Азиатские рынки прибывают в оптимистичном настроении. В лидерах роста региона находятся гонконгский Hang Seng (+1,39%), основу которого составляют бумаги банковского сектора, и сырьевой индекс Австралии S&P/ASX  (+0,91%). Сегодня был опубликован пакет данных по экономике стран АТР, которые и придали импульс росту стоимости акций. Число занятых в январе в Австралии выросло на 53 000 человек, в то время как аналитики прогнозировали рост всего на 15 000. А уровень безработицы в стране снизился с 5,5% до 5,3%, когда рынок ожидал роста безработицы до 5,6%. Объемы кредитования в Китае выросли в предыдущем месяце на 1,39 трлн. юаней, что в 3 раза выше декабрьского уровня. В то же время следует отметить, что эти кредиты были выданы в первые две недели, после чего ЦБ Китая практически парализовал кредитование экономики, борясь с возникновением нового мыльного пузыря. Именно поэтому китайский Shanghai Composite показал наиболее слабый рост в регионе (+0,26%) несмотря на то, что инфляция снизилась до 1,5% по сравнению с 1,9% в декабре, что теоретически снижает риски ужесточения монетарной политики ЦБ.

Спрос на банки в Азии активизировался в преддверии саммита ЕС, на котором, как ожидается, будет решена проблема с дефицитом Греции. Вчера Франция и Германия заявили о том, что собираются оказать исключительно политическую поддержку Греции, чтобы снизить давление на греческие облигации. Однако может быть заявлено и о конкретных экономических мерах со стороны Германии – крупнейшего кредитора Греции.

На этих новостях растет единая валюта. Евро с четверг утром стоит 1,378 доллара (+0,31%). Фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,32% не только на позитивных данных из Азии, но и на новостях о холодной погоде, которая установилась в Штатах. По этой причине Минэнерго США перенесло публикацию данных по запасам нефти и нефтепродуктов в хранилищах США на конец недели.

Базовые металлы сегодня пользовались особым спросом в Китае, цены на медь подскочили на 3,2%, никель прибавил 2,06%.

Американские фьючерсы в росте на 0,4% после небольшой коррекции в среду на заявлениях Бена Бернанке о мерах по ужесточению денежно-кредитной политики США. Сегодня выйдут очень важные данные по экономике США: данные о розничных продажах и цифры с рынка труда (16:30), которые определят закрытие российской торговой сессии.

Торги на азиатских рынка завершились преимущественно в положительной зоне, но существенно ниже интрадейных максимумов. Японский Nikkei к закрытию прибавил 0,31%, китайский Shanghai – 0,73%, австралийский All Ordinaries - 0,27%. В среду азиатские настроения азиатских инвесторов находились под давлением неоднозначных новостей. Во-первых, позитивное открытие азиатских торгов предопределили итоги торгов американских бирж. Индексы США выросли на 1,1-1,5% вслед за акциями сырьевых компаний и банков. Евро вчера дорожал на слухах о планах помощи Греции, придавая стимул росту сырьевых котировкам. Во время азиатской сессии спекуляции на тему Греции начали ослабевать, поскольку правительство Германии опровергло информацию WSJ о предоставлении кредитных гарантий Греции. Во-вторых, объем заказов промышленных предприятий в Японии неожиданно вырос на 20,1% в декабре по сравнению с аналогичным месяцем 2008 года, аналитики прогнозировали менее существенный рост показателя всего на 8%. Месяцем ранее заказы на продукцию промышленных предприятий упали на 11% месяц к месяцу. Это очень позитивный момент для Японии, которая в последнее время показывала достаточно слабые макроэкономические данные.  В-третьих, Китай представил данные, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. Хотя если учитывать существенное сокращение объемов кредитования экономики с середины января, прогнозы аналитиков выглядели чересчур оптимистично. Китай увеличил в январе экспорт на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт - на 85,5%. Аналитики ожидали ускорение темпов роста экспорт с 17,7% в декабре до 28% в январе.

