Утренний обзор рынков

Российские индексы откроются снижением на 0,5-0,7%.

Российские индексы откроются снижением на 0,5-0,7%. Негативный внешний фон создают новости о понижении агентством Standard & Poor's долгосрочного рейтинга Испании на две ступени до уровня "BBB-". Кроме того, сокращение заказов на японских предприятиях в августе оказалось хуже прогнозов и составило 4,6% против ожидавшихся 3,3%.

Вчера новостной фон также не располагал к позитивному завершению американской сессии: бежевая книга не дала рынкам никакой новой информации,  отчетность компаний выходит слабая, продажи автомобилей в Китае неожиданно сократились впервые за последние восемь месяцев.

Мы ждем, что сегодня торги будут проходить преимущественно на отрицательно территории. Внешний фон до конца дня вряд ли улучшиться. Из важных событий мы ожидаем размещения гособлигаций Италии, публикацию числа заявок на пособие по безработице в США (ожидается рост на 3 тыс.).

Снижение российского рынка будет сдерживаться ростом цен на нефть. Brent поднялась до $114,74. Однако мы отмечаем, что рост цен на нефть носит спекулятивный характер, и как только прекратятся военные действия на турецко-сирийской границе, цены снова пойдут резко вниз.

Российские индексы откроются снижением более чем на 0,5%.

Американские фьючерсы снижаются в среду на 0,5%, поскольку инвесторы настроены пессимистично в отношении сезона отчетности. Alcoa, которая вчера отчиталась первой, завершила 3 квартал с убытком в $143 млн. против чистой прибыли в $172 млн. за годом ранее. Кроме того, негативный внешний фон создают ожидания публикации макроэкономических данных по Франции и Италии, которые могут подтвердить, что экономика Европы находится в плохом состоянии. Эксперты прогнозируют, что промпроизводство в этих странах сильно сократилось в августе. Тем не менее, падение российских площадок будет сдерживать подорожавшая накануне нефть, которая находится всего на 0,5% ниже, чем на закрытие среды. А также ожиданиями итогов переговоров между президентом Франции и премьер-министром Испании. Рынки будут внимательно следить за выступлением лидеров, ожидая, что Испания все же попросит помощи у ESM.  

Внешний фон перед открытием российских торгов является позитивным.

Внешний фон перед открытием российских торгов является позитивным.

Во вторник растут азиатские индексы (Shanghai прибавил 1,86%, Hang Seng - 1,15%, All Ordinaries - 0,55%), фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,15-0,21%, нефть Brent прибавила 0,65% - $112.55, после того как в понедельник Еврогруппа объявила об официальном запуске Европейского механизма стабильности (Fitch присвоило ESM рейтинг "ААА"), а также благодаря новостям существенных инвестициях Правительства Китая в железнодорожную инфраструктуру страны.

Вместе с тем подъем на рынках будет сдерживаться новостями об ухудшении прогноза роста мировой экономики на текущий год от МВФ, а также  ожиданиями слабого сезона отчетности в США. Сегодня отчитаются Alcoa Inc., Yum! Brands Inc.

Российские индексы откроются снижением на 0,15-0,2% на негативном внешнем фоне.

Фьючерсы на американские индексы снижаются в понедельник на 0,18-0,21%, в Азии преобладают продажи (Hang Seng потерял 0,54%, All Ordinaries - 0,26%). Нефть марки Brent упала на 0,58% - до $111,37 после того, как ВБ снизил прогноз роста ВВП Китая в 2012 г. до 7,7%.

Внешний фон понедельника будут создавать новости из Европы. Новостей из Штатов не ожидается из-за празднования Дня Колумба. Статданные из Европы сегодня как ожидается, покажут сокращение объемов промпроизводства и экспорта Германии, и отрицательный индекс доверия инвесторов к экономике Еврозоны. Кроме того, сегодня ожидается встреча министров финансов европейских стран, которые обсудят ситуацию в Греции и других странах региона. Мы ожидаем, что от характера выступлений лидеров будут зависеть итоги торгов на российском фондовом рынке.

Российские индексы откроются ростом на 1%.

В четверг американские площадки завершили торги уверенным ростом после выхода позитивной информации от главы ЕЦБ М. Драги, поддержавшего евро и сообщившего о готовности ЕЦБ запустить новую программу выкупа облигаций, а также после позитивной статистики с рынка труда США. Индекс Dow Jones вырос на 0,60%, индекс S&P вырос на 0,72%, индекс NASDAQ повысился на 0,45%. Нефть сорта Brent по итогам торгов четверга выросла на 3,9% - до $111,46 за баррель, WTI выросла на 4,1% до $91,96, на фоне роста оптимизма на финансовых рынках.

В пятницу в Азии наблюдается рост на 0,4%-0,9% после выхода позитивной статистики из США и новостей из Европы. Индекс Nikkei вырос на 0,44%, австралийский All Ordinaries вырос на 0,92%, S&P/ASX 200 прибавил 0,80%, корейский индекс Kospi повысился на 0,1%, китайский Hang Seng прибавил 0,4%.

