Утренний обзор рынков

Российские индексы откроются снижением на 0,4-0,5% на негативном внешнем фоне.

Российские индексы откроются снижением на 0,4-0,5% на негативном внешнем фоне. Частные инвесторы не торопятся соглашаться на предложение Греческих властей, поскольку страховка от дефолта не покрывает такого рода убытки. Кроме того, заказы промышленных предприятий США в январе, как стало известно накануне, сократились на 1%. Сегодня фьючерсы на американские индексы продолжили снижение (потери в пределах 0,18-0,22%). В Азии преобладают продавцы. All Ordinaries просел на 1,35%, Hang Seng - на 1,6%, Nikkei - на 0,63%. Нефть снизалась к уровню $123,7 за баррель. Из важных событий отметим публикацию данных по ВВП Еврозоны в четвертом квартале и в целом по году. Ожидается, что экономика Европы выросла в 2011 году всего на 0,7%.

Торги на российских площадках откроются боковым движением индексов.

Несмотря на то, что выборы в стране прошли спокойно, внешний фон не располагает к покупкам: власти Китая неожиданно понизили целевой уровень роста ВВП до 7,5% в 2012 году при ожиданиях роста выше 8%. На этих новостях снижаются индексы азиатского региона и фьючерсы на американские индексы. Nikkei снизился на 0,79%, All Ordinaries - на 0,23%, Hang Seng - на 1,17%. Фьючерсы на  S&P снижается на 0,32%, Dow Jones mini - на 0,2%. Цены на нефть заметно снизились по итогам сессии пятницы. Brent потеряла в цене 2,02%. В понедельник цены начали расти на новостях о том, что Авианосная ударная группа ВМС США вновь находится в Персидском заливе.

Из важных событий понедельника мы отмечаем: публикацию данных по продажам Еврозоны (прогнозируется снижение продаж в январе на 0,1% по сравнению с декабрем, когда падение составляло 0,3%). Кроме того, будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США, ожидается снижение феврале до 56,2 пункта с 56,8 пункта в январе.   

Торги на российских площадках откроются ростом индексов на 0,4-0,5%.

Торги на российских площадках откроются ростом индексов на 0,4-0,5%. Лидерами роста выступит банковский сектор и нефтянка.

Накануне нефть обновила годовые максимумы. В пятницу Brent снижается до $125,50 за баррель после опровержения сообщений иранского телевидения о взрыве на трубопроводе в Саудовской Аравии.

Сегодня настроение инвесторов будут определять новости из Европы. Власти Греции наконец-то выполнили все условия для получения пакета финансовой помощи от ЕС, МВФ и Еврогруппы. Решение о переводе денег будет принято только при условии успешного завершения обмена облигаций. На этих новостях уверенно растут рынки Азии. Индекс All Ordinaries вырос на 0,42%, Nikkei - на 0,57%, Shanghai Composite - на 0,97%. Из макроэкономических данных ожидаем увеличение розничных продаж  Германии и роста цен производителей в Еврозоне.

Российские индексы откроются ростом на 0,3-0,5%

Российские индексы откроются ростом на 0,3-0,5%. Внешний фон располагает к покупкам. Япония и Южная Корея неожиданно увеличили промпроизводство в январе, что оказалось выше ожиданий. Индекс доверия потребителей к экономике США в феврале увеличился до максимальных значений за последние 12 месяцев.

На этом фоне фьючерсы на американские индексы растут. Контракт на S&P увеличился в стоимости на 0,09%, на mini Dow Jones – на 0,02%. В Азии преобладают покупатели. All Ordinaries вырос на 0,85%, Hang Seng - на 0,4%, Nikkei - на 0,85%. Котировки Brent подорожали на 0,57% - до $122,24 за баррель.

В течение дня мы ожидаем смешанной динамки торгов. В начале сессии индексы будут торговаться на положительной территории в ожидании результатов второго аукциона трехлетних кредитов ЕЦБ. Данные по безработице Германии по ожиданиям будут нейтральными. Негативно рынком может быть воспринята информация  о том, что Ирландия в течение ближайших двух недель проведет референдум по бюджетным соглашениям с ЕС. В предыдущие два раза Ирландцы голосовали против изменений конституции страны. Вечером ожидается публикация сильных данных по ВВП США. ВВП США в четвертом квартале 2011 года вырос на 2,8% в годовом выражении.

Российские индексы откроются ростом на 0,2%.

