Утренний обзор рынков

Российские торги откроются разнонаправленным движением индексов. Хуже рынка сегодня будет выглядеть нефтегазовый сектор.

Российские торги откроются разнонаправленным движением индексов. Хуже рынка сегодня будет выглядеть нефтегазовый сектор.

В Азиатском регионе преобладают продажи на новостях о падении потребительского доверия к экономике США, а также закрытии реестров компании под выплату дивидендов. Nikkei понизился на 0,93%, Hang Seng - на 0,99%, Shanghai Composite - на 1,97%. Растет только австралийский All Ordinaries (+0,91%). Во вторник фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе (+0,09%) в ожидании макроэкономических данных. Нефть дешевеет на новостях о росте запасов нефти и бензина в США. WTI потеряла  0,55% и стоит $106,74, Brent снизилась на 0,46% и торгуется на уровнях $124,96.  

Из важных событий среды мы отмечаем публикацию окончательных данных об изменении ВВП Франции в 4 квартале, а также данные о заказах на товары длительного пользования в США. Ожидается, что объем заказов на товары длительного пользования в США вырос в феврале на 3% относительно января.

Российские индексы откроются ростом на 0,2-0,3%.

Российские индексы откроются ростом на 0,2-0,3%.

Сильные данные по деловому доверию в Германии, а также слова Бернанке о том, что экономике необходима дополнительная стимуляция для дальнейшего снижения напряженности на рынке труда создают благоприятный внешний фон для открытия российских площадок. Растут американские фьючерсы и индексы в Азии. Контракт на S&P увеличился 0,03%, mini Dow Jones – на 0,05%. All Ordinaries вырос на 0,75%, Nikkei - на 2,06%, Hang Seng - на 1,39%. Нефтяные котировки снижаются во вторник в рамках фиксации прибыли инвесторами, а также в ожидании данных по росту запасов нефти и нефтепродуктов в США. WTI опустилась на 0,24% - до $106,77 за баррель, Brent – на 0,19% - до $125,41 за баррель. Тем не менее, котировки Brent могут снова пойти в рост, поскольку американский авианосец Энтерпрайз вошел в Средиземное море и направляется к берегам Ирана.

Рост российских и мировых индексов может приостановиться к середине дня, если ожидания по макроэкономической статистике из США оправдаются. Эксперты прогнозируют падение индекса потребительского доверия в марте до 70,1 пункта, а также снижение индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда до 18 пунктов.

Для российского рынка складывается позитивный внешний фон.

Для российского рынка складывается позитивный внешний фон.

В Азии преобладает разнонаправленная динамика торгов из-за проблем в китайской банковской системе. All Ordinaries потерял 0,13%, BSE Bombay – 1,3%. В то же время индекс Nikkei вырос на 0,24%, Hang Seng - на 0,02%.

Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе: S&P и mini Dow Jones прибавляют 0,11%.

Brent снижается на 0,24% - до $124,82 за баррель, отыгрывая негативные стат. данные с рынка новостроек США. В пятницу контракт подорожал на 1,62% на новостях  относительно возможного дефицита нефти.  

Внешний фон понедельника будет определять макроэкономическая статистика из Европы и США. Ожидается рост делового доверия бизнесменов к экономике Германии, рост индекса незавершенных сделок по продаже домов в США.

Для российского рынка складывается позитивный внешний фон.

Для российского рынка складывается позитивный внешний фон.

В Азии преобладает разнонаправленная динамика торгов из-за проблем в китайской банковской системе. All Ordinaries потерял 0,13%, BSE Bombay – 1,3%. В то же время индекс Nikkei вырос на 0,24%, Hang Seng - на 0,02%.

Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе: S&P и mini Dow Jones прибавляют 0,11%.

Brent снижается на 0,24% - до $124,82 за баррель, отыгрывая негативные стат. данные с рынка новостроек США. В пятницу контракт подорожал на 1,62% на новостях  относительно возможного дефицита нефти.  

Внешний фон понедельника будет определять макроэкономическая статистика из Европы и США. Ожидается рост делового доверия бизнесменов к экономике Германии, рост индекса незавершенных сделок по продаже домов в США.