Сегодня фьючерсы на российские индексы растут после восстановления фьючерсов на нефть накануне. Сорт Brent корректируется на 0,42%, WTI снижается на 0,36%, однако фьючерсы на американские индексы находятся в позитивной зоне. Контракт на S&P растёт на 0,08%, Dow Jones – на 0,04%, Nasdaq – на 0,12%. Из статистики сегодня хотелось бы выделить иформацию о промышленных заказах в Германии в августе, где ожидается снижение на 0,5%. В США выйдут данные о занятости вне сельского хозяйства в сентябре и уровне безработицы и объёме потребительского кредитования, где ожидается позитив– рост на $6,5 млрд. в августе.

Российские индексы откроются ростом на 1%.

В четверг американские площадки завершили торги уверенным ростом после выхода позитивной информации от главы ЕЦБ М. Драги, поддержавшего евро и сообщившего о готовности ЕЦБ запустить новую программу выкупа облигаций, а также после позитивной статистики с рынка труда США. Индекс Dow Jones вырос на 0,60%, индекс S&P вырос на 0,72%, индекс NASDAQ повысился на 0,45%. Нефть сорта Brent по итогам торгов четверга выросла на 3,9% - до $111,46 за баррель, WTI выросла на 4,1% до $91,96, на фоне роста оптимизма на финансовых рынках.

В пятницу в Азии наблюдается рост на 0,4%-0,9% после выхода позитивной статистики из США и новостей из Европы. Индекс Nikkei вырос на 0,44%, австралийский All Ordinaries вырос на 0,92%, S&P/ASX 200 прибавил 0,80%, корейский индекс Kospi повысился на 0,1%, китайский Hang Seng прибавил 0,4%.

Сегодня фьючерсы на российские индексы растут после восстановления фьючерсов на нефть накануне. Сорт Brent корректируется на 0,42%, WTI снижается на 0,36%, однако фьючерсы на американские индексы находятся в позитивной зоне. Контракт на S&P растёт на 0,08%, Dow Jones – на 0,04%, Nasdaq – на 0,12%. Из статистики сегодня хотелось бы выделить иформацию о промышленных заказах в Германии в августе, где ожидается снижение на 0,5%. В США выйдут данные о занятости вне сельского хозяйства в сентябре и уровне безработицы и объёме потребительского кредитования, где ожидается позитив– рост на $6,5 млрд. в августе.

Российские индексы откроются ростом на 0,3%-0,4%.

В среду американские площадки завершили торги ростом после выхода позитивной информации о создании большего, чем ожидалось, числа рабочих мест от агенства ADP. Индекс Dow Jones вырос на 0,09%, индекс S&P вырос на 0,36%, индекс NASDAQ повысился на 0,49%. Нефть сорта Brent по итогам торгов среды снизилась на 3,0% - до $108,17 за баррель, WTI снизилась на 4,1% до $88,14, на фоне негатива из КНР.

В четверг в Азии наблюдается рост на 0,3%-1% после коррекции на американском рынке накануне, вызванных позитивной статистикой. Индекс Nikkei вырос на 0,91%, австралийский All Ordinaries вырос на 0,31%, S&P/ASX 200 прибавил 0,20%, корейский индекс Kospi повысился на 0,03%, китайский Hang Seng прибавил 0,2%.

Сегодня продолжается слабое снижение фьючерсов на российские индексы. Однако, фьючерсы на нефть сорта Brent растут на 0,35%, WTI подрастает на 0,05%, фьючерсы на американские индексы находятся в позитивной зоне. Контракт на S&P растёт на 0,30%, Dow Jones – на 0,28%, Nasdaq – на 0,40%. Из статистики сегодня будет озвучено решение ЕЦБ по поводу учётной ставки, которая должна остаться на прежнем уровне, 0,75%. Будут также опубликованы данные по рынку труда США, где ожидается рост первичной безработицы до 370 тыс., по фабричныи заказам, где ожидается негатив – снижение на 5,8% в августе.

Российские индексы откроются снижением на 0,4%.

Во вторник американские площадки завершили торги разнонаправленно, на фоне неясности с предоставлением помощи Испании. Индекс Dow Jones снизился на 0,24%, индекс S&P вырос на 0,09%, индекс NASDAQ повысился на 0,21%. Нефть сорта Brent по итогам торгов понедельника снизилась на 0,52% - до $111,57 за баррель, WTI снизилась до $91,89, на фоне негатива из Европы.

В среду в Азии наблюдается снижение на 0,4% из-за новостей о предоставлении помощи Испании, вышедших накануне и негативной статистики из КНР по индексу PMI в секторе услуг до 53,7 п. Индекс Nikkei потерял 0,42%, австралийский All Ordinaries вырос на 0,20%, S&P/ASX 200 прибавил 0,04%, корейский индекс Kospi снизился на 0,04%.

Сегодня продолжается снижение фьючерсов на российские индексы. Кроме того, фьючерсы на нефть сорта Brent сегодня теряют 0,42%, WTI дешевеет на 0,16%, фьючерсы на американские индексы находятся в негативной зоне. Контракт на S&P падает на 0,21%, Dow Jones – на 0,11%, Nasdaq – на 0,07%. Из статистики сегодня будут опубликованы данные о деловой активности и розничным продажам из Еврозоны, по которым ожидается сохранение показателей и данные из США по рынку недвижимости, прогнозам по безработице (ожидается 143 тыс. обращений) и непроизводственной компоненте индекса ISM, которая должна снизиться до 53,2 п.