Утренний обзор рынков

Торги в понедельник будут проходить в повышательном тренде.

В прошлую пятницу выросли индексы в США (поддержку оказала статистика по розничным продажам в сентябре), в понедельник  американские фьючерсы растут, нефть также дорожает. Лидерами роста выступили бумаги банковского сектора, которые увеличиваются в стоимости в ожидании саммита Евросоюза. Представители Франции и Германии обещали именно на нем огласить конкретные меры по преодолению долгового кризиса в Европе. Кроме того, рынки могут поддержать макроэкономическая статистика и отчетность американских компаний. Выйдут данные по промышленному производству в США (не ожидается изменений в сентябре), индекс загрузки производственных мощностей (рост загрузки до 77,5% в сентябре), индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка (рост до -4 с -8,8 в октябре). Финансовую отчетность за прошедший квартал представят Citigroup inc., Halliburton Co., IBM Corp., Wells Fargo & Co.

Российские индексы откроются в небольшом минусе, под сильным давлением может оказаться банковский сектор.

Российские индексы откроются в небольшом минусе, под сильным давлением может оказаться банковский сектор. Стало известно, что агентство Standard & Poor's понизило суверенный рейтинг Испании на одну ступень. А Fitch понизило рейтинг швейцарского банка UBS с "А+" до "А". Кроме того, агентство изменило прогноз на "негативный" в отношении ряда банков, среди которых Deutsche Bank, Morgan Stanley и Credit Suisse, заявляя, что финансовые риски для банковской системы в настоящее время очень высоки. В случае выхода позитивной макроэкономической статистики, а также оптимистичных заявлений с саммита министров финансов G20, который откроется сегодня, торги в пятницу могут завершиться на положительной территории.

Накануне индекс Dow Jones уменьшился на 0,35%, индекс S&P - на 0,3% вслед за слабой отчетностью JPMorgan. Фьючерсы на американские индексы продолжают торговаться на отрицательной территории. Контракт на S&P снижается на 0,13%. В Азии наблюдается падение стоимости акций. Nikkei потерял 0,88% капитализации, All Ordinaries опустился на 0,86%, Hang Seng - на 1,39%. Нефть дорожает на данных из Китая. Brent выросла на 0,15% - до $111,28 за баррель.

Сегодня будет опубликован большой массив статистической информации. ЕС представит окончательные данные об изменении потребительских цен в сентябре (рост на 0,8%), США - данные об объеме розничных продаж в сентябре, о запасах товаров на складах в августе, индекс доверия потребителей к экономике за октябрь. Розничные продажи в США по прогнозам увеличились в сентябре на 0,3% относительно предыдущего месяца по сравнению с ростом на 0,1% в августе. Объем запасов, как ожидается, увеличился в августе на 0,4% по сравнению с июлем, когда показатель вырос также на 0,4%. Доверие потребителей к экономике США в текущем месяце повысилось до 60,2 пункта с 59,4 пункта в сентябре.

Торги на российских площадках откроются небольшим ростом индексов. Ожидающаяся макроэкономическая статистика приведет к фиксации прибыли инвесторам к середине торгового дня. Инвесторы продолжают надеяться на позитивные новости из Европы.

Американская сессия накануне завершилась ростом основных индексов в пределах 0,84-0,98% на новостях о том, что Парламент Словакии одобрит расширение Европейского фонда финансовой стабильности самое позднее в пятницу. Фьючерсы на индексы в четверг в незначительном плюсе и дают нейтральный сигнал перед открытием российских площадок. В Азии наблюдаются покупки. Nikkei увеличился на 1,03%,  Hang Seng - на 1,91%, All Ordinaries - на 0,93%. Нефтяные котировки снижаются на слабых данных о росте импорта в Китае в прошлом месяце. Brent упала на 0,15% - до $111,19 за баррель.

Сегодня будут опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице в США (ожидается рост за неделю на 4 тыс.), и внешнеторговый баланс США за август (отрицательное сальдо увеличилось до $45,8 млрд. с $44,8 млрд. в июле).

