Утренний обзор рынков

Российские индексы откроются ростом примерно на 0,5%. Мы ожидаем, что индексы после открытия могут уйти либо на отрицательную территорию, либо торговаться весь день в боковом направлении.

Торги в США завершились уверенным ростом на новостях из Европы и отчетности американских компаний. Индекс Dow Jones вырос на 0,89%, S&P – на 1,29%, NASDAQ - на 2,35%. Во вторник в Азии наблюдается разнонаправленное движение индексов. Nikkei упал на 0,42%, All Ordinaries - на 0,61%. Рост показывают Hang Seng - на 0,54% и BSE Bombay - на 0,50%. Фьючерсы на американские индексы теряют 0,3%. Нефть стабильна после резкого роста накануне. В понедельник Brent подорожала на 1,73% - до $111,45 за баррель.

Инвесторы на наш взгляд предпочтут зафиксировать прибыль в преддверии саммита ЕС. Стало известно, что ЕС предложил банкам списать 60% греческого долга, больше чем ожидали участники рынка. Если такие жесткие меры будут предприняты, то это может вызвать новую волну паники на рынках.

Кроме того, ожидается публикация данных указывающих на ухудшение экономической ситуации в Европе. Прогнозируется снижение индекса потребительского доверия во Франции до минимальных с декабря 2008 года 78 пунктов, а также снижение индекса доверия потребителей к экономике Германии до 5,1 пункта, самой низкой отметки с октября прошлого года. Улучшить настроения на рынках сможет только рост индекса потребительского доверия в США, прогнозируется, что он вырос в октябре до 46,3 пункта по сравнению с 45,4 пункта месяцем ранее.

Торги на российских площадках откроются ростом более чем на 1%.

Фондовая сессия в США в пятницу завершилась ростом индексов. Dow Jones вырос на 2,32%, S&P - на 1,88%, NASDAQ – на 1,49%. Фьючерсы на индексы в понедельник повысились на 0,28%. Азиатские индексы уверенно растут. Nikkei прибавил 1,65%, All Ordinaries - 2,56%, Hang Seng - на 3,92%. Brent поднялась на 0,59% - до $110,21 за баррель.

Бычий настрой инвесторов обусловлен рядом позитивных факторов:

Министры финансов стран еврозоны наконец-то договорились предоставить Греции очередной транш помощи на 8 млрд. евро;

Замглавы ФРС заявил, что не исключает запуска QE3, если ситуация в экономике США ухудшится;

 В ходе саммита ЕС был достигнут прогресса в разработке антикризисного плана, детали планируется объявить по итогам саммита в среду;

Предварительное значение индекса деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемого HSBC и Markit Economics, выросло в октябре до 51,1 пункта с 49,9 пункта в сентябре и августе, что свидетельствует об оживлении деловой активности.

Вышеперечисленные новости будут определять направление торгов российских и мировых бирж в течение всего торгового дня понедельника.

Торги на российских площадках откроются боковым движением индексов.

Американские индексы завершили торги разнонаправленно. Индекс Dow Jones вырос на  0,32%, S&P поднялся на 0,46%, NASDAQ снизился на 0,21%. Фьючерсы на американские индексы прибавляют 0,3%. В Азии индексы к концу сессии ушли в минус. All Ordinaries снизился на 0,08%,  Hang Seng - на 0,02%, Nikkei - на 0,06%. Brent накануне подорожала на 1,26%. В пятницу стоимость фьючерса снижается на 0,15% - до $109,60 за баррель.

Мы ожидаем, что торговая сессия пятницы будет волатильной. Несмотря на ряд положительных новостей, а именно: Франция и Германия пообещали к среде подготовить план по преодолению долгового кризиса в Еврозоне, греческий парламент накануне одобрил очередной пакет мер бюджетной консолидации, лидеры стран ЕС рассматривают возможность увеличения объема EFSF до 940 млрд. евро, инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию. Отрицательно была воспринята новость о переносе сроков публикации плана по спасению Европы. Кроме того, Греция сегодня направит доклад о состоянии греческого долга Еврокомиссии, что может вызвать новые опасения у инвесторов относительно возможности предоставления Греции нового транша помощи.   В течение торговой сессии будут опубликованы индекс делового доверия во Франции (снижение до 98 пунктов) и индекс деловых ожиданий Ifo (падения до 97 пунктов). Отчетность представят General Electric Co., Honeywell International Inc., McDonalds Corp., Manpower Inc., Schlumberger и Verizon Communications Inc.

