Утренний обзор рынков

Российские индексы откроются снижением на 0,4%.

Во вторник американские площадки завершили торги разнонаправленно, на фоне неясности с предоставлением помощи Испании. Индекс Dow Jones снизился на 0,24%, индекс S&P вырос на 0,09%, индекс NASDAQ повысился на 0,21%. Нефть сорта Brent по итогам торгов понедельника снизилась на 0,52% - до $111,57 за баррель, WTI снизилась до $91,89, на фоне негатива из Европы.

В среду в Азии наблюдается снижение на 0,4% из-за новостей о предоставлении помощи Испании, вышедших накануне и негативной статистики из КНР по индексу PMI в секторе услуг до 53,7 п. Индекс Nikkei потерял 0,42%, австралийский All Ordinaries вырос на 0,20%, S&P/ASX 200 прибавил 0,04%, корейский индекс Kospi снизился на 0,04%.

Сегодня продолжается снижение фьючерсов на российские индексы. Кроме того, фьючерсы на нефть сорта Brent сегодня теряют 0,42%, WTI дешевеет на 0,16%, фьючерсы на американские индексы находятся в негативной зоне. Контракт на S&P падает на 0,21%, Dow Jones – на 0,11%, Nasdaq – на 0,07%. Из статистики сегодня будут опубликованы данные о деловой активности и розничным продажам из Еврозоны, по которым ожидается сохранение показателей и данные из США по рынку недвижимости, прогнозам по безработице (ожидается 143 тыс. обращений) и непроизводственной компоненте индекса ISM, которая должна снизиться до 53,2 п.

Российские индексы откроются снижением на 0,5%.

В понедельник американские площадки завершили торги ростом, на фоне позитивной статистики по экономике США. Индекс Dow Jones вырос на 0,58%, индекс S&P - 0,27%, индекс NASDAQ снизился на 0,09%. Нефть сорта Brent по итогам торгов понедельника снизилась на 0,30% - до $112,39 за баррель, WTI снизилась до $92,48, на 0,3% на фоне негатива из Европы и КНР.

Во вторник в Азии наблюдается разнонаправленная динамика из-за частично закрытых рынков региона. Тем не менее, позитивная статистика из США и снижения учётной ставки в Австралии позволила японскому индексу Nikkei вырасти на 0,1%, австралийский All Ordinaries вырос на 1,1%, S&P/ASX 200 прибавил 0.8%, корейский индекс Kospi прибавил 0,2%.

Тем не менее, на фоне снижения фьючерсов на российские индексы в преддверии публикации данных по запасам нефти в США, способных вызвать снижение стоимости сырья. Кроме того, фьючерсы на нефть сорта Brent сегодня теряют 0,01%, WTI дешевеет на 0,03%, фьючерсы на американские индексы находятся в легко позитивной зоне. Контракт на S&P растёт на 0,07%, Dow Jones – на 0,02%, Nasdaq – 0,00%.

Российские индексы после снижения в пятницу откроются ростом на 0,1%.

В пятницу американские площадки завершили торги снижением, на фоне неудовлетворительной статистики по экономике США. Индекс Dow Jones снизился на 0,36%, индекс S&P - 0,45%, индекс NASDAQ - на 0,65%. Нефть сорта Brent по итогам торгов пятницы выросла на 0,30% - до $112,39 за баррель, WTI выросла до $92,19, на 0,4% на фоне обострения напряжённости вокруг атомных программ Ирана.

В понедельник в Азии наблюдается разнонаправленная динамика из-за частично закрытых рынков региона. Японский индекс Nikkei теряет 0,83%, австралийский All Ordinaries вырос на 0,05%,

Тем не менее, после снижения индексов на прошлой неделе, из-за возможности роста цен на нефть, с которыми сохраняется высокая корреляция отечественного рынка, вероятна позитивная коррекция на текущей неделе. Однако, фьючерсы на нефть сорта Brent сегодня теряют 0,4%, WTI дешевеет на 0,74% и это будет сдерживающим фактором. Тем не менее, пока ситуация нейтральна: фьючерсы на американские индексы находятся в легко негативной зоне. Контракт на S&P теряет 0,16%, Dow Jones – на 0,36%, Nasdaq – 0,14%.

Российские индексы откроются уверенным ростом.

