Утренний обзор рынков

Торги на российском рынке откроются ростом примерно на 0,5%

Торги на российском рынке откроются ростом примерно на 0,5% вслед за ростом цен на нефть и ралли на американском рынке. Накануне Dow Jones вырос на 1,41%, S&P вырос на 1,38% на комментариях заместителя председателя совета управляющих ФРС о том, что  ФРС не намерена сворачивать меры стимулирования американской экономики из-за сохраняющейся слабости рынка труда. В пятницу в Азии преобладают покупатели. Индекс Nikkei растет на 1,35%, Hang Seng – на 1,61%, All Ordinaries – на 0,77%. Фьючерсы на американские индексы торгуются на отрицательной территории после публикации слабых данных по ВВП Китая. Китайский ВВП увеличился в первом квартале с минимальным темпом роста в 8,1%. После опубликования данных нефть резко пошла вниз. Сейчас Brent торгуется на уровне $121,2 за баррель (-0,4%).

Данные из Китая приостановят рост на российских площадках, что выльется в боковое движение в течение торгового дня. Итоги торгов будут зависеть от характера отчетности, которую сегодня представит JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co. Апрельские данные  потребительскому доверию американцев по прогнозам окажут нейтральное влияние на рынок.

Российские индексы откроются ростом на 0,3- 0,5%.

Российские индексы откроются ростом на 0,3- 0,5%.

Торги на американских площадках завершились на мажорной ноте, фьючерсы на индексы продолжают расти в четверг (+0,29% по S&P). В Азии наблюдается ралли. Nikkei вырос на 0,34%, Hang Seng – 0,34%, All Ordinaries – 0,58%. Нефть торгуется стабильно на высоких уровнях. Brent стоит $120,2 (+0,02).

Падение рынках приостановилось в среду благодаря ряду новостей. Премьер-министр Испании заявил, что стране не потребуется финансовая помощь. А ЕЦБ предложил рассмотреть возможность выкупа облигаций Испании, что сняло напряженность на европейских финансовых рынках.

Данные Beige Book обозначили продолжение умеренного роста экономики США. Кроме того, сезон отчетности американских компаний начался с приятных сюрпризов, данные Alcoa оказались лучше ожиданий. Сегодня инвесторы с нетерпением ждут данных от Google Inc.

Росту российских индексов днем могут помешать данные по промышленному производству Еврозоны (ожидается падение на 0,2%), а также итоги аукционов по размещению гособлигаций Италии со сроками погашения.

Вечером данные из США могут способствовать возобновлению бычьего тренда. Ожидается снижение числа заявок на пособие по безработице в США на 2 тыс.

Особый интерес инвесторы сегодня будут проявлять к нефтяным компаниям, Сбербанку (сегодня закроется реестр для годового собрания).

Торги на российском рынке откроются снижением примерно на 1%. Падение российских индексов в среду вероятнее всего будет ограниченным.

Торги на российском рынке откроются снижением примерно на 1%. Падение российских индексов в среду вероятнее всего будет ограниченным.

Неожиданный рост доходности испанских и итальянских облигаций повышает вероятность обращения этих стран за помощью, что вместе с ожиданиями слабого сезона отчетности в США способствовали распродажам на американском рынке. Индекс Dow Jones по итогам торгов вторника снизился на 1,65%, индекс S&P упал на 1,71%. Вслед за Америкой снижается и Азия. Nikkei потерял 0,81%, Hang Seng – на 1,18%, All Ordinaries – на 0,9%.

Тем не менее, фьючерсы на американские индексы в среду отыграли часть падения из-за неожиданно сильных результатов Alcoa. Алюминиевая компания показала чистую прибыль в размере или $0,09 на акцию, в то время как рынок ожидал убыток в размере $0,04. Контракт на S&P прибавил 0,43%, на mini DJ - 0,32%. Кроме того, позитива российским инвесторам прибавит и рост нефтяных котировок. Brent вернулась на уровень в $120,28 за баррель (+0,33%).

Для роста рынков необходимо подтверждение восстановления мировой экономики, которого пока не видно из статистических данных, либо сильная отчетность компаний. Основные статистические данные сегодня будут выходить только в США. Министерство труда США опубликует данные об изменении импортных цен в марте.  Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти и нефтепродуктов.

Из российских новостей следует отметить публикацию отчетности Уралкалия за 2011 год, а также операционных результатов X5.

Торги на российском рынке откроются снижением. В целом торговая сессия понедельника будет волатильной.

Торги на российском рынке откроются снижением. В целом торговая сессия понедельника будет волатильной.

Американская сессия завершилась падением индексов. Инвесторы отыгрывали слабые данные с рынка труда США, которые выходили в пятницу. Падение сдерживалось ожиданиями начала сезона отчетности (во вторник Alcoa первой раскроет свои финансовые результаты). Поэтому фьючерсы на американские индексы немного растут во вторник. Контракт на S&P прибавил 0,16%.

В Азии наблюдается разнонаправленное движение индексов. Nikkei  вырос на 0,04%, BSE Bombay – на 0,16%. Негативную динамику показывают Shanghai Composite (+0,91%),  Hang Seng (-1,11%) на новостях о том, что Китай неожиданно получил профицит внешней торговли в марте, что понижает шансы на дальнейшее ослабление денежно-кредитной политики. Неприятный сюрприз преподнес и Банк Японии, который объявил о том что, вслед за ведущими ЦБ мира воздерживается от увеличения объемов стимулирования экономики.

Нефть дешевеет в ожидании данных о росте запасов в США. Brent опустилась на 0,33% - до $122,27 за баррель.

Европейские площадки, скорее всего, сегодня будут торговаться отрицательно, отыгрывая новости за предыдущие несколько дней.