После негативного закрытия США вчера и из-за снижения в Азии и по всем сырьевым активам, российский рынок откроется снижением на 0,4-0,6%.

В среду американские площадки завершили торги снижением из-за разочарований от возникших разногласий между Германией и Францией по поводу увеличения европейского стабилизационного фонда. Кроме того, публикация отчёта об экономической ситуации в регионах США вызвала дополнительные опасения относительно развития мировой экономики. В итоге, Dow Jones упал на 0,63%, индекс S&P - 1,26%, индекс NASDAQ снизился на 2,01%. Из-за этих же причин нефть сорта Brent по итогам торгов среды упала на 2,48% - до $108,39 за баррель, WTI снизилась на 2,52% до $86,11 за баррель.

В четверг в Азии торги идут со снижением из-за негатива, от отсутствия договорённости между ключевыми странами Еврозоны перед саммитом ЕС, на котором будет определяться способ и методы выхода из долгового кризиса еврозоны. Кроме того, инвесторы обеспокоены снижающимися прогнозами американских компаний в сезон отчётности по итогам 3 квартала 2011 года. Японский индекс Nikkei теряет 1,08%, корейский Kospi - 1,87%, австралийский All Ordinaries снизился на 1,59%, Hang Seng упал на 2,32%, Shanghai Composite снизился на 1,91%. Фьючерсы на американские индексы торгуются с новым снижением. Контракт на S&P теряет 0,35%, Dow Jones – 0,31%, Nasdaq понизился на 0,36%. Фьючерсы на нефть сорта Brent падают на 0,34%, дойдя до $108,02, сорт WTI понизился в цене на 0,82% до $85,40.

После негативных данных накануне сегодня рынки сконцентрируются на европейских новостях. По всей видимости, макроэкономическая статистика из Германии по индексу цен производителей и потребительской уверенности в Еврозоне, а также традиционные данные из США по первичной и общей безработице будут в меньшей степени влиять на ход торгов. Тем не менее, возможно, что отчёты AT&T Inc., Eli Lilly And Co., Microsoft Corp., Sandisk Corp., Nokia, Southwest Airlines Co. смогут улучшить настроение на рынке.

Торги на российских площадках откроются уверенным ростом на фоне позитивной отчетности американских компаний. Кроме того, по рынку ходят слухи о достигнутой Францией и Германией договоренности относительно новых способов выхода ЕС из долгового кризиса, поэтому инвесторы игнорируют новости о снижение агентством Moody's рейтинга Испании на одну ступень.

Торги на российских площадках откроются уверенным ростом на фоне позитивной отчетности американских компаний. Кроме того, по рынку ходят слухи о достигнутой Францией и Германией договоренности относительно новых способов выхода ЕС из долгового кризиса, поэтому инвесторы игнорируют новости о снижение агентством Moody's рейтинга Испании на одну ступень. Ожидания роста числа новых строительств в сентябре в США до 594 тыс. вместе с отчетностью американских компаний вероятнее всего будут поддерживать бычьи настроения в течение всего торгового дня. Как ожидается, American Express Co., Bank of New York Mellon Corp., Freeport McMoRan Copper & Gold Inc., Morgan Stanley опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал. На изменение нефтяных цен будет оказывать влияние доклад о запасах нефти и нефтепродуктов в хранилищах США. Также инвесторам следует обратить внимание на региональный экономический обзор Beige Book.

Торги на российских площадках откроются снижением основных индексов на 0,5%, продолжая отыгрывать заявления представителя канцлера Германии о том, что лидеры ЕС на саммите 23 октября не смогут представить план решения долговых проблем Европы.