Нефть дешевеет в среду вслед за укреплением курса доллара и ростом запасов нефти на рекордные 7,2 млн.барр. по предварительной оценке от API. В 18:30 выйдет официальная статистика от Минэнерго США, которая повлияет на дельнейшие торги нефтяными фьючерсами. Поддержку нефтяным фьючерсам могут оказать и данные о росте импорта нефти в Китае в январе на рекордные 33% (м/м), и слухи о возможности введения Обамой новых санкций против Ирана. Однако же, новости с валютного рынка будут перевешивать все остальные факторы.

В среду Франция и Великобритания опубликуют данные по промышленному производству. Банк Англии представит отчет по инфляции. В США выйдут данные по сальдо торгового баланса, а также на данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики. Бен Бернанке выступит в Конгрессе с изложением планов по свертыванию мер по поддержке экономики США (18:00), что станет наиболее важным событием дня и определит открытие американских торгов.

Для российского рынка важным событием, которое, однако, будет отыгрываться уже завтра, станет публикация ежеквартального пересмотра акций входящих в расчет индекса MSCI Russia.

Азиатские инвесторы второй день подряд не показывают единой динамики. Японский Nikkei снижается на 0,19%, китайский Shanghai Composite - на 0,17%. Сырьевой индекс Австралии теряет 0,4%. В лидерах падения банковский сектор и сырьевые компании, которые снижаются вслед за распродажами на американском рынке. Индексы США в ходе основной торговой сессии потеряли от 0,7 до 1%, в то же время фьючерсы прибавляют 0,3-0,38%.

Единая валюта показывает позитивную динамику во вторник. За один евро предлагают уже 1,3719 долл., что на 0,53% больше, чем днем ранее. Поддержку европейской валюте оказывает предстоящий саммит стран-членов ЕС. Несмотря на то, что власти объединенной Европы заявляют об отсутствии вопроса о помощи Греции в повестке саммита, рынок не верит в то, что ЕС проигнорирует проблемы Греции, обсуждая вопросы Стратегии-2020.

Нефть после падения во время азиатской сессии вышла в положительную зону. WTI прибавляет в стоимости 0,24%, Brent – все 0,34%. В понедельник фьючерсы на WTI и Brent  прибавили 0,7 и 0,52 долл., а Brent смогла укрепиться выше психологически важного уровня в 70 долл. Рост спроса на нефть был вызван не только падением стоимости доллара, но и ожиданиями сокращения запасов бензина и дистиллятов. Предварительные данные от Американского института нефти выйдут сегодня ночью.

Во вторник ожидается публикация сальдо торгового баланса (10:00) и индекс потребительских цен Германии (10:00), а также сальдо торгового баланса Великобритании (12:30). Данные по Еврозоне могут вселить некий оптимизм, если окажутся лучше ожиданий рынка. В последнее время данные по Германии выходили хуже ожиданий, сегодня мы ждем приятных сюрпризов. В США будут опубликованы данные по оптовым запасам (18:30) и показатель экономического оптимизма IBD/TIPP (18:00).

Азиатские рынки закрылись разнонаправленной динамикой. Японский Nikkei потерял 1,05%, гонконгский Hang Seng – 0,21%. Данные по Японской экономике все еще показывают слабость. Сальдо платежного баланса Японии показало рост в декабре, но основным драйвером роста остался экспорт, в то время как внутренний спрос продолжил снижаться. Биржи Гонконга подвели распродажи в банковском секторе на поддержке G7 идеи о введении мер по принуждению банков финансировать антикризисные меры правительств. Также стало известно о том, что власти Австралии с конца марта прекращают действие программы гос. гарантий, поскольку банки страны и денежно-кредитный рынок уже восстановились.

В то же время, Китайский Shanghai прибавил 0,11%, австралийский All Ordinaries в плюсе на 0,14% вслед за котировками сырьевых товаров.

Нефтяные фьючерсы растут в понедельник после пятничной коррекции в ходе, которой бочка нефти WTI потеряла 1,95 долл., Brent – 2,54 долл. Сейчас WTI прибавляет 0,19 долл на ожиданиях восстановления спроса на нефть после 7,8% падения стоимости нефти в предыдущие три сессии и вслед за приходом аномально холодной погоды в северные штаты США.

