Утренний обзор рынков

Российские индексы откроются ростом на 0,7-1%.

Российские индексы откроются ростом на 0,7-1%.

Рейтинговое агентство Fitch после закрытия российского рынка неожиданно повысило долгосрочный рейтинг Греции сразу на четыре ступени. Данная новость вместе максимальным за последние 5 месяцев ростом розничных продаж в США, и положительными итогами стресс-тестов американских банков, которые указали на возможность увеличения дивидендов, привели к ралли на американском фондовом рынке. Индекс Dow Jones увеличился на 1,68%, S&P - на 1,81%, NASDAQ - на 1,88%. Оптимистичные настроения подхватили инвесторы в Азии. Nikkei вырос на 1,91%, All Ordinaries - на 0,9%, Hang Seng - на 1,06%. Цены на нефть остаются на высоких уровнях, что оказывает дополнительную поддержку российскому рынку. Во вторник Brent прибавила в цене 0,7% -и достигла уровня в $126,22 за баррель.

Оптимистичные ожидания по макроэкономической статистике поддержат бычий тренд на российском фондовом рынке в течение дня. Промышленное производство в Европе в январе по ожиданиям выросло на 0,5% после падения на 1,2% месяцем ранее. Запасы бензина и дистиллятов по прогнозам упали на 396 000 и
1 944 млн. баррелей.  

Российские индексы откроются ростом на позитивном внешнем фоне.

Российские индексы откроются ростом на позитивном внешнем фоне. Лучше рынка будут выглядеть акции банковского сектора.

Греции все же удалось завершить обмен облигаций на 177 млрд. евро. В результате министры финансов еврозоны объявили о предоставлении Греции второго пакета помощи. Официальное подписание документов состоится в среду на встрече Еврогруппы в Брюсселе. На этом фоне нефть марки Brent на поднялась на 0,45% - до $125,9 за баррель. Фьючерс на Mini Dow Jones увеличился на 0,36%. All Ordinaries вырос на 1,13%, Hang Seng - на 1,07%, Nikkei 225 - на 0,16%. Настроения инвесторов также поддерживают ожидания сильных экономических данных из США. Розничные продажи в США по прогнозам экспертов увеличились в феврале на 1,1%. Кроме того, бывший министр промышленности КНР сообщил, что ослабление производственного сектора страны в первые два месяца 2012 года было обусловлено сезонными факторами и правительственным контролем. В будущем ожидается улучшение макроэкономических данных, что снимает опасения относительно жесткой просадки экономики Китая.

Тем не менее, инвесторы будут действовать с осторожностью в преддверии заседания ФРС. Кроме того, 15 марта МВФ огласит свое решение о вкладе в спасение Еврозоны.

Российские индексы откроются снижением на 0,2-0,4%, после чего индексы скорее всего будут торговаться в боковике. 

Российские индексы откроются снижением на 0,2-0,4%, после чего индексы скорее всего будут торговаться в боковике.  

В воскресенье российские инвесторы отыграли весь позитив, связанный с Грецией. Сегодня в Азии доминируют продавцы после того, как стал известно, что рост экспорта из Китая оказался хуже прогнозов. От падения азиатские площадки не спасли даже сильные данные по заказам промпредприятий Японии и понижение нормы резервирования ЦБ Индии. На этом фоне All Ordinaries потерял на 0,29%, Nikkei – 0,25%, Hang Seng - на 0,7%.  Кроме того, снижаются фьючерсы на американские индексы и нефтяные котировки. Brent опустилась на  0,54% до $125,30 за баррель. Из важных событий, которые будут определять настроения инвесторов на торгах в понедельник, помимо негативных данных из Китая, мы отмечаем встречу министров финансов еврозоны, итоговые данные о динамике ВВП Италии в четвертом квартале.

После роста в США, за счёт сильной статистики из США и переоценки рисковых активов на фоне достижения договорённостей по греческому долгу, российский рынок откроется ростом на 1-1,4%.

В конце недели американские площадки завершили торги значительным ростом, достигнув рубежа в 1370 п. по индексу S&P 500. Рынки росли за счёт позитивной статистики с рынка труда в США и согласия частных инвесторов Греции на своп-операцию по суверенным долгам. Из-за этих причин нефть сорта Brent по итогам торгов недели выросла на 1,6% - до $125,7 за баррель, а WTI выросла на 0,6% до $107,4 за баррель.

Сегодня рынок закроет образовавшийся разрыв с западными рынками ростом, после чего сконцентрируется на новой внутренней информации, связанной с пост-выборными действиями приавительства. Кроме того, отсутствие поддержки с развитых рынков будет сдерживать активность участников. Из российских компаний сегодня проведёт Polymetal International внеочередное, а Банк Санкт-Петеррбург – годовое собрание акционеров.