На этих же новостях торговая сессия в США завершилась снижением. Не смогли оказать поддержку инвесторам отчетность компаний и статистика, которая оказалась хуже ожиданий. В итоге Dow Jones потерял 2,13%, индекс S&P - 1,94%, NASDAQ - 1,98%. Нефть заметно подешевела. Brent потеряла 1,8% стоимости. В Азии также наблюдаются продажи. Nikkei уменьшился на 1,43%, All Ordinaries упал на 2,02%,  Hang Seng - на 3,34%.

Во вторник фьючерсы на американские индексы начали было восстанавливаться, но быстро ушли в минус после того, как стало известно, что рост ВВП Китая в III квартале  оказался самым низким с 2009 года. Сейчас контракт на S&P торгуется на 0,09% ниже закрытия. На этих же новостях снижается Brent на 0,09% и торгуется на уровне $110,06 за баррель.

Макроэкономическая статистика, которая ожидается сегодня к публикации, вряд ли ободрит инвесторов. Индекс текущих условий ZEW Германии в октябре может упасть до 40 пунктов, а цены производителей в США вырасти в сентябре на 0,2%. Оптимистичные настроения на рынки может принести только сильная отчетность американских компаний. Будут опубликованы финансовые отчеты Apple Inc., Bank of America Corp., Coca Cola Co., EMC Corp., Harley Davidson Inc., Intel Corp., UnitedHealth Group Inc. и Yahoo! Inc. В случае если отчетность окажется хуже ожиданий, российский рынок имеет все шансы завершить торги во вторник на отрицательной территории.

ИК ЛМС Мушка Ирина

Торги на российских площадках откроются снижением основных индексов на 0,5%, продолжая отыгрывать заявления представителя канцлера Германии о том, что лидеры ЕС на саммите 23 октября не смогут представить план решения долговых проблем Европы.

На этих же новостях торговая сессия в США завершилась снижением. Не смогли оказать поддержку инвесторам отчетность компаний и статистика, которая оказалась хуже ожиданий. В итоге Dow Jones потерял 2,13%, индекс S&P - 1,94%, NASDAQ - 1,98%. Нефть заметно подешевела. Brent потеряла 1,8% стоимости. В Азии также наблюдаются продажи. Nikkei уменьшился на 1,43%, All Ordinaries упал на 2,02%,  Hang Seng - на 3,34%.

Во вторник фьючерсы на американские индексы начали было восстанавливаться, но быстро ушли в минус после того, как стало известно, что рост ВВП Китая в III квартале  оказался самым низким с 2009 года. Сейчас контракт на S&P торгуется на 0,09% ниже закрытия. На этих же новостях снижается Brent на 0,09% и торгуется на уровне $110,06 за баррель.

Макроэкономическая статистика, которая ожидается сегодня к публикации, вряд ли ободрит инвесторов. Индекс текущих условий ZEW Германии в октябре может упасть до 40 пунктов, а цены производителей в США вырасти в сентябре на 0,2%. Оптимистичные настроения на рынки может принести только сильная отчетность американских компаний. Будут опубликованы финансовые отчеты Apple Inc., Bank of America Corp., Coca Cola Co., EMC Corp., Harley Davidson Inc., Intel Corp., UnitedHealth Group Inc. и Yahoo! Inc. В случае если отчетность окажется хуже ожиданий, российский рынок имеет все шансы завершить торги во вторник на отрицательной территории.

ИК ЛМС Мушка Ирина

Торги в понедельник будут проходить в повышательном тренде.

В прошлую пятницу выросли индексы в США (поддержку оказала статистика по розничным продажам в сентябре), в понедельник  американские фьючерсы растут, нефть также дорожает. Лидерами роста выступили бумаги банковского сектора, которые увеличиваются в стоимости в ожидании саммита Евросоюза. Представители Франции и Германии обещали именно на нем огласить конкретные меры по преодолению долгового кризиса в Европе. Кроме того, рынки могут поддержать макроэкономическая статистика и отчетность американских компаний. Выйдут данные по промышленному производству в США (не ожидается изменений в сентябре), индекс загрузки производственных мощностей (рост загрузки до 77,5% в сентябре), индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка (рост до -4 с -8,8 в октябре). Финансовую отчетность за прошедший квартал представят Citigroup inc., Halliburton Co., IBM Corp., Wells Fargo & Co.