Американские индексы снизились на 2,6 – 3,1%. Азиатские рынки потеряли 2 - 4%. Мы ожидаем, что российские индексы продолжат свое падение с открытия торгов.

Евро упал относительно доллара до 9 месячного минимума, откатившись к уровню 1,372. В пятницу европейская валюта продолжает свое движение вниз. Вчера глава Европейского ЦБ заявил, что проблемы Греции никаким образом не влияют на остальных членов союза, чьи бюджетные дефициты будут меньше дефицитов США и Японии. Но слова Трише все же не смогли убедить инвесторов в стабилизации ситуации в зоне евро.

На фоне укрепления доллара нефтяные фьючерсы вчера подешевели на 3,8 долл.

Однако следует отметить и позитивные сигналы, которые могут сыграть ближе к середине торгового дня. Фьючерсы на нефть развернулись. WTI прибавляет 0.23 долл.  Фьючерсы на американские индексы растут в среднем на 0,2%.

На дальнейшее движение фондовых рынков будет оказывать влияние статистика из Европы и США. Как ожидается, данные по инфляции производителей в Великобритании и по промышленному производству в Германии могут придать оптимизм инвесторам. А изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Америки станет определяющим фактором движения котировок во второй половине дня.

Американские индексы вчера просели на слабой статистике по деловой активности в сфере услуг. Как ожидалось, сфера услуг, на долю которой приходится 90% ВВП США,  покажет более стремительное восстановление по сравнению с промышленным производством. Негативом для банковского сектора стало выступление Пола Волкера в Конгрессе с предложением ограничить банковскую торговлю ценными бумагами за счет собственных средств, высказывая нарекания относительно эффективности китайских стен в сравнении с алчностью людей. 

Азиатские рынки также находятся под давлением продаж. Японский Nikkei потерял 0,46%, гонконгский Hang Seng – 1,55%, австралийский S&P/ASX – 0,57%, китайский Shanghai Composite – 0.02%. Данные по розничным продажам в Австралии оказались хуже ожиданий аналитиков. Они снизились на 0,7%, тогда как ожидался рост на 0,2%. Китайские власти продолжают делать заявления о реформировании сталелитейной отрасли. Представитель китайских властей заявил, что необходимость борьбы с избыточными мощностями вызвана изменением политики государства, которая теперь будет направлена на повышение эффективности и разработку новых технологических решений в сталелитейной промышленности.

Нефтяные фьючерсы снижаются, после того как Минэнерго США объявила об увеличении запасов нефти, а также вслед за укреплением доллара. Инвесторы стремятся покупать доллар поскольку последние стат.данные по США и АТР все еще показывают слабость мировой экономики. Вчера евро в течение торгов поднимался выше 1,4, после того как Еврокомиссия одобрила план по снижению бюджетного дефицита Греции. Сегодня ЕЦБ и Банк Англии, как ожидается, сохранят базовые процентные ставки на рекордно низких уровнях в 1% и 0,5%, что будет поддерживать котировки доллара.

Важный статистический блок выйдет по Американской экономике в 16:30. Министерство труда США опубликует предварительные данные о производительности труда и стоимости рабочий силы в четвертом квартале, а также данные о числе граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. Вчера ADP заявила о росте занятости, что было позитивно воспринято рынком.

Азиатские рынки растут в среду, отыгрывая рекордный рост американских фондовых индексов. Отличное настроение американских инвесторов было обусловлено позитивными данными с автомобильного рынка и рынка недвижимости. Продажи новых автомашин в январе существенно выросли (+6,3%). Число договоров о купле-продаже домов в декабре выросло на 1% после падения на 16% месяцем ранее. Также порадовали инвесторов финансовая отчетность компаний и прогнозы прибылей на первый квартал 2010 года. Фьючерсы на американские индексы вселяют оптимизм российским инвесторам, прибавляя по 0,2%.

На фоне позитивных макроэкономических данных из США нефтяные фьючерсы вчера существенно выросли в цене. Прибавив 2,8%, котировки WTI остановились на уровне 77,23 долл. за баррель.  В среду утром котировки стабилизировались в преддверии публикации официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. По предварительным данным от Американского института нефти, товарные запасы нефти на прошлой неделе выросли до максимального уровня за последние 5 недель. Если эти прогнозы подтвердятся, то котировки нефти и компаний нефтегазового сектора будут находиться под давлением к закрытию российской торговой сессии.

Евро пытается расти. Все с нетерпением ожидают комментариев Еврокомиссии по поводу плачевной ситуации с бюджетным дефицитом Греции. Следует отметить особую важность этих заявлений, поскольку решение по проблемам Греции будет определять и судьбы других проблемных стран ЕС: Португалии, Испании, Ирландии.

