Утренний обзор рынков

Российские индексы откроются небольшим снижением в пределах 0,2%.

Российские индексы откроются небольшим снижением в пределах 0,2%. Мы ожидаем, что в течение дня торги будут проходить в боковом тренде вплоть до опубликования макроэкономической статистики из США, которая определит исход торгов среды на российском рынке. Сегодня будут опубликованы пересмотренные данные по ВВП США (инвесторы ожидают повышения оценки роста экономики), индекс PCE Core (останется без изменений), данные по запасам нефти и нефтепродуктов (ожидается падение запасов). Brent продолжает дорожать из-за шторма в Мексиканском заливе. Внешний фон сегодня будет также определять и отчетность отечественных компаний. Сбербанк, Фармстандарт, М.Видео, ЛСР, Северсталь опубликуют финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2012 года.

Российский рынок акций откроется небольшим снижением

Российский рынок акций откроется небольшим снижением вслед за скорректировавшимися вниз ценами на нефть, азиатскими индексами и американскими фьючерсами. Неожиданно для всех Правительство Японии ухудшило оценку ситуации в экономике страны впервые за 10 месяцев. Кроме того, инвесторы все меньше надеются на то, что 31 августа Бен Бернанке на ежегодной конференции ФРС в Джексон-Хоуле объявит о Q3. В то же время ожидается, что данные Conference Board подтвердят увеличение потребительского доверия в стране и улучшение производственной активности в регионах. А цены на нефть могут снова показать скачок вверх, поскольку площадь пожара на нефтяном заводе в Венесуэле продолжает увеличиваться,  а в штате Луизиана объявлен режим ЧС из-за шторма Айзек. Сегодня интерес инвесторов может быть обращен на акции Распадской на новостях о погашении акций, М.Видео в ожидании сильной отчетности по МСФО за полугодие, ММК и МТС, которые сегодня отчитаются по международным стандартам за второй квартал.

Российские индексы откроются умеренным ростом.

Российские индексы откроются умеренным ростом. Рост цен на нефть из-за урагана в Мексиканском заливе и пожара на НПЗ в Венесуэле станет основным драйвером роста российских акций в понедельник. Brent подорожала до $114,77. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. С одной стороны инвесторы ждут новых стимулирующих мер, по словам Бернанке у ФРС сейчас есть такая возможность, а европейские лидеры настаивают на сохранении Греции в качестве члена еврозоны. С другой стороны, ухудшается экономическая ситуация в КНР. Прибыль китайских промышленных компаний упала в июле четвертый месяц подряд. Если в итоге мировые ЦБ не окажут монетарную поддержку мировой экономике, то фондовые рынки будут ожидать весомые распродажи. Сегодня на ход торгов будут оказывать влияние данные по доверию бизнесменов к экономике Германии в августе. Индекс делового доверия может упасть до минимальных с марта 2010 года 102,7 пункта со 103,3 пункта в июле. Из важных событий мы также отмечаем встречу министра финансов Германии и Франции с целью обсуждения мер по снижению дефицита Греции. В ожидании программы количественного стимулирования ФРС, внимание инвесторов будет приковано к выступлению главы ФРБ Чикаго.

Российские индексы откроются снижением на 0,8-1%.

Российские индексы откроются снижением на 0,8-1%.

Макроэкономические данные по США оказались неожиданно слабыми. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. - до максимальных за месяц 372 тыс.  Сводный индекс менеджеров закупок еврозоны в августе снова показал снижение деловой активности. Поскольку наблюдавшееся ралли не подтвердили ни статистические данные, а ни заявления европейских лидеров (пока что ожидаемая встреча лидеров Франции, Германии и Греции несет в себе риск новой неопределенности), инвесторы сегодня предпочтут закрыть длинные позиции. Возможно, что к вечеру падение приостановится, поскольку ожидается, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 3% после роста на 1,3%.

Российские индексы откроются ростом более чем на 0,5%.

Российские индексы откроются ростом более чем на 0,5%.

Внешний фон способствует покупкам. Мировые ЦБ, в частности Китая и США, сообщили о том, что готовы к запуску новых мер монетарной поддержки экономики. Протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам свидетельствует о том, что уже в сентябре на заседании ФРС может быть принято решение о Q3. Снижение деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая по данным HSBC также будет способствовать более активным действиям правительства. На этом фоне активно растет стоимость сырьевых товаров. Brent поднялась на 0,89% к $115,93 за баррель. Днем рост отечественных индексов может приостановиться, если оправдаются ожидания по замедлению деловой активности в сфере производства и услуг еврозоны.

Вечером макроэкономическая статистика из США должна снова может придать импульс росту площадкам. Продажи новостроек в США, по ожиданиям, выросли в июле на 4,3% после снижения на 8,4% месяцем ранее. Число заявок на пособие по безработице упало за прошедшую неделю на 1 тыс. - до 365 тыс.

Еще одним существенным моментом, который будет определять настрой рынков в четверг, является выступление по итогам встречи премьера Греции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Российские индексы откроются уверенным снижением котировок.

Российские индексы откроются уверенным снижением котировок.

В Азии наблюдаются распродажи. Японский Nikkei потерял 0,57%, гонконгский Hang Seng - 0,16%, южнокорейский Kospi - 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,17%. Фьючерсы на американские индексы также торгуются на отрицательной территории, теряя 0,28%. Инвесторы закрывают длинные позиции в преддверии публикации протокола заседания Комитета по открытым рынкам. Вероятнее всего, ФРС не будет начинать новый раунд количественного стимулирования, что приведет к новым разочарования на рынках. Кроме того, ожидаем сегодня заявлений по итогам встречи главы Еврогруппы Жан-Клод Юнкера с премьер-министром Греции Антонисом Самарасом.

Препятствием для коррекции станет стабильность цен на нефть. Цены на нефть торгуются вблизи уровней закрытия вторника, поскольку ожидается снижение запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Из важной макроэкономической статистики мы отмечаем публикацию данных о продажах домов на вторичном рынке США в июле. По прогнозам, продажи домов в прошлом месяце вырос до 4,89 млн. домов в годовом исчислении с 4,72 млн. домов в июне.

Российские индексы откроются ростом на 0,6-0,7%.

Российские индексы откроются ростом на 0,6-0,7%. Нефть Brent немного подорожала во вторник. Фьючерсы на американские индексы прибавляют 0,08%. В Азии преобладают покупатели. Ожидание сильных данных с рынка недвижимости США подстегивает мировые фондовые площадки к росту. Продажи домов на вторичном рынке США выросли в июле на 3,2%. Месяцем ранее показатель снизился на 5,4%. Оптимизм инвесторов будут сдерживать ожидания  визита главы Еврогруппы в Грецию в среду. Европейские лидеры постепенно приходят к консенсусу, но риски провала в переговорах после заявлении Меркель еще очень высоки.

Российский рынок откроется ростом на 0,2-0,3%.

Российский рынок откроется ростом на 0,2-0,3%. США остаются основным драйвером роста для мировых фондовых площадок. Данные о потребительском доверии от Мичиганского университета вызвали пятничное ралли в Штатах. В Азии наблюдается разнонаправленная динамика после публикации данных по рынку недвижимости КНР. Нефть Brent дорожает на 0,36% - до $116,18 за баррель. Публикация важной макроэкономической информации сегодня не ожидается, поэтому рынки будут вести себя достаточно спокойно, ожидая выступлений с ряда встреч европейских лидеров, которые начинаются во вторник, а также сильных данных с рынка недвижимости США, которые будут опубликованы к концу недели.