Утренний обзор рынков

Торги на российских площадках откроются ростом более чем на 1%.

Фондовая сессия в США в пятницу завершилась ростом индексов. Dow Jones вырос на 2,32%, S&P - на 1,88%, NASDAQ – на 1,49%. Фьючерсы на индексы в понедельник повысились на 0,28%. Азиатские индексы уверенно растут. Nikkei прибавил 1,65%, All Ordinaries - 2,56%, Hang Seng - на 3,92%. Brent поднялась на 0,59% - до $110,21 за баррель.

Бычий настрой инвесторов обусловлен рядом позитивных факторов:

Министры финансов стран еврозоны наконец-то договорились предоставить Греции очередной транш помощи на 8 млрд. евро;

Замглавы ФРС заявил, что не исключает запуска QE3, если ситуация в экономике США ухудшится;

 В ходе саммита ЕС был достигнут прогресса в разработке антикризисного плана, детали планируется объявить по итогам саммита в среду;

Предварительное значение индекса деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемого HSBC и Markit Economics, выросло в октябре до 51,1 пункта с 49,9 пункта в сентябре и августе, что свидетельствует об оживлении деловой активности.

Вышеперечисленные новости будут определять направление торгов российских и мировых бирж в течение всего торгового дня понедельника.

Торги на российских площадках откроются боковым движением индексов.

Американские индексы завершили торги разнонаправленно. Индекс Dow Jones вырос на  0,32%, S&P поднялся на 0,46%, NASDAQ снизился на 0,21%. Фьючерсы на американские индексы прибавляют 0,3%. В Азии индексы к концу сессии ушли в минус. All Ordinaries снизился на 0,08%,  Hang Seng - на 0,02%, Nikkei - на 0,06%. Brent накануне подорожала на 1,26%. В пятницу стоимость фьючерса снижается на 0,15% - до $109,60 за баррель.

Мы ожидаем, что торговая сессия пятницы будет волатильной. Несмотря на ряд положительных новостей, а именно: Франция и Германия пообещали к среде подготовить план по преодолению долгового кризиса в Еврозоне, греческий парламент накануне одобрил очередной пакет мер бюджетной консолидации, лидеры стран ЕС рассматривают возможность увеличения объема EFSF до 940 млрд. евро, инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию. Отрицательно была воспринята новость о переносе сроков публикации плана по спасению Европы. Кроме того, Греция сегодня направит доклад о состоянии греческого долга Еврокомиссии, что может вызвать новые опасения у инвесторов относительно возможности предоставления Греции нового транша помощи.   В течение торговой сессии будут опубликованы индекс делового доверия во Франции (снижение до 98 пунктов) и индекс деловых ожиданий Ifo (падения до 97 пунктов). Отчетность представят General Electric Co., Honeywell International Inc., McDonalds Corp., Manpower Inc., Schlumberger и Verizon Communications Inc.

После негативного закрытия США вчера и из-за снижения в Азии и по всем сырьевым активам, российский рынок откроется снижением на 0,4-0,6%.

В среду американские площадки завершили торги снижением из-за разочарований от возникших разногласий между Германией и Францией по поводу увеличения европейского стабилизационного фонда. Кроме того, публикация отчёта об экономической ситуации в регионах США вызвала дополнительные опасения относительно развития мировой экономики. В итоге, Dow Jones упал на 0,63%, индекс S&P - 1,26%, индекс NASDAQ снизился на 2,01%. Из-за этих же причин нефть сорта Brent по итогам торгов среды упала на 2,48% - до $108,39 за баррель, WTI снизилась на 2,52% до $86,11 за баррель.

В четверг в Азии торги идут со снижением из-за негатива, от отсутствия договорённости между ключевыми странами Еврозоны перед саммитом ЕС, на котором будет определяться способ и методы выхода из долгового кризиса еврозоны. Кроме того, инвесторы обеспокоены снижающимися прогнозами американских компаний в сезон отчётности по итогам 3 квартала 2011 года. Японский индекс Nikkei теряет 1,08%, корейский Kospi - 1,87%, австралийский All Ordinaries снизился на 1,59%, Hang Seng упал на 2,32%, Shanghai Composite снизился на 1,91%. Фьючерсы на американские индексы торгуются с новым снижением. Контракт на S&P теряет 0,35%, Dow Jones – 0,31%, Nasdaq понизился на 0,36%. Фьючерсы на нефть сорта Brent падают на 0,34%, дойдя до $108,02, сорт WTI понизился в цене на 0,82% до $85,40.

