Утренний обзор рынков

Российский рынок акций откроется небольшим снижением

Российский рынок акций откроется небольшим снижением вслед за скорректировавшимися вниз ценами на нефть, азиатскими индексами и американскими фьючерсами. Неожиданно для всех Правительство Японии ухудшило оценку ситуации в экономике страны впервые за 10 месяцев. Кроме того, инвесторы все меньше надеются на то, что 31 августа Бен Бернанке на ежегодной конференции ФРС в Джексон-Хоуле объявит о Q3. В то же время ожидается, что данные Conference Board подтвердят увеличение потребительского доверия в стране и улучшение производственной активности в регионах. А цены на нефть могут снова показать скачок вверх, поскольку площадь пожара на нефтяном заводе в Венесуэле продолжает увеличиваться,  а в штате Луизиана объявлен режим ЧС из-за шторма Айзек. Сегодня интерес инвесторов может быть обращен на акции Распадской на новостях о погашении акций, М.Видео в ожидании сильной отчетности по МСФО за полугодие, ММК и МТС, которые сегодня отчитаются по международным стандартам за второй квартал.

Российские индексы откроются умеренным ростом.

Российские индексы откроются умеренным ростом. Рост цен на нефть из-за урагана в Мексиканском заливе и пожара на НПЗ в Венесуэле станет основным драйвером роста российских акций в понедельник. Brent подорожала до $114,77. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. С одной стороны инвесторы ждут новых стимулирующих мер, по словам Бернанке у ФРС сейчас есть такая возможность, а европейские лидеры настаивают на сохранении Греции в качестве члена еврозоны. С другой стороны, ухудшается экономическая ситуация в КНР. Прибыль китайских промышленных компаний упала в июле четвертый месяц подряд. Если в итоге мировые ЦБ не окажут монетарную поддержку мировой экономике, то фондовые рынки будут ожидать весомые распродажи. Сегодня на ход торгов будут оказывать влияние данные по доверию бизнесменов к экономике Германии в августе. Индекс делового доверия может упасть до минимальных с марта 2010 года 102,7 пункта со 103,3 пункта в июле. Из важных событий мы также отмечаем встречу министра финансов Германии и Франции с целью обсуждения мер по снижению дефицита Греции. В ожидании программы количественного стимулирования ФРС, внимание инвесторов будет приковано к выступлению главы ФРБ Чикаго.

Российские индексы откроются снижением на 0,8-1%.

Российские индексы откроются снижением на 0,8-1%.

Макроэкономические данные по США оказались неожиданно слабыми. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. - до максимальных за месяц 372 тыс.  Сводный индекс менеджеров закупок еврозоны в августе снова показал снижение деловой активности. Поскольку наблюдавшееся ралли не подтвердили ни статистические данные, а ни заявления европейских лидеров (пока что ожидаемая встреча лидеров Франции, Германии и Греции несет в себе риск новой неопределенности), инвесторы сегодня предпочтут закрыть длинные позиции. Возможно, что к вечеру падение приостановится, поскольку ожидается, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 3% после роста на 1,3%.

Российские индексы откроются ростом более чем на 0,5%.

Российские индексы откроются ростом более чем на 0,5%.

Внешний фон способствует покупкам. Мировые ЦБ, в частности Китая и США, сообщили о том, что готовы к запуску новых мер монетарной поддержки экономики. Протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам свидетельствует о том, что уже в сентябре на заседании ФРС может быть принято решение о Q3. Снижение деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая по данным HSBC также будет способствовать более активным действиям правительства. На этом фоне активно растет стоимость сырьевых товаров. Brent поднялась на 0,89% к $115,93 за баррель. Днем рост отечественных индексов может приостановиться, если оправдаются ожидания по замедлению деловой активности в сфере производства и услуг еврозоны.

Вечером макроэкономическая статистика из США должна снова может придать импульс росту площадкам. Продажи новостроек в США, по ожиданиям, выросли в июле на 4,3% после снижения на 8,4% месяцем ранее. Число заявок на пособие по безработице упало за прошедшую неделю на 1 тыс. - до 365 тыс.