Российские индексы продолжат падение в среду, в ожидании срыва сделки Греции с частными кредиторами.

Российские индексы продолжат падение в среду, в ожидании срыва сделки Греции с частными кредиторами. На наш взгляд, снижение будет недолгим. Утром в среду фьючерсы на американские индексы уверенно растут вместе нефтью, что делает потенциал падения ограниченным. Нефть дорожает на данных о падении запасов бензина от Американского института нефти. Brent поднялась на 0,31% - до $122,36 за баррель. Фьючерс на S&P вырос на 0,17%, mini Dow Jones - на 0,2%.

Поскольку российские биржи не будут торговаться в четверг и пятницу, то вероятнее всего мы увидим фиксацию прибыли в акциях. 8 марта частные кредиторы должны принять окончательное решение об обмене облигаций, на данный момент в сделке согласились участвовать всего 20% при необходимости получения одобрения более чем половины держателей облигаций. Существуют высокие риски того, что кредиторы не согласятся обмен облигаций, и Греция будут вынуждена объявить дефолт. Российские игроки, оставшиеся в длинных позициях, смогут отыграть новости только в воскресенье.

 На наш взгляд, от падения стоимости смогут уберечься только бумаги с историей. К примеру, ожидается выкуп акций Ситроникса и ОПИНа, Новатэк опубликует отчетность, возможна спекулятивная игра в Разгуляе в ожидании назначения нового генерального директора и вхождения ВЭБа в капитал компании.

Российские индексы откроются снижением на 0,4-0,5% на негативном внешнем фоне.

Российские индексы откроются снижением на 0,4-0,5% на негативном внешнем фоне. Частные инвесторы не торопятся соглашаться на предложение Греческих властей, поскольку страховка от дефолта не покрывает такого рода убытки. Кроме того, заказы промышленных предприятий США в январе, как стало известно накануне, сократились на 1%. Сегодня фьючерсы на американские индексы продолжили снижение (потери в пределах 0,18-0,22%). В Азии преобладают продавцы. All Ordinaries просел на 1,35%, Hang Seng - на 1,6%, Nikkei - на 0,63%. Нефть снизалась к уровню $123,7 за баррель. Из важных событий отметим публикацию данных по ВВП Еврозоны в четвертом квартале и в целом по году. Ожидается, что экономика Европы выросла в 2011 году всего на 0,7%.

Торги на российских площадках откроются боковым движением индексов.

Несмотря на то, что выборы в стране прошли спокойно, внешний фон не располагает к покупкам: власти Китая неожиданно понизили целевой уровень роста ВВП до 7,5% в 2012 году при ожиданиях роста выше 8%. На этих новостях снижаются индексы азиатского региона и фьючерсы на американские индексы. Nikkei снизился на 0,79%, All Ordinaries - на 0,23%, Hang Seng - на 1,17%. Фьючерсы на  S&P снижается на 0,32%, Dow Jones mini - на 0,2%. Цены на нефть заметно снизились по итогам сессии пятницы. Brent потеряла в цене 2,02%. В понедельник цены начали расти на новостях о том, что Авианосная ударная группа ВМС США вновь находится в Персидском заливе.

Из важных событий понедельника мы отмечаем: публикацию данных по продажам Еврозоны (прогнозируется снижение продаж в январе на 0,1% по сравнению с декабрем, когда падение составляло 0,3%). Кроме того, будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США, ожидается снижение феврале до 56,2 пункта с 56,8 пункта в январе.   

Торги на российских площадках откроются ростом индексов на 0,4-0,5%.

Торги на российских площадках откроются ростом индексов на 0,4-0,5%. Лидерами роста выступит банковский сектор и нефтянка.

Накануне нефть обновила годовые максимумы. В пятницу Brent снижается до $125,50 за баррель после опровержения сообщений иранского телевидения о взрыве на трубопроводе в Саудовской Аравии.

Сегодня настроение инвесторов будут определять новости из Европы. Власти Греции наконец-то выполнили все условия для получения пакета финансовой помощи от ЕС, МВФ и Еврогруппы. Решение о переводе денег будет принято только при условии успешного завершения обмена облигаций. На этих новостях уверенно растут рынки Азии. Индекс All Ordinaries вырос на 0,42%, Nikkei - на 0,57%, Shanghai Composite - на 0,97%. Из макроэкономических данных ожидаем увеличение розничных продаж  Германии и роста цен производителей в Еврозоне.