После негативных данных накануне сегодня рынки сконцентрируются на европейских новостях. По всей видимости, макроэкономическая статистика из Германии по индексу цен производителей и потребительской уверенности в Еврозоне, а также традиционные данные из США по первичной и общей безработице будут в меньшей степени влиять на ход торгов. Тем не менее, возможно, что отчёты AT&T Inc., Eli Lilly And Co., Microsoft Corp., Sandisk Corp., Nokia, Southwest Airlines Co. смогут улучшить настроение на рынке.

Торги на российских площадках откроются уверенным ростом на фоне позитивной отчетности американских компаний. Кроме того, по рынку ходят слухи о достигнутой Францией и Германией договоренности относительно новых способов выхода ЕС из долгового кризиса, поэтому инвесторы игнорируют новости о снижение агентством Moody's рейтинга Испании на одну ступень.

Торги на российских площадках откроются уверенным ростом на фоне позитивной отчетности американских компаний. Кроме того, по рынку ходят слухи о достигнутой Францией и Германией договоренности относительно новых способов выхода ЕС из долгового кризиса, поэтому инвесторы игнорируют новости о снижение агентством Moody's рейтинга Испании на одну ступень. Ожидания роста числа новых строительств в сентябре в США до 594 тыс. вместе с отчетностью американских компаний вероятнее всего будут поддерживать бычьи настроения в течение всего торгового дня. Как ожидается, American Express Co., Bank of New York Mellon Corp., Freeport McMoRan Copper & Gold Inc., Morgan Stanley опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал. На изменение нефтяных цен будет оказывать влияние доклад о запасах нефти и нефтепродуктов в хранилищах США. Также инвесторам следует обратить внимание на региональный экономический обзор Beige Book.

Торги на российских площадках откроются снижением основных индексов на 0,5%, продолжая отыгрывать заявления представителя канцлера Германии о том, что лидеры ЕС на саммите 23 октября не смогут представить план решения долговых проблем Европы.

На этих же новостях торговая сессия в США завершилась снижением. Не смогли оказать поддержку инвесторам отчетность компаний и статистика, которая оказалась хуже ожиданий. В итоге Dow Jones потерял 2,13%, индекс S&P - 1,94%, NASDAQ - 1,98%. Нефть заметно подешевела. Brent потеряла 1,8% стоимости. В Азии также наблюдаются продажи. Nikkei уменьшился на 1,43%, All Ordinaries упал на 2,02%,  Hang Seng - на 3,34%.

Во вторник фьючерсы на американские индексы начали было восстанавливаться, но быстро ушли в минус после того, как стало известно, что рост ВВП Китая в III квартале  оказался самым низким с 2009 года. Сейчас контракт на S&P торгуется на 0,09% ниже закрытия. На этих же новостях снижается Brent на 0,09% и торгуется на уровне $110,06 за баррель.

Макроэкономическая статистика, которая ожидается сегодня к публикации, вряд ли ободрит инвесторов. Индекс текущих условий ZEW Германии в октябре может упасть до 40 пунктов, а цены производителей в США вырасти в сентябре на 0,2%. Оптимистичные настроения на рынки может принести только сильная отчетность американских компаний. Будут опубликованы финансовые отчеты Apple Inc., Bank of America Corp., Coca Cola Co., EMC Corp., Harley Davidson Inc., Intel Corp., UnitedHealth Group Inc. и Yahoo! Inc. В случае если отчетность окажется хуже ожиданий, российский рынок имеет все шансы завершить торги во вторник на отрицательной территории.

ИК ЛМС Мушка Ирина

Торги на российских площадках откроются снижением основных индексов на 0,5%, продолжая отыгрывать заявления представителя канцлера Германии о том, что лидеры ЕС на саммите 23 октября не смогут представить план решения долговых проблем Европы.

