Утренний обзор рынков

Внешний фон перед открытием российских торгов является позитивным.

Внешний фон перед открытием российских торгов является позитивным.

Во вторник растут азиатские индексы (Shanghai прибавил 1,86%, Hang Seng - 1,15%, All Ordinaries - 0,55%), фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,15-0,21%, нефть Brent прибавила 0,65% - $112.55, после того как в понедельник Еврогруппа объявила об официальном запуске Европейского механизма стабильности (Fitch присвоило ESM рейтинг "ААА"), а также благодаря новостям существенных инвестициях Правительства Китая в железнодорожную инфраструктуру страны.

Вместе с тем подъем на рынках будет сдерживаться новостями об ухудшении прогноза роста мировой экономики на текущий год от МВФ, а также  ожиданиями слабого сезона отчетности в США. Сегодня отчитаются Alcoa Inc., Yum! Brands Inc.

Российские индексы откроются снижением на 0,15-0,2% на негативном внешнем фоне.

Фьючерсы на американские индексы снижаются в понедельник на 0,18-0,21%, в Азии преобладают продажи (Hang Seng потерял 0,54%, All Ordinaries - 0,26%). Нефть марки Brent упала на 0,58% - до $111,37 после того, как ВБ снизил прогноз роста ВВП Китая в 2012 г. до 7,7%.

Внешний фон понедельника будут создавать новости из Европы. Новостей из Штатов не ожидается из-за празднования Дня Колумба. Статданные из Европы сегодня как ожидается, покажут сокращение объемов промпроизводства и экспорта Германии, и отрицательный индекс доверия инвесторов к экономике Еврозоны. Кроме того, сегодня ожидается встреча министров финансов европейских стран, которые обсудят ситуацию в Греции и других странах региона. Мы ожидаем, что от характера выступлений лидеров будут зависеть итоги торгов на российском фондовом рынке.

Российские индексы откроются ростом на 1%.

В четверг американские площадки завершили торги уверенным ростом после выхода позитивной информации от главы ЕЦБ М. Драги, поддержавшего евро и сообщившего о готовности ЕЦБ запустить новую программу выкупа облигаций, а также после позитивной статистики с рынка труда США. Индекс Dow Jones вырос на 0,60%, индекс S&P вырос на 0,72%, индекс NASDAQ повысился на 0,45%. Нефть сорта Brent по итогам торгов четверга выросла на 3,9% - до $111,46 за баррель, WTI выросла на 4,1% до $91,96, на фоне роста оптимизма на финансовых рынках.

В пятницу в Азии наблюдается рост на 0,4%-0,9% после выхода позитивной статистики из США и новостей из Европы. Индекс Nikkei вырос на 0,44%, австралийский All Ordinaries вырос на 0,92%, S&P/ASX 200 прибавил 0,80%, корейский индекс Kospi повысился на 0,1%, китайский Hang Seng прибавил 0,4%.

Сегодня фьючерсы на российские индексы растут после восстановления фьючерсов на нефть накануне. Сорт Brent корректируется на 0,42%, WTI снижается на 0,36%, однако фьючерсы на американские индексы находятся в позитивной зоне. Контракт на S&P растёт на 0,08%, Dow Jones – на 0,04%, Nasdaq – на 0,12%. Из статистики сегодня хотелось бы выделить иформацию о промышленных заказах в Германии в августе, где ожидается снижение на 0,5%. В США выйдут данные о занятости вне сельского хозяйства в сентябре и уровне безработицы и объёме потребительского кредитования, где ожидается позитив– рост на $6,5 млрд. в августе.

Российские индексы откроются ростом на 1%.

В четверг американские площадки завершили торги уверенным ростом после выхода позитивной информации от главы ЕЦБ М. Драги, поддержавшего евро и сообщившего о готовности ЕЦБ запустить новую программу выкупа облигаций, а также после позитивной статистики с рынка труда США. Индекс Dow Jones вырос на 0,60%, индекс S&P вырос на 0,72%, индекс NASDAQ повысился на 0,45%. Нефть сорта Brent по итогам торгов четверга выросла на 3,9% - до $111,46 за баррель, WTI выросла на 4,1% до $91,96, на фоне роста оптимизма на финансовых рынках.

В пятницу в Азии наблюдается рост на 0,4%-0,9% после выхода позитивной статистики из США и новостей из Европы. Индекс Nikkei вырос на 0,44%, австралийский All Ordinaries вырос на 0,92%, S&P/ASX 200 прибавил 0,80%, корейский индекс Kospi повысился на 0,1%, китайский Hang Seng прибавил 0,4%.

Сегодня фьючерсы на российские индексы растут после восстановления фьючерсов на нефть накануне. Сорт Brent корректируется на 0,42%, WTI снижается на 0,36%, однако фьючерсы на американские индексы находятся в позитивной зоне. Контракт на S&P растёт на 0,08%, Dow Jones – на 0,04%, Nasdaq – на 0,12%. Из статистики сегодня хотелось бы выделить иформацию о промышленных заказах в Германии в августе, где ожидается снижение на 0,5%. В США выйдут данные о занятости вне сельского хозяйства в сентябре и уровне безработицы и объёме потребительского кредитования, где ожидается позитив– рост на $6,5 млрд. в августе.

Российские индексы откроются ростом на 0,3%-0,4%.