ИК ЛМС Мушка Ирина

Торги на российских рынках откроются нейтрально, вероятнее всего индексы быстро уйдут на отрицательную территорию на негативном внешнем фоне.

Торги на российских рынках откроются нейтрально, вероятнее всего индексы быстро уйдут на отрицательную территорию на негативном внешнем фоне. Стало известно, что Парламент Словакии не одобрил план ЕС (однако может провести еще одно голосование), план Барака Обамы по созданию новых рабочих мест в экономике не прошел голосование в Сенате, Alcoa отчиталась хуже ожиданий аналитиков, отметив сильное падение спроса на продукцию в Европе в связи с долговым кризисом.

На таком новостном фоне Nikkei снизился на 0,19%, All Ordinaries - на 0,54%. Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,13-0,25%. Нефть также торгуется на отрицательной территории. Brent снизилась на 0,04% - до $110,69 за баррель.

Несмотря на слабую отчетность Alcoa, начало сезона отчетности (сегодня результаты представит PepsiСo) и публикация протокола заседания FOMC все же могут приостановить падение индексов, тем более, если оно будет поддержано позитивной макроэкономической статистикой с рынка труда США, которая выйдет завтра. Сегодня же ожидается публикация данных о промышленном производстве в еврозоне за август (прогнозируется падение на 0,8%), августовский индекс цен на новое жилье в США (изменений не прогнозируется).

Торги на российских площадках откроются нейтрально.

Американская сессия по итогам торгов понедельника завершилась на положительной территории, отыгрывая заявления Ангелы Меркель и Николя Саркози о готовности оказать финансовую поддержку европейским банкам. S&P 500 прибавил 3,41%, Dow Jones – 2,97%. В Азии наблюдаются активные покупки после новостей о том, что китайская государственная инвесткомпания Central Huijin Investment Ltd. начала скупать акций крупнейших китайских банков, тем самым остановив распродажу активов на рынке. Nikkei в плюсе на 1,89%, All Ordinaries – на 0,62%, Shanghai Composite – на 0,19%.

В тоже время наблюдается падение нефтяных фьючерсов и фьючерсов на американские индексы. Котировки Brent снизились на 0,15%, контракт на S&P 500 потерял 0,19% после того как стало известно, что Саммит Евросоюза, на котором будут обсуждаться вопросы выхода союза из долгового кризиса, откладывается на одну неделю - до 23 октября 2011г. Изначально проведение саммита намечалось на 17-18 октября. В отсутствие важной макроэкономической статистики (сегодня будет опубликован только индекс делового оптимизма малого бизнеса в США) инвесторы будут ждать новых заявления европейских политиков. Не исключена коррекция вниз, если на рынок не поступит новая позитивная информация, поскольку инвесторы сейчас склонны больше к продажам, чем к покупкам акций.

Торги на российских площадках откроются ростом котировок.

В воскресенье Германия и Франция пообещали оказать поддержку банковскому сектору до конца месяца, что вместе с позитивными данными по рынку труда США ослабили опасения инвесторов относительно рецессии мировой экономики. Сдерживающим фактором для роста фондовых площадок в понедельник стали ожидания ужесточения денежно-кредитной политики в Китае.

Биржи Японии закрыты в связи с праздничным днем. Австралийский All Ordinaries вырос на 0,88%, индийский BSE Bombay - на 1,11 %. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%. Фьючерсы на американские индексы уверенно растут: S&P 500 увеличился на 1,08%, NASDAQ - на 1,2%. Нефть и металлы дорожают в ожидании восстановления спроса. Нефть Brent повысилась на 0,21% - до $106,1 за баррель.

Сегодня ожидается большой блок макроэкономической информации из Европы. Будут опубликованы данные по торговому балансу Германии (10,3 млрд. евро), по промпроизводству в Франции (ожидается падение на 1% после  роста на 1,5%) и Греции, индекс доверия инвесторов Sentix (падение до минус 19 пунктов), поэтому мы не ожидаем сохранения единого тренда в течение всего торгового дня.