Торги на российских площадках откроются небольшим ростом

Торги на российских площадках откроются небольшим ростом вслед за фьючерсами на американские индексы и нефтью. Оптимизм будет сдерживаться распродажами в Азии. Nikkei упал на 1,02%, Hang Seng - на 0,96%, All Ordinaries - на 0,07%.

Нефть подорожала после того, как МЭА опровергло слухи о расконсервации стратегических запасов сырья, чтобы сбить цены. Brent увеличилась на 0,15% - до $123,33 за баррель. Фьючерсы на американские индексы растут в ожидании сильных данных с рынка недвижимости. Ожидается, что продажи новостроек в США в феврале выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 1,3%, после падения на 0,9%. Также фьючерсы отыгрывают новости о росте числа американцев, отмечающих улучшения в экономике, до максимума за последние 8 лет.

Рынки будут внимательно следить за публикацией индекса доверия предпринимателей к экономике Франции в марте. Снижение доверия приведет к новым распродажам на российском рынке. Тем не менее, мы ожидаем, что к закрытию торгов позитив от американской статистики и выступления Бернанке на конференции ФРС, позволят российским площадкам закрыться на положительной территории.

Торги на российских площадках откроются в легком плюсе.

Торги на российских площадках откроются в легком плюсе.

В Азии наблюдается положительная динамика торгов, т.к. рост японского экспорта оказался лучше ожиданий. Кроме того, ЦБ Китая объявил новые меры стимулирования кредитования в сельских районах страны. Но рост фондовых рынков приостановился после того, как индекс менеджеров закупок Китая неожиданно опустился в марте до 48,1 пункта. В четверг фьючерс на S&P и Dow Jones торгуются на уровне закрытия среды. Brent снижается на 0,53% - до $123,54 за баррель после данных из Китая.

Поддержку игрокам сегодня окажут данные по производственной активности в Германии и по рынку труда США. Индекс PMI в Германии по ожиданиям вырос в марте до 51 пункта с 50,2 пункта в феврале. Число новых заявок на пособие по безработице в США может снизится за неделю на 1 тыс. - до 350 тыс. Индекс опережающих экономических показателей Conference Board за февраль, как ожидается, вырос на 0,6% после подъема на 0,4% месяцем ранее.

Российские индексы откроются ростом. В течение торгового дня мы ожидаем повышенной волатильности торгов вплоть до выхода статданных из США и преимущественно боковое движение.

Российские индексы откроются ростом. В течение торгового дня мы ожидаем повышенной волатильности торгов вплоть до выхода статданных из США и преимущественно боковое движение.

 Фьючерсы на американские индексы торгуются на положительной территории. S&P 500 растет на 0,2%, mini Dow Jones - на 0,2%. Нефть дорожает на ожиданиях сокращения запасов топлива в США. В Азии преобладают продавцы из-за опасений жесткой просадки китайской экономики. Nikkei теряет на 0,51%, All Ordinaries - 0,34%, Hang Seng - на 0,27%.

Из позитивных факторов мы отмечаем одобрение парламентом Греции второго пакета помощи. А также ожидания роста продаж домов на вторичном рынке США на 0,9%.

Российские индексы откроются умеренным ростом, который быстро трансформируется в падение вслед за нефтяными котировками и фьючерсами на американские индексы.

Российские индексы откроются умеренным ростом, который быстро трансформируется в падение вслед за нефтяными котировками и фьючерсами на американские индексы.

Во вторник фьючерсы на американские индексы торгуются негативно, нефть дешевеет, в Азии преобладают продавцы. Мы двояко рассматриваем внешний фон: с одной стороны инвесторы сейчас могут фиксировать прибыль, с другой стороны распродают акции, опасаясь более существенной просадки азиатской экономики, а также ожидания ухудшения оценки американской экономики, которую сегодня представит Бернанке в университете Джорджа Вашингтона.

Из макроэкономики сегодня ожидается публикация сильных данных с рынка недвижимости США. Число новостроек в США в феврале может увеличиться на 0,1% - до 700 тыс. домов с 699 тыс. в январе, а количество разрешений на строительство, как ожидается, выросло в прошлом месяце на 0,6% - до 686 тыс. если макроэкономика окажется лучше ожиданий, то мы увидим позитивное закрытие торговой сессии во вторник.