Курс евро продолжает снижаться в понедельник из-за сохраняющейся обеспокоенности инвесторов в отношении долговых проблем Греции.  Сейчас за 1 евро дают 1,3628 долл., что на 0,34% меньше, чем на начало азиатских торгов. На этом фоне растет спрос на менее рискованные валюты (доллар, йена) и металлы. Золото дорожает на 1,36%, медь – на 2,52%, никель – на 1,41%.

Фьючерсы на американские индексы показывают отрицательную динамику. S&P 500 теряет 0,11% несмотря на положительное закрытие торгов в пятницу. Инвесторы были вдохновлены данными о более слабом падении объемов кредитования экономики на фоне отсутствия роста занятости.

На дальнейший ход торгов сегодня будут оказывать влияние: индекс деловых настроений из Франции (10:30), данные по розничным продажам Швейцарии (11:15), а также число новых строительств в Канаде (16:30).

Американские индексы снизились на 2,6 – 3,1%. Азиатские рынки потеряли 2 - 4%. Мы ожидаем, что российские индексы продолжат свое падение с открытия торгов.

Евро упал относительно доллара до 9 месячного минимума, откатившись к уровню 1,372. В пятницу европейская валюта продолжает свое движение вниз. Вчера глава Европейского ЦБ заявил, что проблемы Греции никаким образом не влияют на остальных членов союза, чьи бюджетные дефициты будут меньше дефицитов США и Японии. Но слова Трише все же не смогли убедить инвесторов в стабилизации ситуации в зоне евро.

На фоне укрепления доллара нефтяные фьючерсы вчера подешевели на 3,8 долл.

Однако следует отметить и позитивные сигналы, которые могут сыграть ближе к середине торгового дня. Фьючерсы на нефть развернулись. WTI прибавляет 0.23 долл.  Фьючерсы на американские индексы растут в среднем на 0,2%.

На дальнейшее движение фондовых рынков будет оказывать влияние статистика из Европы и США. Как ожидается, данные по инфляции производителей в Великобритании и по промышленному производству в Германии могут придать оптимизм инвесторам. А изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Америки станет определяющим фактором движения котировок во второй половине дня.

Американские индексы вчера просели на слабой статистике по деловой активности в сфере услуг. Как ожидалось, сфера услуг, на долю которой приходится 90% ВВП США,  покажет более стремительное восстановление по сравнению с промышленным производством. Негативом для банковского сектора стало выступление Пола Волкера в Конгрессе с предложением ограничить банковскую торговлю ценными бумагами за счет собственных средств, высказывая нарекания относительно эффективности китайских стен в сравнении с алчностью людей. 

Азиатские рынки также находятся под давлением продаж. Японский Nikkei потерял 0,46%, гонконгский Hang Seng – 1,55%, австралийский S&P/ASX – 0,57%, китайский Shanghai Composite – 0.02%. Данные по розничным продажам в Австралии оказались хуже ожиданий аналитиков. Они снизились на 0,7%, тогда как ожидался рост на 0,2%. Китайские власти продолжают делать заявления о реформировании сталелитейной отрасли. Представитель китайских властей заявил, что необходимость борьбы с избыточными мощностями вызвана изменением политики государства, которая теперь будет направлена на повышение эффективности и разработку новых технологических решений в сталелитейной промышленности.

Нефтяные фьючерсы снижаются, после того как Минэнерго США объявила об увеличении запасов нефти, а также вслед за укреплением доллара. Инвесторы стремятся покупать доллар поскольку последние стат.данные по США и АТР все еще показывают слабость мировой экономики. Вчера евро в течение торгов поднимался выше 1,4, после того как Еврокомиссия одобрила план по снижению бюджетного дефицита Греции. Сегодня ЕЦБ и Банк Англии, как ожидается, сохранят базовые процентные ставки на рекордно низких уровнях в 1% и 0,5%, что будет поддерживать котировки доллара.

Важный статистический блок выйдет по Американской экономике в 16:30. Министерство труда США опубликует предварительные данные о производительности труда и стоимости рабочий силы в четвертом квартале, а также данные о числе граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. Вчера ADP заявила о росте занятости, что было позитивно воспринято рынком.