Утренний обзор рынков

Торги на российских площадках откроются ростом на 0,3% вслед за ралли в США.

Торги на российских площадках откроются ростом на 0,3% вслед за ралли в США. Лучше рынка будут выглядеть нефтяные компании на фоне роста цен на нефть. Brent торгуется на уровне $108,8 (+0,15%), накануне этот контракт подорожал на 1,56% после того, как американский сенат принял пакет новых санкций против Ирана. Кроме того, инвесторы должны проявить интерес к акциям металлургических компаний после заявлений Вэнь Цзябао о поддержке экономического роста в Китае.

Торги в Азии  проходят на положительной территории. Hang Seng вырос на 1,06%, Nikkei - на 0,99%, All Ordinaries - на 1,0%.

Фьючерсы на американские индексы слегка дешевеют в ожидании публикации статданных. Ожидается, что индекс доверия Еврозоны упал в мае до минимального уровня за 4 месяца. Также состоится аукцион облигаций EFSF с погашением через 182 дня на сумму до Е1.5 млрд. В США Национальная ассоциация риэлтеров опубликует данные по продажам домов на вторичном рынке жилья США, которые выросли в апреле на 2,9% - до 4,61 млн. домов в годовом исчислении.

Сегодня Банк Возрождение отчитается по МСФО за I квартал 2012г. Состоится закрытие реестра акционеров Мечела. Совет директоров ФСК ЕЭС утвердит рекомендации по дивидендам за 2011г.

Торги на российских площадках откроются ростом на 0,3-0,5% на новостях из Китая.

Торги на российских площадках откроются ростом на 0,3-0,5% на новостях из Китая. Вэнь Цзябао в выходные заявил, что экономический рост становится приоритетом для китайских властей, что означает смену экономической политики в период спада мировой экономики. На этом фоне растут Nikkei (+0,23%), All Ordinaries (+0,54%). Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,44%, Brent достигла $107,88 за барр. (+0,69%). Все эти факторы создают позитивный внешний фон для открытия торгов на российских площадках.

Но на наш взгляд, рост российских индексов будет недолгим. Слишком много плохих новостей приходит из Европы. Испанская экономика вступила в рецессию показали статданные за первый квартал 2012 года. Ожидания по потребительскому доверию в еврозоне ожидаются негативными (прогнозируется, что индекс доверия потребителей упал в мае до минимального уровня за 4 месяца, официальные данные будут опубликованы во вторник). В Еврозоне активно обсуждается вариант проведения референдума о сохранении в обращении евро одновременно с выборами нового Правительства. В России продолжает сохраняться политическая напряженность. Лидеры оппозиции агитируют людей за продолжение протестов.

МТС планирует объявить финансовые результаты по US GAAP за I квартал 2012г. Может наблюдаться спекулятивный интерес в акциях ДВМП в связи с ожидаемой сделкой.  

Российские индексы откроются падением примерно на 0,5-1% на негативе из Европы.

Российские индексы откроются падением примерно на 0,5-1% на негативе из Европы. МВФ отказался работать в Греции до новых парламентских выборов из-за популяризации в стране идеи об отказе от помощи Евросоюза. Такая ситуация увеличила угрозу неконтролируемого дефолта Греции и ее выхода из еврозоны. Поэтому Fitch сразу понизило рейтинги Греции на 1 ступень - до "CCC"

На этом фоне падают рынки Азии. Hang Seng потерял 2,81%, Nikkei - 2,97% и All Ordinaries – 2,63%. Фьючерсы на американские индексы торгуются на отрицательной территории: S&P снижается на 0,52%, NASDAQ - на 0,41%.  Нефть Brent опустилась до $106,6 за баррель.  

Из корпоративных событий мы отмечаем публикацию решения совета директоров Сургутнефтегаза, ОГК-2 и ФСК ЕЭС по дивидендам за 2011г., отчетность Автоваза. Интерес инвесторов может быть к акциям FESCO в ожидании продажи контрольного пакета.

Российские индексы откроются ростом на 0,5%.

Неожиданный подъем экономики Японии и повышение шансов на дополнительное стимулирование экономики США обуславливает отскок азиатских индексов. Кроме того, в Греции было сформировано временное правительство и назначена дата новых выборов в парламент – 17 июня. Hang Seng вырос на 0,81%, Nikkei – на 0,66. Фьючерсы на американские индексы также торгуются позитивно: S&P растет на 0,6%, NASDAQ - на 0,55%. Но нерешенные европейские проблемы будут продолжать оказывать негативное вливание на рынки. По слухам ЕЦБ начал пересмотр собственной политики и не будет предоставлять кредиты некоторым греческим банкам, которым недостает капитала.