Американские фондовые индексы существенно выросли по итогам торгов понедельника. Оптимизм инвесторов был вызван выступлением президента США, который заявил о том, что создание новых рабочих мест является приоритетом политики Белого Дома, и на эти расходы будет дополнительно направлено $100 млрд. Кроме того, планируется значительное повышение индивидуальных и корпоративных налогов, что поможет сократить бюджетный дефицит в обозримом будущем. Также позитивными оказались и данные по производственной активности. Индекс ISM в январе неожиданно вырос до 58,4 пункта по сравнению с 55,9 пункта месяцем ранее. Вслед за Америкой азиатские инвесторы увеличивают капитализацию своих акций. Лидером региона выступает австралийский рынок, основной индекс которого вырос на 1,85%, после того как ЦБ Австралии оставил процентную ставку без изменения вопреки ожиданиям рынка.

Нефтяные фьючерсы прибавляют в цене 0,19-0,21%. Основной причиной роста является холодная погода, которая вернулась на Американский континент на фоне снижения добычи нефти в Нигерии после атаки повстанцев на один из крупнейших трубопроводов компании Royal Dutch Shell.

Пара евро-доллар торгуется на уровне 1,39 против 1,3851 днем ранее. Данные по деловой активности в производственной сфере ЕС способствовали росту аппетита к риску и поддержали евро на торгах в понедельник. Сегодня на единую валюту давят ожидания выступления представителей Еврокомиссии с оценкой антикризисной политики Греции. Однако макроэкономическая статистика может изменить настроения трейдеров. Как ожидается, будут опубликованы данные по розничным продажам в Германии, индекс цен производителей ЕС и изменение объёма незавершённых сделок по продаже жилья в США.

Фондовые рынки Азии сейчас находятся под давлением новостей из Китая. В воскресения глава Народного банка Китая заявил, что правительство готовит новые меры по борьбе с перепроизводством в сталелитейной, алюминиевой, цементной, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Индекс закупок менеджеров показал сохранение тенденции роста производственной активности в экономике на фоне роста экспортного спроса и инфляционного давления. В связи с этим китайские власти намереваются не только ограничить кредитование экономики, но и законсервировать наиболее неэффективные и затратные производства. На этих новостях власти Гонконга опасаются сохранять рекордно низкие процентные ставки (0,5%) и высокий уровень ликвидности.

Падение нефтяных котировок также не прибавит оптимизма инвесторам. WTI находится у отметки 72,73 долл. за баррель (-0,22%), Brent – 71,30 (-0,22%).

Евро существенно снизилось, достигнув уровня 1,388. Во время азиатских торгов единая валюта корректируется, прибавляя 0,14%.

Оптимистичным сигналом является рост фьючерсов на американские индексы, которые прибавляют по 0,13-19% в ожидании хорошей отчетности ExxonMobil. В пятницу вышли предварительные данные по ВВП США за 4-й квартал, которые превысили самые оптимистичные ожидания аналитиков. Также индекс потребительских настроений от Мичиганского университета показал результаты лучше ожидавшихся.

Сегодня все внимание будет приковано к Америке.  Министерство торговли США опубликует данные о доходах и расходах населения в декабре (16:30), Институт управления поставками опубликует индекс деловой активности в производственном секторе США в январе (18:00). Президент США Барак Обама и министр финансов Тимоти Гайтнер выступят с докладом о бюджете на 2011 финансовый год. (18:00).

Азиатские индексы существенно снижаются в пятницу. Японский Nikkei теряет 2,08%, австралийский S&P/ASX – 2,22%, индийский BSE Bombay – 1,38%. Азиатские инвесторы отыгрывают слабые данные по рынку труда США, существенное падение высокотехнологичного сектора в Америке на фоне слабой отчетности, заявления ЦБ Индии о росте нормы резервирования банков, а также макроэкономическую статистику из Японии. Данные по японской экономике все еще показывают слабость. По мнению ЦБ Японии, дефляция будет оставаться основной проблемой ближайших двух лет, что будет способствовать сохранению программ стимулирования экономики. 
Фьючерсы на американские индексы существенно припали. S&P 500 теряет 0,49%, Nasdaq - 0,55%.

Нефтяные котировки растут, после нейтральных торгов в четверг. WTI прибавляет 0,2%, Brent – 0,22%. В то же время, в ходе торгов четверга фьючерсы укреплялись выше 74 долл. за баррель, а сейчас они находятся всего лишь на уровне 73,79 по WTI, что говорит о сохранении негативного сигнала для российского рынка.

Евро упало в пятницу до минимального значения за последние 6 месяцев, после того как греческие CDS упали до уровня, на котором находились CDS Дубая перед тем как получить финансовую поддержку от соседнего эмирата Абу-Даби. Опасения инвесторов вызывают и заявления правительств Германии и Франции об отказе в оказании финансовой помощи Греции, и продолжающиеся переговоры с Китайскими властями, которые не решаются спонсировать греческую экономику в таких масштабах. Стоимость единой валюты опустилась ниже уровня 1,4 до 1,3943, снижаясь на 0,2%.

На настроения инвесторов сегодня будут оказывать данные по ВВП США в четвертом квартале. Как ожидается, этот показатель существенно вырос на 4,6%. Кроме того, будет опубликован индекс доверия потребителей к экономике США от Мичиганского университета. Индекс цен на жильё из Великобритании, а также данные по безработице в Еврозоне могут усилить распродажи евро, что будет оказывать негативное влияние на фондовые торги в первой половине дня.