Утренний обзор рынков

Торги на российских площадках откроются уверенным ростом на фоне позитивной отчетности американских компаний. Кроме того, по рынку ходят слухи о достигнутой Францией и Германией договоренности относительно новых способов выхода ЕС из долгового кризиса, поэтому инвесторы игнорируют новости о снижение агентством Moody's рейтинга Испании на одну ступень.

Торги на российских площадках откроются уверенным ростом на фоне позитивной отчетности американских компаний. Кроме того, по рынку ходят слухи о достигнутой Францией и Германией договоренности относительно новых способов выхода ЕС из долгового кризиса, поэтому инвесторы игнорируют новости о снижение агентством Moody's рейтинга Испании на одну ступень. Ожидания роста числа новых строительств в сентябре в США до 594 тыс. вместе с отчетностью американских компаний вероятнее всего будут поддерживать бычьи настроения в течение всего торгового дня. Как ожидается, American Express Co., Bank of New York Mellon Corp., Freeport McMoRan Copper & Gold Inc., Morgan Stanley опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал. На изменение нефтяных цен будет оказывать влияние доклад о запасах нефти и нефтепродуктов в хранилищах США. Также инвесторам следует обратить внимание на региональный экономический обзор Beige Book.

Торги на российских площадках откроются снижением основных индексов на 0,5%, продолжая отыгрывать заявления представителя канцлера Германии о том, что лидеры ЕС на саммите 23 октября не смогут представить план решения долговых проблем Европы.

На этих же новостях торговая сессия в США завершилась снижением. Не смогли оказать поддержку инвесторам отчетность компаний и статистика, которая оказалась хуже ожиданий. В итоге Dow Jones потерял 2,13%, индекс S&P - 1,94%, NASDAQ - 1,98%. Нефть заметно подешевела. Brent потеряла 1,8% стоимости. В Азии также наблюдаются продажи. Nikkei уменьшился на 1,43%, All Ordinaries упал на 2,02%,  Hang Seng - на 3,34%.

Во вторник фьючерсы на американские индексы начали было восстанавливаться, но быстро ушли в минус после того, как стало известно, что рост ВВП Китая в III квартале  оказался самым низким с 2009 года. Сейчас контракт на S&P торгуется на 0,09% ниже закрытия. На этих же новостях снижается Brent на 0,09% и торгуется на уровне $110,06 за баррель.

Макроэкономическая статистика, которая ожидается сегодня к публикации, вряд ли ободрит инвесторов. Индекс текущих условий ZEW Германии в октябре может упасть до 40 пунктов, а цены производителей в США вырасти в сентябре на 0,2%. Оптимистичные настроения на рынки может принести только сильная отчетность американских компаний. Будут опубликованы финансовые отчеты Apple Inc., Bank of America Corp., Coca Cola Co., EMC Corp., Harley Davidson Inc., Intel Corp., UnitedHealth Group Inc. и Yahoo! Inc. В случае если отчетность окажется хуже ожиданий, российский рынок имеет все шансы завершить торги во вторник на отрицательной территории.

ИК ЛМС Мушка Ирина

Торги на российских площадках откроются снижением основных индексов на 0,5%, продолжая отыгрывать заявления представителя канцлера Германии о том, что лидеры ЕС на саммите 23 октября не смогут представить план решения долговых проблем Европы.

На этих же новостях торговая сессия в США завершилась снижением. Не смогли оказать поддержку инвесторам отчетность компаний и статистика, которая оказалась хуже ожиданий. В итоге Dow Jones потерял 2,13%, индекс S&P - 1,94%, NASDAQ - 1,98%. Нефть заметно подешевела. Brent потеряла 1,8% стоимости. В Азии также наблюдаются продажи. Nikkei уменьшился на 1,43%, All Ordinaries упал на 2,02%,  Hang Seng - на 3,34%.