Макроэкономические данные из США могут придать допстимул росту, если окажутся лучше ожиданий. Число заявок на пособие по безработице в США может сократиться за неделю на 11 тыс.  индекс опережающих экономических показателей США вырос на 0,1% в апреле после повышения на 0,3% в марте.
НЛМК, Транснефть, Алроса, Аэрофлот представят финансовую отчетность. Реестр закроют Распадская и ОГК-2.

Торги на российском рынке откроются уверенным падением основных индексов.

Политические власти Греции объявили о провале переговоров по формированию нового Правительства, и заявили о  неизбежности новых выборов в стране. Президент Греции Каролос Папульяс сегодня проведет встречу с лидерами всех политических партий с целью сформировать временное правительство для подготовки к выборам. Новые выборы усиливают опасения выхода Греции из еврозоны.

На этом фоне Hang Seng снизился на 2,67%, Nikkei 225 - на 1,19%, All Ordinaries - на 2,12%. Фьючерсы на индекс S&P 500 упал на 0,22%. Brent Crude опустилась до 111,12 (-1%).

Из важных новостей мы отмечаем закрытие реестра Мосэнергосбыта (15 мая). Совет директоров Интер РАО и Трансконтейнера даст рекомендации по дивидендам за 2011г.

Из макроэкономики следует обратить внимание на количество новостроек в США (ожидает рост  на 4,7%), данные о темпах изменения промышленного производства в апреле (рост на 0,6%).

Российский рынок откроется в легком плюсе.Российский рынок откроется в легком плюсе.

Российский рынок откроется в легком плюсе.

Американские индексы завершили понедельник снижением, но данное падение было заложено в российские акции. Утром во вторник фьючерсы на американские индексы дорожают на 0,36%. Росту российских площадок будут препятствовать дальнейшая распродажа нефти и азиатских акций на фоне опасений в отношении долговых проблем в Европе. Крепнейшие греческие партии так и не могут создать коалиционное Правительство. Поэтому сегодня президент Греции продолжит консультации по вопросу формирования правительства. Moody's неожиданно снизило рейтинги 26 банков Италии, что негативно будет воспринято при открытии европейских площадок. Кроме того, ожидания по статистике из США не способствует покупкам. Будут опубликованы: данные по потребительским ценам в США (изменений не ожидается), данные по розничным продажам в апреле (темпы роста сократились с 0,8% до 0,1%), данные по запасам товаров на складах в США (снижение темпов роста с 0,6% до 0,4%). Также состоится закрытие реестра: Башнефти, Северстали, Полиметалла. Возможно некоторое прояснения ситуации с акциями сетевых компаний: совет директоров Холдинга МРСК рассмотрит передачу компании в управление ФСК ЕЭС.

Российские индексы откроются падением на 0,5% из-за сохранения политической неопределенности в Европе.Российские индексы откроются падением на 0,5% из-за сохранения политической неопределенности в Европе.

Российские индексы откроются падением на 0,5% из-за сохранения политической неопределенности в Европе. Лидеры трех основных греческих партий вновь не смогли прийти к договоренностям о формировании коалиционного правительства из-за отсутствия единства в вопросе бюджетной консолидации. В случае провала переговоров резко повышаются риски невыполнения условий получения финансовой помощи от МВФ и ЕЦБ, без которой Греция может быть вынуждена объявить дефолт. В Европе уже ходят разговоры о последствиях выхода Греции из Еврозоны. В понедельник греческие лидеры продолжат переговоры.

На этом фоне снижаются фьючерсы на американские индексы (-0,3%) и нефтяные котировки (- 0,34% по сорту Brent).

Не добавляет оптимизма и ожидания замедления темпов роста в Еврозоне в марте до 0,4% по сравнению с февралем, когда подъем составлял 0,8%.  

Негативный поток новостей из Европы привел к игнорированию решения Китайского ЦБ о снижении резервных требований к банкам на 50 б.п.

Особый интерес будет наблюдаться в акциях, которые сегодня закрывают реестр: ТНК-ВР Холдинг, Сургутнефтегаз, Трансконтейнер, МРСК Центра и Приволжья.

Упавшая накануне нефть и фьючерсы на индексы США могут привести к коррекции  российского рынка на 0,6-1%.

Снижение американского рынка накануне на фоне разочарования корпоративной отчётностью и прогнозами привело вчера к снижению Dow Jones на 0,27%, S&P 500 опустился на 0,34%, высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,01% на ожиданиях IPO Facebook. Нефть продолжила снижение и сорт WTI торговался на уровне $95,57 за баррель, сорт Brent по итогам торгов опустился до $112,03 за баррель. Фьючерс на американский индекс S&P 500 после закрытия основной американской сессии снизился ещё на 0,6%, что не даёт надежды на позитивных ход торгов на отечественных площадках.

В России сегодня закроют реестр Мосэнерго, Магаданэнерго, ДЭК, Вологодская СК проводит годовое собрание акционеров.