Еще одним существенным моментом, который будет определять настрой рынков в четверг, является выступление по итогам встречи премьера Греции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Российские индексы откроются уверенным снижением котировок.

Российские индексы откроются уверенным снижением котировок.

В Азии наблюдаются распродажи. Японский Nikkei потерял 0,57%, гонконгский Hang Seng - 0,16%, южнокорейский Kospi - 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,17%. Фьючерсы на американские индексы также торгуются на отрицательной территории, теряя 0,28%. Инвесторы закрывают длинные позиции в преддверии публикации протокола заседания Комитета по открытым рынкам. Вероятнее всего, ФРС не будет начинать новый раунд количественного стимулирования, что приведет к новым разочарования на рынках. Кроме того, ожидаем сегодня заявлений по итогам встречи главы Еврогруппы Жан-Клод Юнкера с премьер-министром Греции Антонисом Самарасом.

Препятствием для коррекции станет стабильность цен на нефть. Цены на нефть торгуются вблизи уровней закрытия вторника, поскольку ожидается снижение запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Из важной макроэкономической статистики мы отмечаем публикацию данных о продажах домов на вторичном рынке США в июле. По прогнозам, продажи домов в прошлом месяце вырос до 4,89 млн. домов в годовом исчислении с 4,72 млн. домов в июне.

Российские индексы откроются ростом на 0,6-0,7%.

Российские индексы откроются ростом на 0,6-0,7%. Нефть Brent немного подорожала во вторник. Фьючерсы на американские индексы прибавляют 0,08%. В Азии преобладают покупатели. Ожидание сильных данных с рынка недвижимости США подстегивает мировые фондовые площадки к росту. Продажи домов на вторичном рынке США выросли в июле на 3,2%. Месяцем ранее показатель снизился на 5,4%. Оптимизм инвесторов будут сдерживать ожидания  визита главы Еврогруппы в Грецию в среду. Европейские лидеры постепенно приходят к консенсусу, но риски провала в переговорах после заявлении Меркель еще очень высоки.

Российский рынок откроется ростом на 0,2-0,3%.

Российский рынок откроется ростом на 0,2-0,3%. США остаются основным драйвером роста для мировых фондовых площадок. Данные о потребительском доверии от Мичиганского университета вызвали пятничное ралли в Штатах. В Азии наблюдается разнонаправленная динамика после публикации данных по рынку недвижимости КНР. Нефть Brent дорожает на 0,36% - до $116,18 за баррель. Публикация важной макроэкономической информации сегодня не ожидается, поэтому рынки будут вести себя достаточно спокойно, ожидая выступлений с ряда встреч европейских лидеров, которые начинаются во вторник, а также сильных данных с рынка недвижимости США, которые будут опубликованы к концу недели.

Российские индексы откроются ростом на 0,5%. Лучше рынка будут выглядеть банки и электроэнергетика.

Российские индексы откроются ростом на 0,5%. Лучше рынка будут выглядеть банки и электроэнергетика.

Внешний фон перед открытием российских торгов является позитивным. Азиатские фондовые индексы растут в пятницу, отыгрывая позитивные статданные по американскому рынку жилья. Нефть Brent торгуется на 0,28% выше закрытия четверга. Заявления Меркель о необходимости положить конец европейскому кризису также будут поддерживать позитивный настрой инвесторов в течение всего торгового дня. Сегодня будет публикован индекс опережающих экономических показателей за июль, который должен показать увеличение на 0,2% после снижения на 0,3% в июне. А также индекс доверия потребителей к экономике США, рассчитываемый Мичиганским университетом, прогнозы говорят о том, что значение индекса не изменилось в августе в сравнении с июлем, и показатель остался на уровне 72,3 пункта. Вышеперечисленные факторы говорят о том, что российские биржи имеют все шанс завершить торги на мажорной ноте.