Российские индексы откроются уверенным ростом. Испанское правительство накануне представило проект сокращения бюджетного дефицита. Благодаря озвученным реформам страна пообещала, что сможет достичь запланированных на этот и следующий годы показателей дефицита бюджета. Эти новости поумерили опасения инвесторов относительно неконтролируемого развития кризиса в Европе. Кроме того, фьючерсы на американские индексы и нефть растут в ожидании публикации сильных данных по доходам и расходам потребителей в США, которые могут указать на улучшение ситуации в экономике. Прогнозируется, что доходы населения США выросли в августе на 0,2%, расходы - на 0,5%. Индекс доверия потребителей к экономике США за сентябрь увеличился до 79 пунктов с 74,3 пункта в августе.

Российские индексы с открытия вырастут на 0,2% на позитивном внешнем фоне.

Российские индексы с открытия вырастут на 0,2% на позитивном внешнем фоне.  Ждем высокой волатильности торгов в ожидании новостей из Европы.

Американские фьючерсы выросли в четверг утром на 0,46-0,57%, вслед за фьючерсами подросли и азиатские индексы. Нефть Brent выросла в стоимости на 0,18%. Фактором который будет сдерживать рост российских и мировых индексов остается ситуация в Европе. В четверг будет представлен план снижения госрасходов и сокращения бюджетного дефицита Испании, при этом по всей стране проходят массовые протесты населения против сокращения госрасходов. Кроме того, ожидается, что индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоне снизился в сентябре до минимума с мая 2009 года. Во второй половине дня ожидается большой пул макроэкономической информации из США. Согласно прогнозам, число заявок на пособие по безработице в США упало за прошедшую неделю на 7 тыс. - до 375 тыс., оценка ВВП США за апрель-июнь останется без изменения. А вот заказы на товары длительного пользования упали в августе на 5% после повышения на 4,1% в июле.

Внешний фон перед открытием российских торгов не располагает к покупкам.

Внешний фон перед открытием российских торгов не располагает к покупкам. Российские индексы вероятнее всего откроются снижением на 1-1,5%.

В Азии наблюдается распродажа активов, вчера глава ФРБ Филадельфии высказал мнение о неэффективности QE3. По его мнению, программа не сможет улучшить ситуацию с занятостью и ростом экономики, что вызвало сильную негативную реакцию инвесторов. Hang Seng снизился на 0,84%, All Ordinaries - на 0,3%, Nikkei 225 - на 1,9%. Цены на нефть Brent упали до $109,84(-0,55%). Фьючерсы на американские индексы растут против рынка в ожидании сильной статистики с рынка труда. Продажи новостроек в США по ожиданиям выросли в августе на 2,2%. Из важных событий на российском рынке отмечаем отчетность Холдинга МРСК,  хотя инвесторы могут и не отыграть итоги полугодия из-за негативного внешнего фона.

Российский рынок откроется ростом на 0,3%.

Российский рынок откроется ростом на 0,3%.

В целом внешний фон перед открытием российских торгов является смешанным. В Азии наблюдается негативная динамика, поскольку S&P ухудшило прогнозы темпов роста экономики региона, в частности оценка роста ВВП Китая была снижена до 7,5% в отсутствие новых программ стимулирования экономики. Нефть Brent дорожает и торгуется у $110,11 после сильного снижения в предыдущие торговые сессии. Но вероятнее всего рост является коррекционным и будет ограниченным. Фьючерсы на американские индексы прибавляют 0,15-0,18% в ожидании сильных данных по потребительскому доверию в стране. В тоже время мы не ожидаем ярко выраженной динамики в течение дня. Сейчас нет катализатора, способного спровоцировать ралли, поскольку ситуация в еврозоне постоянно ухудшается. Ожидается, что индекс доверия предпринимателей к экономике Франции, который будет опубликован во вторник, покажет ухудшение. Между тем потребительское доверие в Германии и Италии, по прогнозам, не изменилось в текущем месяце.

 Российские индексы откроются снижением на негативных новостях из Европы. Ожидается слабая динамика торгов в течение всего дня.

 Российские индексы откроются снижением на негативных новостях из Европы. Ожидается слабая динамика торгов в течение всего дня.

Европейски СМИ сообщают, что Тройка кредиторов может отложить публикацию доклада о ситуации в Греции до окончания президентских выборов в США, поскольку хотят избавить финансовые рынки от новых потрясений. Как сообщают европейские информагентства, дефицит греческого бюджета оказался более значительным, чем это предполагалось ранее. На этом фоне дешевеют акции азиатских компаний, нефть и фьючерсы на американские индексы.

Основная статистика сегодня придет из Германии и США. Индекс доверия германских предпринимателей к экономике по прогнозам увеличился в сентябре до 102,5 пункта по сравнению с августовским показателем в 102,3 пункта. В США будет опубликован индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности округа ФРБ Чикаго  и индекс промышленного производства в округе ФРБ Далласа.