Во вторник фьючерсы на американские индексы начали было восстанавливаться, но быстро ушли в минус после того, как стало известно, что рост ВВП Китая в III квартале  оказался самым низким с 2009 года. Сейчас контракт на S&P торгуется на 0,09% ниже закрытия. На этих же новостях снижается Brent на 0,09% и торгуется на уровне $110,06 за баррель.

Макроэкономическая статистика, которая ожидается сегодня к публикации, вряд ли ободрит инвесторов. Индекс текущих условий ZEW Германии в октябре может упасть до 40 пунктов, а цены производителей в США вырасти в сентябре на 0,2%. Оптимистичные настроения на рынки может принести только сильная отчетность американских компаний. Будут опубликованы финансовые отчеты Apple Inc., Bank of America Corp., Coca Cola Co., EMC Corp., Harley Davidson Inc., Intel Corp., UnitedHealth Group Inc. и Yahoo! Inc. В случае если отчетность окажется хуже ожиданий, российский рынок имеет все шансы завершить торги во вторник на отрицательной территории.

ИК ЛМС Мушка Ирина

Торги в понедельник будут проходить в повышательном тренде.

В прошлую пятницу выросли индексы в США (поддержку оказала статистика по розничным продажам в сентябре), в понедельник  американские фьючерсы растут, нефть также дорожает. Лидерами роста выступили бумаги банковского сектора, которые увеличиваются в стоимости в ожидании саммита Евросоюза. Представители Франции и Германии обещали именно на нем огласить конкретные меры по преодолению долгового кризиса в Европе. Кроме того, рынки могут поддержать макроэкономическая статистика и отчетность американских компаний. Выйдут данные по промышленному производству в США (не ожидается изменений в сентябре), индекс загрузки производственных мощностей (рост загрузки до 77,5% в сентябре), индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка (рост до -4 с -8,8 в октябре). Финансовую отчетность за прошедший квартал представят Citigroup inc., Halliburton Co., IBM Corp., Wells Fargo & Co.

Российские индексы откроются в небольшом минусе, под сильным давлением может оказаться банковский сектор.

Российские индексы откроются в небольшом минусе, под сильным давлением может оказаться банковский сектор. Стало известно, что агентство Standard & Poor's понизило суверенный рейтинг Испании на одну ступень. А Fitch понизило рейтинг швейцарского банка UBS с "А+" до "А". Кроме того, агентство изменило прогноз на "негативный" в отношении ряда банков, среди которых Deutsche Bank, Morgan Stanley и Credit Suisse, заявляя, что финансовые риски для банковской системы в настоящее время очень высоки. В случае выхода позитивной макроэкономической статистики, а также оптимистичных заявлений с саммита министров финансов G20, который откроется сегодня, торги в пятницу могут завершиться на положительной территории.

Накануне индекс Dow Jones уменьшился на 0,35%, индекс S&P - на 0,3% вслед за слабой отчетностью JPMorgan. Фьючерсы на американские индексы продолжают торговаться на отрицательной территории. Контракт на S&P снижается на 0,13%. В Азии наблюдается падение стоимости акций. Nikkei потерял 0,88% капитализации, All Ordinaries опустился на 0,86%, Hang Seng - на 1,39%. Нефть дорожает на данных из Китая. Brent выросла на 0,15% - до $111,28 за баррель.

Сегодня будет опубликован большой массив статистической информации. ЕС представит окончательные данные об изменении потребительских цен в сентябре (рост на 0,8%), США - данные об объеме розничных продаж в сентябре, о запасах товаров на складах в августе, индекс доверия потребителей к экономике за октябрь. Розничные продажи в США по прогнозам увеличились в сентябре на 0,3% относительно предыдущего месяца по сравнению с ростом на 0,1% в августе. Объем запасов, как ожидается, увеличился в августе на 0,4% по сравнению с июлем, когда показатель вырос также на 0,4%. Доверие потребителей к экономике США в текущем месяце повысилось до 60,2 пункта с 59,4 пункта в сентябре.

