Утренний обзор рынков

Российские индексы продолжат снижение в четверг, с открытия индексы снизятся примерно на 0,3%.

Российские индексы продолжат снижение в четверг, с открытия индексы снизятся примерно на 0,3%. Хуже рынка будет выглядеть нефтянка и электроэнергетика.

Фондовые индексы Азии снижаются след за итогами американских торгов. Nikkei снизился на 0,88%, Hang Seng - 1,25%, All Ordinaries –на 0,21%. Американцы завершили торги среды снижением, поскольку рост заказов на товары длительного пользования в феврале оказался хуже ожиданий экспертов. Индекс S&P опустился на 0,49%, но удержал психологически важный уровень 1400 пунктов. Dow Jones снизился на 0,54%. Фьючерсы на американские индексы торгуются вблизи уровней закрытия: S&P потерял 0,01%, mini Dow Jones - 0,08%.

Нефтяные котировки после существенного падения в среду на данных о росте запасов нефти в США, и на слухах о возможной расконсервации стратегических запасов западных стран, торгуются нейтрально. Brent котируется на уровне $124,07 за баррель (-0,07%), WTI - $105,30 за баррель (-0,1%).

Ход торгов четверга будет определять макроэкономическая статистика из Европы и США. В Германии опубликуют данные по уровню безработицы в марте (изменений не ожидается). Еврозона опубликует индекс делового и потребительского доверия к экономике в марте (изменений не ожидается). США представят данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе (ожидается рост на 2 000), а  также ВВП в четвертом квартале 2011 года (ожидается рост в 3% в годовом выражении). Вероятнее всего, что российские индексы завершат торги ниже уровней среды.

Российские торги откроются разнонаправленным движением индексов. Хуже рынка сегодня будет выглядеть нефтегазовый сектор.

Российские торги откроются разнонаправленным движением индексов. Хуже рынка сегодня будет выглядеть нефтегазовый сектор.

В Азиатском регионе преобладают продажи на новостях о падении потребительского доверия к экономике США, а также закрытии реестров компании под выплату дивидендов. Nikkei понизился на 0,93%, Hang Seng - на 0,99%, Shanghai Composite - на 1,97%. Растет только австралийский All Ordinaries (+0,91%). Во вторник фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе (+0,09%) в ожидании макроэкономических данных. Нефть дешевеет на новостях о росте запасов нефти и бензина в США. WTI потеряла  0,55% и стоит $106,74, Brent снизилась на 0,46% и торгуется на уровнях $124,96.  

Из важных событий среды мы отмечаем публикацию окончательных данных об изменении ВВП Франции в 4 квартале, а также данные о заказах на товары длительного пользования в США. Ожидается, что объем заказов на товары длительного пользования в США вырос в феврале на 3% относительно января.

Российские индексы откроются ростом на 0,2-0,3%.

Российские индексы откроются ростом на 0,2-0,3%.

Сильные данные по деловому доверию в Германии, а также слова Бернанке о том, что экономике необходима дополнительная стимуляция для дальнейшего снижения напряженности на рынке труда создают благоприятный внешний фон для открытия российских площадок. Растут американские фьючерсы и индексы в Азии. Контракт на S&P увеличился 0,03%, mini Dow Jones – на 0,05%. All Ordinaries вырос на 0,75%, Nikkei - на 2,06%, Hang Seng - на 1,39%. Нефтяные котировки снижаются во вторник в рамках фиксации прибыли инвесторами, а также в ожидании данных по росту запасов нефти и нефтепродуктов в США. WTI опустилась на 0,24% - до $106,77 за баррель, Brent – на 0,19% - до $125,41 за баррель. Тем не менее, котировки Brent могут снова пойти в рост, поскольку американский авианосец Энтерпрайз вошел в Средиземное море и направляется к берегам Ирана.

Рост российских и мировых индексов может приостановиться к середине дня, если ожидания по макроэкономической статистике из США оправдаются. Эксперты прогнозируют падение индекса потребительского доверия в марте до 70,1 пункта, а также снижение индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда до 18 пунктов.

Для российского рынка складывается позитивный внешний фон.

Для российского рынка складывается позитивный внешний фон.

В Азии преобладает разнонаправленная динамика торгов из-за проблем в китайской банковской системе. All Ordinaries потерял 0,13%, BSE Bombay – 1,3%. В то же время индекс Nikkei вырос на 0,24%, Hang Seng - на 0,02%.

Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе: S&P и mini Dow Jones прибавляют 0,11%.

Brent снижается на 0,24% - до $124,82 за баррель, отыгрывая негативные стат. данные с рынка новостроек США. В пятницу контракт подорожал на 1,62% на новостях  относительно возможного дефицита нефти.  

Внешний фон понедельника будет определять макроэкономическая статистика из Европы и США. Ожидается рост делового доверия бизнесменов к экономике Германии, рост индекса незавершенных сделок по продаже домов в США.

Для российского рынка складывается позитивный внешний фон.

Для российского рынка складывается позитивный внешний фон.

В Азии преобладает разнонаправленная динамика торгов из-за проблем в китайской банковской системе. All Ordinaries потерял 0,13%, BSE Bombay – 1,3%. В то же время индекс Nikkei вырос на 0,24%, Hang Seng - на 0,02%.

Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе: S&P и mini Dow Jones прибавляют 0,11%.

Brent снижается на 0,24% - до $124,82 за баррель, отыгрывая негативные стат. данные с рынка новостроек США. В пятницу контракт подорожал на 1,62% на новостях  относительно возможного дефицита нефти.  

Внешний фон понедельника будет определять макроэкономическая статистика из Европы и США. Ожидается рост делового доверия бизнесменов к экономике Германии, рост индекса незавершенных сделок по продаже домов в США.

Торги на российских площадках откроются небольшим ростом

Торги на российских площадках откроются небольшим ростом вслед за фьючерсами на американские индексы и нефтью. Оптимизм будет сдерживаться распродажами в Азии. Nikkei упал на 1,02%, Hang Seng - на 0,96%, All Ordinaries - на 0,07%.

Нефть подорожала после того, как МЭА опровергло слухи о расконсервации стратегических запасов сырья, чтобы сбить цены. Brent увеличилась на 0,15% - до $123,33 за баррель. Фьючерсы на американские индексы растут в ожидании сильных данных с рынка недвижимости. Ожидается, что продажи новостроек в США в феврале выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 1,3%, после падения на 0,9%. Также фьючерсы отыгрывают новости о росте числа американцев, отмечающих улучшения в экономике, до максимума за последние 8 лет.

Рынки будут внимательно следить за публикацией индекса доверия предпринимателей к экономике Франции в марте. Снижение доверия приведет к новым распродажам на российском рынке. Тем не менее, мы ожидаем, что к закрытию торгов позитив от американской статистики и выступления Бернанке на конференции ФРС, позволят российским площадкам закрыться на положительной территории.

Торги на российских площадках откроются в легком плюсе.

Торги на российских площадках откроются в легком плюсе.

В Азии наблюдается положительная динамика торгов, т.к. рост японского экспорта оказался лучше ожиданий. Кроме того, ЦБ Китая объявил новые меры стимулирования кредитования в сельских районах страны. Но рост фондовых рынков приостановился после того, как индекс менеджеров закупок Китая неожиданно опустился в марте до 48,1 пункта. В четверг фьючерс на S&P и Dow Jones торгуются на уровне закрытия среды. Brent снижается на 0,53% - до $123,54 за баррель после данных из Китая.

Поддержку игрокам сегодня окажут данные по производственной активности в Германии и по рынку труда США. Индекс PMI в Германии по ожиданиям вырос в марте до 51 пункта с 50,2 пункта в феврале. Число новых заявок на пособие по безработице в США может снизится за неделю на 1 тыс. - до 350 тыс. Индекс опережающих экономических показателей Conference Board за февраль, как ожидается, вырос на 0,6% после подъема на 0,4% месяцем ранее.

Российские индексы откроются ростом. В течение торгового дня мы ожидаем повышенной волатильности торгов вплоть до выхода статданных из США и преимущественно боковое движение.

Российские индексы откроются ростом. В течение торгового дня мы ожидаем повышенной волатильности торгов вплоть до выхода статданных из США и преимущественно боковое движение.

 Фьючерсы на американские индексы торгуются на положительной территории. S&P 500 растет на 0,2%, mini Dow Jones - на 0,2%. Нефть дорожает на ожиданиях сокращения запасов топлива в США. В Азии преобладают продавцы из-за опасений жесткой просадки китайской экономики. Nikkei теряет на 0,51%, All Ordinaries - 0,34%, Hang Seng - на 0,27%.

Из позитивных факторов мы отмечаем одобрение парламентом Греции второго пакета помощи. А также ожидания роста продаж домов на вторичном рынке США на 0,9%.