий в сентябре. Также ожидается публикация октябрьского индекса деловой активности в секторе услуг США. Пристальное внимание инвесторов будет приковано к выступлениям с саммита G20 и пресс-конференции председателя ЕЦБ Марио Драги.

Торги на российских площадках откроются в легком минусе.

В Азии инвесторы предпочитают выходить из акций в преддверии экстренной встречи европейских лидеров в среду, на которой будет обсуждаться решение греческого правительства о проведении референдума. Инвесторы восприняли данную новость, как препятствие для выхода ЕС из долгового кризиса. На этих же новостях индекс Dow Jones накануне упал на 2,48%, S&P - на 2,79%, NASDAQ – на 2,89%. Фьючерс на нефть Brent торгуется в среду на отрицательной территории, теряя 0,45%, но тренд по контракту боковой.

Сломить нисходящий тренд последних дней может продолжение роста фьючерсов на американские индексы. Контракт на S&P прибавил 0,28%, на mini Dow Jones - 0,21%, отыгрывая новость о том, что ФРС обсуждает возможность запуска новой программы выкупа ипотечных бумаг.

Помимо экстренной встречи европейский лидеров, сегодня начнется саммит G20, а Бен Бернанке выступит с речью по итогам заседания Комитета по открытым рынкам. Из важной статистики следует выделить данные по безработице в Германии и по занятости в США. Будем надеяться, что европейские лидеры сделают все возможное, чтобы успокоить инвесторов и приведут план помощи Греции в действие.

Торги на российских площадках откроются снижением примерно на 1%.

Неожиданностью для рынка стало объявление о банкротстве американской брокерско-дилерской MF Global Holdings Inc., инвестировавшей в долговые обязательства стран Еврозоны. Опасения инвесторов вызвали и заявления Папандреу о вынесении решений ЕС по Греции на референдум. Кроме того, статданные из Азии оказались хуже ожиданий. Индекс менеджеров закупок КНР упал по итогам октября до 50,4 пункта с 51,2 пункта, темпы роста ВВП Тайваня по итогам июля-сентября оказались минимальными за последние два года и составили 3,37%. 

На этих новостях фьючерсы на американские индексы теряют 0,6%-0,76%. Nikkei уменьшился на 1,15%, Hang Seng - на 1,41%, All Ordinaries упал на 1,26%. Цены на сырьевые товары упали. Brent торгуется на уровне $108,81 за барр (-0,68%).

Ближе к вечеру настроения инвесторов могут улучшиться. Спекулянты, возможно, станут играть на повышение в ожидании новых мер поддержки экономики от ФРС США. Кроме того, прогнозируется рост индекса деловой активности в производственном секторе в октябре до 52 пунктов.

Российские индексы откроются снижением более чем на 0,5%.

Азиатские индексы снижаются на новостях о более слабой, чем ожидалось отчетности компаний Acer Inc. и Tohoku Electric Power Co. Nikkei по итогам торгов снизился на 0,1%, All Ordinaries - на 0,56%, Hang Seng потерял 1,14%. Фьючерсы на американские индексы в понедельник сильно корректируются вниз. S&P потерял 0,91%, на Dow Jones mini - 0,76%. Стоимость нефти также заметно снизилась. Brent торгуется на уровне $108,92 за баррель (-0,9%).

Негативную динамику рынков вероятнее всего поддержит и макроэкономическая статистика. Ожидается падение темпов роста розничных продаж в Германии до 1,5% в сентябре, сохранение уровне безработицы в Еврозоне на уровне 10%, снижение индекса деловой активности Чикаго в октябре до 59 пунктов. Изменить негативные настроения на рынках могут только хорошая отчетность компаний и спекуляции на тему выступления Бернанаке по итогам заседания ФРС.  

ИК ЛМС Мушка Ирина

Российские индексы откроются ростом примерно на 1%.

Американская сессия накануне завершилась уверенным повышением индексов на новостях об увеличении темпов роста ВВП США в третьем квартале и сильных финансовых результатах американских компаний. Dow Jones поднялся в стоимости на 2,86%, S&P - на 3,43%, NASDAQ - на 3,32%. Фьючерсы на американские индексы корректируются в пятницу: S&P падает на 0,48%, NASDAQ - на 0,31%. На фондовых площадках Азии доминируют покупки. Shanghai Composite увеличился на 1,02%, Nikkei - на 0,98%, Hang Seng - на 1,89%. Стоимость нефти накануне заметно выросла (Brent подорожала на 2,91%), но в пятницу мы видим нижение на 0,41% на новостях о более сильном, чем ожидалась падении промпроизводства в Японии.

Продолжение роста в пятницу зависит от характера макроэкономической статистики, которая будет опубликована во Франции и США. Прогнозируется нулевая динамика изменения расходов французов, увеличение доходов и расходов американцев на 0,3% и 0,6% соответственно. Индекс потребителей к экономике США за октябрь может снизиться в этом месяце до 58 пунктов с 59,4 пункта в сентябре, но окажется выше предварительных оценок.

Российские индексы откроются уверенным ростом на заявлениях по итогам саммита ЕС.

Накануне главы европейских государств договорились с частными кредиторами о списании 50% долга Греции, приняли решение увеличить европейский Стабфонд до 1трлн. евро, и сформировали принципы рекапитализации европейских банков.

На этом фоне торги в США в среду завершились существенным ростом, индексы подорожали в пределах 0,46-1,39%. Фьючерсы на американские индексы  в четверг торгуются на положительной территории: S&P растет на 1,52%, Dow Jones mini - на 1,27%. В Азии наблюдается ралли. All Ordinaries вырос на 2,4%, Nikkei - на 1,59%, Hang Seng - на 1,74%. Котировка фьючерса на нефть Brent отыгрывают вчерашнее падение на 1,81% и торгуются сегодня на уровне $110,45 за баррель (+1,41%).

Ожидается, что статистика из США поможет российским биржам завершить торги четверга на положительной территории. Число заявок на пособие по безработице в США по прогнозам снизилось за прошедшую неделю на 2 тыс. - до 401 тыс. Кроме того, ожидается, что темпы роста американской экономики в июле-сентябре ускорились до 2,5% с 1,3% во втором квартале текущего года. А повышение индекса PCE Core составило в третьем квартале 2,2% против 2,3% в апреле-июне.