В среду американские площадки завершили торги ростом после выхода позитивной информации о создании большего, чем ожидалось, числа рабочих мест от агенства ADP. Индекс Dow Jones вырос на 0,09%, индекс S&P вырос на 0,36%, индекс NASDAQ повысился на 0,49%. Нефть сорта Brent по итогам торгов среды снизилась на 3,0% - до $108,17 за баррель, WTI снизилась на 4,1% до $88,14, на фоне негатива из КНР.

В четверг в Азии наблюдается рост на 0,3%-1% после коррекции на американском рынке накануне, вызванных позитивной статистикой. Индекс Nikkei вырос на 0,91%, австралийский All Ordinaries вырос на 0,31%, S&P/ASX 200 прибавил 0,20%, корейский индекс Kospi повысился на 0,03%, китайский Hang Seng прибавил 0,2%.

Сегодня продолжается слабое снижение фьючерсов на российские индексы. Однако, фьючерсы на нефть сорта Brent растут на 0,35%, WTI подрастает на 0,05%, фьючерсы на американские индексы находятся в позитивной зоне. Контракт на S&P растёт на 0,30%, Dow Jones – на 0,28%, Nasdaq – на 0,40%. Из статистики сегодня будет озвучено решение ЕЦБ по поводу учётной ставки, которая должна остаться на прежнем уровне, 0,75%. Будут также опубликованы данные по рынку труда США, где ожидается рост первичной безработицы до 370 тыс., по фабричныи заказам, где ожидается негатив – снижение на 5,8% в августе.

Российские индексы откроются снижением на 0,4%.

Во вторник американские площадки завершили торги разнонаправленно, на фоне неясности с предоставлением помощи Испании. Индекс Dow Jones снизился на 0,24%, индекс S&P вырос на 0,09%, индекс NASDAQ повысился на 0,21%. Нефть сорта Brent по итогам торгов понедельника снизилась на 0,52% - до $111,57 за баррель, WTI снизилась до $91,89, на фоне негатива из Европы.

В среду в Азии наблюдается снижение на 0,4% из-за новостей о предоставлении помощи Испании, вышедших накануне и негативной статистики из КНР по индексу PMI в секторе услуг до 53,7 п. Индекс Nikkei потерял 0,42%, австралийский All Ordinaries вырос на 0,20%, S&P/ASX 200 прибавил 0,04%, корейский индекс Kospi снизился на 0,04%.

Сегодня продолжается снижение фьючерсов на российские индексы. Кроме того, фьючерсы на нефть сорта Brent сегодня теряют 0,42%, WTI дешевеет на 0,16%, фьючерсы на американские индексы находятся в негативной зоне. Контракт на S&P падает на 0,21%, Dow Jones – на 0,11%, Nasdaq – на 0,07%. Из статистики сегодня будут опубликованы данные о деловой активности и розничным продажам из Еврозоны, по которым ожидается сохранение показателей и данные из США по рынку недвижимости, прогнозам по безработице (ожидается 143 тыс. обращений) и непроизводственной компоненте индекса ISM, которая должна снизиться до 53,2 п.

Российские индексы откроются снижением на 0,5%.

В понедельник американские площадки завершили торги ростом, на фоне позитивной статистики по экономике США. Индекс Dow Jones вырос на 0,58%, индекс S&P - 0,27%, индекс NASDAQ снизился на 0,09%. Нефть сорта Brent по итогам торгов понедельника снизилась на 0,30% - до $112,39 за баррель, WTI снизилась до $92,48, на 0,3% на фоне негатива из Европы и КНР.

Во вторник в Азии наблюдается разнонаправленная динамика из-за частично закрытых рынков региона. Тем не менее, позитивная статистика из США и снижения учётной ставки в Австралии позволила японскому индексу Nikkei вырасти на 0,1%, австралийский All Ordinaries вырос на 1,1%, S&P/ASX 200 прибавил 0.8%, корейский индекс Kospi прибавил 0,2%.

Тем не менее, на фоне снижения фьючерсов на российские индексы в преддверии публикации данных по запасам нефти в США, способных вызвать снижение стоимости сырья. Кроме того, фьючерсы на нефть сорта Brent сегодня теряют 0,01%, WTI дешевеет на 0,03%, фьючерсы на американские индексы находятся в легко позитивной зоне. Контракт на S&P растёт на 0,07%, Dow Jones – на 0,02%, Nasdaq – 0,00%.

Российские индексы после снижения в пятницу откроются ростом на 0,1%.

В пятницу американские площадки завершили торги снижением, на фоне неудовлетворительной статистики по экономике США. Индекс Dow Jones снизился на 0,36%, индекс S&P - 0,45%, индекс NASDAQ - на 0,65%. Нефть сорта Brent по итогам торгов пятницы выросла на 0,30% - до $112,39 за баррель, WTI выросла до $92,19, на 0,4% на фоне обострения напряжённости вокруг атомных программ Ирана.

В понедельник в Азии наблюдается разнонаправленная динамика из-за частично закрытых рынков региона. Японский индекс Nikkei теряет 0,83%, австралийский All Ordinaries вырос на 0,05%,

Тем не менее, после снижения индексов на прошлой неделе, из-за возможности роста цен на нефть, с которыми сохраняется высокая корреляция отечественного рынка, вероятна позитивная коррекция на текущей неделе. Однако, фьючерсы на нефть сорта Brent сегодня теряют 0,4%, WTI дешевеет на 0,74% и это будет сдерживающим фактором. Тем не менее, пока ситуация нейтральна: фьючерсы на американские индексы находятся в легко негативной зоне. Контракт на S&P теряет 0,16%, Dow Jones – на 0,36%, Nasdaq – 0,14%.