Торги на российских площадках откроются небольшим ростом индексов. Ожидающаяся макроэкономическая статистика приведет к фиксации прибыли инвесторам к середине торгового дня. Инвесторы продолжают надеяться на позитивные новости из Европы.

Американская сессия накануне завершилась ростом основных индексов в пределах 0,84-0,98% на новостях о том, что Парламент Словакии одобрит расширение Европейского фонда финансовой стабильности самое позднее в пятницу. Фьючерсы на индексы в четверг в незначительном плюсе и дают нейтральный сигнал перед открытием российских площадок. В Азии наблюдаются покупки. Nikkei увеличился на 1,03%,  Hang Seng - на 1,91%, All Ordinaries - на 0,93%. Нефтяные котировки снижаются на слабых данных о росте импорта в Китае в прошлом месяце. Brent упала на 0,15% - до $111,19 за баррель.

Сегодня будут опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице в США (ожидается рост за неделю на 4 тыс.), и внешнеторговый баланс США за август (отрицательное сальдо увеличилось до $45,8 млрд. с $44,8 млрд. в июле).

ИК ЛМС Мушка Ирина

Торги на российских рынках откроются нейтрально, вероятнее всего индексы быстро уйдут на отрицательную территорию на негативном внешнем фоне.

Торги на российских рынках откроются нейтрально, вероятнее всего индексы быстро уйдут на отрицательную территорию на негативном внешнем фоне. Стало известно, что Парламент Словакии не одобрил план ЕС (однако может провести еще одно голосование), план Барака Обамы по созданию новых рабочих мест в экономике не прошел голосование в Сенате, Alcoa отчиталась хуже ожиданий аналитиков, отметив сильное падение спроса на продукцию в Европе в связи с долговым кризисом.

На таком новостном фоне Nikkei снизился на 0,19%, All Ordinaries - на 0,54%. Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,13-0,25%. Нефть также торгуется на отрицательной территории. Brent снизилась на 0,04% - до $110,69 за баррель.

Несмотря на слабую отчетность Alcoa, начало сезона отчетности (сегодня результаты представит PepsiСo) и публикация протокола заседания FOMC все же могут приостановить падение индексов, тем более, если оно будет поддержано позитивной макроэкономической статистикой с рынка труда США, которая выйдет завтра. Сегодня же ожидается публикация данных о промышленном производстве в еврозоне за август (прогнозируется падение на 0,8%), августовский индекс цен на новое жилье в США (изменений не прогнозируется).

Торги на российских площадках откроются нейтрально.

Американская сессия по итогам торгов понедельника завершилась на положительной территории, отыгрывая заявления Ангелы Меркель и Николя Саркози о готовности оказать финансовую поддержку европейским банкам. S&P 500 прибавил 3,41%, Dow Jones – 2,97%. В Азии наблюдаются активные покупки после новостей о том, что китайская государственная инвесткомпания Central Huijin Investment Ltd. начала скупать акций крупнейших китайских банков, тем самым остановив распродажу активов на рынке. Nikkei в плюсе на 1,89%, All Ordinaries – на 0,62%, Shanghai Composite – на 0,19%.

В тоже время наблюдается падение нефтяных фьючерсов и фьючерсов на американские индексы. Котировки Brent снизились на 0,15%, контракт на S&P 500 потерял 0,19% после того как стало известно, что Саммит Евросоюза, на котором будут обсуждаться вопросы выхода союза из долгового кризиса, откладывается на одну неделю - до 23 октября 2011г. Изначально проведение саммита намечалось на 17-18 октября. В отсутствие важной макроэкономической статистики (сегодня будет опубликован только индекс делового оптимизма малого бизнеса в США) инвесторы будут ждать новых заявления европейских политиков. Не исключена коррекция вниз, если на рынок не поступит новая позитивная информация, поскольку инвесторы сейчас склонны больше к продажам, чем к покупкам акций.