На этих же новостях торговая сессия в США завершилась снижением. Не смогли оказать поддержку инвесторам отчетность компаний и статистика, которая оказалась хуже ожиданий. В итоге Dow Jones потерял 2,13%, индекс S&P - 1,94%, NASDAQ - 1,98%. Нефть заметно подешевела. Brent потеряла 1,8% стоимости. В Азии также наблюдаются продажи. Nikkei уменьшился на 1,43%, All Ordinaries упал на 2,02%,  Hang Seng - на 3,34%.

Во вторник фьючерсы на американские индексы начали было восстанавливаться, но быстро ушли в минус после того, как стало известно, что рост ВВП Китая в III квартале  оказался самым низким с 2009 года. Сейчас контракт на S&P торгуется на 0,09% ниже закрытия. На этих же новостях снижается Brent на 0,09% и торгуется на уровне $110,06 за баррель.

Макроэкономическая статистика, которая ожидается сегодня к публикации, вряд ли ободрит инвесторов. Индекс текущих условий ZEW Германии в октябре может упасть до 40 пунктов, а цены производителей в США вырасти в сентябре на 0,2%. Оптимистичные настроения на рынки может принести только сильная отчетность американских компаний. Будут опубликованы финансовые отчеты Apple Inc., Bank of America Corp., Coca Cola Co., EMC Corp., Harley Davidson Inc., Intel Corp., UnitedHealth Group Inc. и Yahoo! Inc. В случае если отчетность окажется хуже ожиданий, российский рынок имеет все шансы завершить торги во вторник на отрицательной территории.

ИК ЛМС Мушка Ирина

Торги в понедельник будут проходить в повышательном тренде.

В прошлую пятницу выросли индексы в США (поддержку оказала статистика по розничным продажам в сентябре), в понедельник  американские фьючерсы растут, нефть также дорожает. Лидерами роста выступили бумаги банковского сектора, которые увеличиваются в стоимости в ожидании саммита Евросоюза. Представители Франции и Германии обещали именно на нем огласить конкретные меры по преодолению долгового кризиса в Европе. Кроме того, рынки могут поддержать макроэкономическая статистика и отчетность американских компаний. Выйдут данные по промышленному производству в США (не ожидается изменений в сентябре), индекс загрузки производственных мощностей (рост загрузки до 77,5% в сентябре), индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка (рост до -4 с -8,8 в октябре). Финансовую отчетность за прошедший квартал представят Citigroup inc., Halliburton Co., IBM Corp., Wells Fargo & Co.

Российские индексы откроются в небольшом минусе, под сильным давлением может оказаться банковский сектор.

Российские индексы откроются в небольшом минусе, под сильным давлением может оказаться банковский сектор. Стало известно, что агентство Standard & Poor's понизило суверенный рейтинг Испании на одну ступень. А Fitch понизило рейтинг швейцарского банка UBS с "А+" до "А". Кроме того, агентство изменило прогноз на "негативный" в отношении ряда банков, среди которых Deutsche Bank, Morgan Stanley и Credit Suisse, заявляя, что финансовые риски для банковской системы в настоящее время очень высоки. В случае выхода позитивной макроэкономической статистики, а также оптимистичных заявлений с саммита министров финансов G20, который откроется сегодня, торги в пятницу могут завершиться на положительной территории.

Накануне индекс Dow Jones уменьшился на 0,35%, индекс S&P - на 0,3% вслед за слабой отчетностью JPMorgan. Фьючерсы на американские индексы продолжают торговаться на отрицательной территории. Контракт на S&P снижается на 0,13%. В Азии наблюдается падение стоимости акций. Nikkei потерял 0,88% капитализации, All Ordinaries опустился на 0,86%, Hang Seng - на 1,39%. Нефть дорожает на данных из Китая. Brent выросла на 0,15% - до $111,28 за баррель.

Сегодня будет опубликован большой массив статистической информации. ЕС представит окончательные данные об изменении потребительских цен в сентябре (рост на 0,8%), США - данные об объеме розничных продаж в сентябре, о запасах товаров на складах в августе, индекс доверия потребителей к экономике за октябрь. Розничные продажи в США по прогнозам увеличились в сентябре на 0,3% относительно предыдущего месяца по сравнению с ростом на 0,1% в августе. Объем запасов, как ожидается, увеличился в августе на 0,4% по сравнению с июлем, когда показатель вырос также на 0,4%. Доверие потребителей к экономике США в текущем месяце повысилось до 60,2 пункта с 59,4 пункта в сентябре.