Рост американских площадок и существенный рост нефти накануне дадут возможность продолжить рост, открывшись с ростом на 1-1,3%.

В четверг американские площадки завершили торги ростом на фоне позитивных заявлений главы ЕЦБ, обещавшего две долгосрочные программы рефинансирования банков Европы и выкуп облигаций на 40 млрд. евро.  Dow Jones вырос на 1,68%, индекс S&P - 1,83%, индекс NASDAQ подрос на 1,88%. Нефть сорта Brent по итогам торгов четверга выросла на 0,11% - до $105,73 за баррель, WTI повысилась на 3,65% до $82,59 за баррель на фоне данных о сокращении запасов в США и новости от компании ENI об отсутствии ущерба её месторождению Elephant в Ливии.

В пятницу в Азии торги идут с ростом, отыгрывая события американской сессии и в ожидании позитивных данных из США по безработице. Японский индекс Nikkei растёт на 0,93%, корейский Kospi – на 2,73%, австралийский All Ordinaries растёт на 2,25%, Hang Seng прибавляет 3,53%. Фьючерсы на американские индексы торгуются с небольшим снижением. S&P теряет 0,04%, Dow Jones – 0,07%, Nasdaq повысился на 0,03%. Фьючерсы на нефть разнонаправлены, но остаются на уровне предыдущего закрытия: нефть сорта Brent снижается на 0,07%  до $105,66, сорт WTI повысился в цене на 0,15% до $82,71.

Некоторый оптимизм от ожидания американской статистики по безработице позволит финансовым ранкам в пятницу продолжить позитивный рост с открытия торгов на 1%-1,3%. Однако дальше выйдут данные по импорту и экспорту Франции, а также индекс промышленного производства Германии, данные по которым могут разочаровать участников рынка.  Также стоит обратить внимание на публикацию данных из США по занятости вне сельского хозяйства, о величине оплаты труда, оптовым продажам и потребительскому кредитованию.

После двухдневного роста американского рынка на отечественных площадках возможен сегодня рост на 1%-1,2%, если данные из Европы не разочаруют рынки.

В среду американские площадки завершили торги ростом на фоне неожиданно хороших данных по индексу ISM в непроизводственном секторе и данных по безработице в США.  Dow Jones вырос на 1,21%, индекс S&P - 1,79%, индекс NASDAQ подрос на 2,32%. Нефть сорта Brent по итогам торгов среды вырос на 1,95% - до $102,73 за баррель, WTI повысилась на 5,30% до $79,60 за баррель на фоне резкого сокращения запасов в США и позитивных макроэкономических данных, дающих основания надеяться на рост потребления топлива.

В четверг в Азии торги идут с ростом, отыгрывая события американской сессии и умеренно-позитивные данные из США. Японский индекс Nikkei растёт на 1,50%, корейский Kospi - 3,79%, австралийский All Ordinaries растёт на 3,50%. Фьючерсы на американские индексы торгуются с небольшим снижением. S&P теряет 0,12%, Dow Jones – 0,10%, Nasdaq понизился на 0,44%. Фьючерсы на нефть снижаются, но остаются на уровне предыдущего закрытия: нефть сорта Brent снижается на 0,36%  до $102,36, сорт WTI понизился в цене на 0,21% до $79,51.

Некоторый оптимизм от американской статистики позволит финансовым ранкам в четверг продолжить позитивный рост с открытия торгов. Однако дальше выйдут данные по промышленным заказам в Германии и, самые главные данные, решение ЕЦБ по учётной ставке. Несмотря на то, ставку ЕЦБ оставит на уровне 1,5%, важны будут комментарии руководства европейского центробанка о положении дел в Еврозоне. Также стоит обратить внимание на публикацию данных из США по общей и первичной безработице, данные от ADP позволяют надеяться на позитивные изменения в занятости в США.