Из макроэкономических данных следует отметить публикацию промпроизводства во Франции (без изменений), индекс деловых настроений (рост до 96 пунктов), индекс экономического оптимизма в США (рост до 48,5 п.), запасы товаров на оптовых складах США (рост на 0,5%).

После католической Пасхи отечественный рынок откроется в понедельник снижением на 0,2%, следом за фьючерсами на американские индексы и нефть.

В конце недели американские площадки завершили торги разнонаправлено, закрывшись чуть ниже рубежа в 1400 п. по индексу S&P 500. Рынки ведут себя неуверенно на фоне неожиданно выросшей инфляции в КНР, из-за которой жёсткие меры по ограничению кредитования экономики в этой стране могут сохраниться, вместо ранее предполагавшегося постепенного отказа от такой жёсткой политики. Соответственно, американская и мировая экономика может продемонстрировать меньший рост на фоне неудач Европы. Из-за этих причин нефть сорта Brent по итогам торгов понедельника снизилась на 0,8% - до $122,4 за баррель, а WTI упала на 1,1% до $102,2 за баррель.

Сегодня рынок будет находиться под некоторым давлением, из-за начинающегося на следующей неделе сезона отчётности. В Еврозоне сегодня будет опубликован индекс доверия инвестров Sentix за апрель, по которосу ожидается рост с -8,2 п. до -8,1 п. В США сегодня выступит с речью глава ФРС США Бернанке. В ряде стран: Швейцарии, Канаде, Германии, Австралии и Великобритании сегодня продолжится празднование Пасхи. В России сегодня СД Газпромнефть рассмотрит вопрос о проведении ГОСА, ММК закроет реестр для проведения ГОСА, а СД НЛМК рассмотрит рекомендации по уровню дивидендов за 2011 год.

После католической Пасхи отечественный рынок откроется в понедельник снижением на 0,2%, следом за фьючерсами на американские индексы и нефть.

В конце недели американские площадки завершили торги разнонаправлено, закрывшись чуть ниже рубежа в 1400 п. по индексу S&P 500. Рынки ведут себя неуверенно на фоне неожиданно выросшей инфляции в КНР, из-за которой жёсткие меры по ограничению кредитования экономики в этой стране могут сохраниться, вместо ранее предполагавшегося постепенного отказа от такой жёсткой политики. Соответственно, американская и мировая экономика может продемонстрировать меньший рост на фоне неудач Европы. Из-за этих причин нефть сорта Brent по итогам торгов понедельника снизилась на 0,8% - до $122,4 за баррель, а WTI упала на 1,1% до $102,2 за баррель.

Сегодня рынок будет находиться под некоторым давлением, из-за начинающегося на следующей неделе сезона отчётности. В Еврозоне сегодня будет опубликован индекс доверия инвестров Sentix за апрель, по которосу ожидается рост с -8,2 п. до -8,1 п. В США сегодня выступит с речью глава ФРС США Бернанке. В ряде стран: Швейцарии, Канаде, Германии, Австралии и Великобритании сегодня продолжится празднование Пасхи. В России сегодня СД Газпромнефть рассмотрит вопрос о проведении ГОСА, ММК закроет реестр для проведения ГОСА, а СД НЛМК рассмотрит рекомендации по уровню дивидендов за 2011 год.

После небольшого снижения в США, за счёт сильной статистики из США и роста фьючерсов на американские индексы и нефть, российский рынок откроется ростом на 0,3-0,8%.

В конце недели американские площадки завершили торги разнонаправлено, закрывшись чуть ниже рубежа в 1400 п. по индексу S&P 500. Рынки вели себя неуверенно на фоне сокращения деловой активности в Германии, напугавшего инвесторов новыми европейскими проблемами. В самих США ситуация с занятостью превзошла ожидания рынка, показав снижение на 6 тыс. новых обращений до минимума с 2008 года – 357 тыс. обращений. Соответственно, американская экономика продемонстрировала своё восстановление на фоне неудач Европы. Из-за этих причин нефть сорта Brent по итогам торгов четверга выросла на 0,9% - до $123,4 за баррель, а WTI выросла на 1,8% до $103,3 за баррель.

Сегодня рынок будет достаточно волатильным из-за отсутствия торгов в Европе, США и Гон-Конге. Открытые азиатские площадки сегодня отыгрывали негативную статистику из Европы, потеряв по индексу KOSPI 0,23%, а по индексу Nikkei – 0,96%. В этой связи российский рынок может попробовать отыграть потери, понесённые в предыдущие торговые сессии и закрыть неделю в положительной зоне. В Европе сегодня будет опубликован торговый баланс Франции, по которому ожидается сокращение дефицита. В США выйдут официальные данные по безработице. В России сегодня данные опубликует Сбербанк, раскрыв результаты работы по РСБУ за 1 квартал 2012.

?

Торги на российских площадках откроются ростом основных индексов в пределах 0,15%.

?

Торги на российских площадках откроются ростом основных индексов в пределах 0,15%. Небольшой потенциал для роста индексов обусловлен разнополярными сигналами. С одной стороны, фьючерсы на американские индексы растут на 0,19-0,25%, нефть Brent прибавляет 0,76%, с другой стороны, азиатские инвесторы предпочитают продавать акции. Nikkei потерял 0,44%,  All Ordinaries - на 0,47%, Hang Seng падает на 1,02%.

На наш взгляд, рынок, вспомнив про европейские проблемы, готов к краткосрочной консолидации. Доходность испанских облигаций при размещении выросла по сравнению с предыдущими аукционами, а спрос на два из трех выпусков снизился. Данные о падении промышленного производства в Германии в феврале вместе с сохранением числа заявок на пособие по безработице в США на высоком уровне не добавят позитива российским рынкам на закрытии.