Российские индексы откроются ростом на 0,2%. Котировки нефти остаются на высоком уровне, несмотря небольшое снижение стоимости барреля в последние два дня. Brent утром во вторник торгуется на уровне $123,53 за баррель. Фьючерсы на американские индексы растут поскольку парламент Германии все таки одобрил в предоставление Греции второго пакета финансовой помощи объемом 130 млрд. евро. Контракт на S&P увеличился в стоимости 0,08%, на mini Dow Jones – прибавил 0,08%. В тоже время оптимизм инвесторов сдерживается неожиданным  решением агентства Standard & Poor's понизить рейтинг Греции до уровня "выборочный дефолт" после объявления о начале программы обмена облигаций. На этом фоне Nikkei снижается на 0,11%, All Ordinaries - на 0,06%.   

 Мировые площадки сегодня будут торговаться в ожидании результатов второго аукциона трехлетних кредитов ЕЦБ. Сегодня ЕЦБ начнет прием заявок, результаты аукциона будут опубликованы в среду. Кроме того, ожидается небольшой рост экономического доверия в Еврозоне. Штаты как всегда должны порадовать сильной статистикой. Индекс потребительского доверия от Conference Board увеличился до 63 пунктов с 61,1 пункта в январе.

Торги на российских площадках откроются боковым движением индексов.

Торги на российских площадках откроются боковым движением индексов. Вслед за падением нефтяных котировок, инвесторы предпочтут закрыть часть длинных позиций, что уведет индексы на отрицательную территорию. Помимо снижающейся нефти (Brent упала на 0,69% - до $124.61) поддержку медведям окажут фьючерсы на американские индексы, которые теряют 0,1-0,11%, а также отсутствие единой динамики в Азии. All Ordinaries уменьшился на 0,79%, BSE Bombay - на 1,03%. В то же время Nikkei вырос на 0,06%, Hang Seng - на 0,32%.

Несмотря на все принятые решения в Европе, все еще остается достаточно много неясности. Греция ожидает ответа от частных кредиторов, после того как в пятницу направила официальное предложение об обмене облигаций. G20 отложила принятие решения по внесению дополнительных средств в МВФ до апреля. Существуют риски того, что вскоре другие периферийные страны ЕС обратятся за помощью. Оптимизм на рынках сейчас поддерживают только сильные статданные из США.

Российский рынок откроется уверенным ростом.

Российский рынок откроется уверенным ростом. Котировки нефти марки Brent обновили годовые максимумы. Сессия в США накануне завершилась ростом индексов в пределах 0,36-0,81% после того, как стало известно, то число заявок на пособие по безработице в США осталось на минимуме за последние 4 года. Фьючерсы на американские индексы в пятницу торгуются на 0,21% выше итогов предыдущего дня. В Азии преобладают покупки. All Ordinaries вырос на 0,49%, Nikkei - на 0,36%, Shanghai Composite - на 0,77%.  

Несмотря на то, что Еврокомиссия объявила, что ожидает более существенного замедления темпов роста экономики ЕС в 2012 году, статистика из Германии и США должна компенсировать этот негатив. Вчера стало известно, что индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны вырос в феврале 2012 года до 109,6 пункта - максимального значения с июля прошлого года. Сегодня ожидается, что ВВП Германии в 4 квартале увеличился на 1,5%. Продажи новостроек в США в январе могут вырасти на 2,6%, а индекс потребительского доверия от Мичиганского университета вырасти в феврале до 73 пунктов. Если статистика из Германии и США окажется лучше ожиданий, то мы увидим рост российских индексов на закрытие торгов пятницы.

Торги на российских площадках откроются на положительной территории.

Фондовая сессия в США накануне завершились незначительным ростом. Индекс Dow Jones вырос на 0,12%, индекс S&P - на 0,07%. Фьючерсы на американские индексы в среду торгуются в небольшом плюсе. S&P растет на 0,11%, Dow Jones mini - на 0,08%.

В Азии преобладают покупатели, после того, как стало известно об улучшении конъюнктуры в промышленности Китая. Nikkei вырос на 1,01%, All Ordinaries - на 0,09%,  Shanghai Composite - на 0,71%. В то же время Hang Seng снижается на 0,11%.

Нефть корректируется вниз, после обновления годовых максимумов. Brent находится на отметке $121,45 (-0,17%).

Для дальнейших покупок инвесторам необходимы стимулы, такие как сильные макроэкономические данные. Сегодня будет опубликован индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности Германии (ожидается рост с 51 до 51,5 пункта) и продажи домов на вторичном рынке жилья США. По прогнозам продажи выросли в январе на 1% - до 4,66 млн. Если статистика окажется лучше ожиданий, то мы сможем увидеть продолжение роста фондовых площадок.