О компании

Услуги

Аналитика

Раскрытие информации Контакты

Платформа Ютинет

ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ", один из лидеров российского рынка электронной коммерции, определило ценовой диапазон размещения акций в рамках предстоящего IPO: $5.22-7.01 за акцию (145-195 руб.). Прием заявок на покупку акций Платформы ЮТИНЕТ.РУ стартовал 5 июля, при этом предполагается, что продолжительность роад-шоу составит около 10-14 дней. Организатором размещения  является ЗАО "Инвестиционная компания "ФИНАМ". Объем публичного размещения составит 2 млн. обыкновенных акций (10% от уставного капитала компании без учета новой эмиссии). Ценные бумаги эмитента будут обращаться в секторе Инновационных и растущих компаний (ИРК) Рынка инноваций и инвестиций ЗАО "ФБ ММВБ". В дальнейшем планируется размещение дополнительной эмиссии 2 млн. обыкновенных акций по закрытой подписке.

 

                                                                                              Сравнение с аналогами

Эмитент

Рын. кап. (млн. долл.)

P/S

EV/S

EV/EBITDA

P/E

EBITDA margin

Net margin

Платформа Ютинет (нижняя граница размещения)

102

1,03

1,03

35,73

161,00

2,87%

0,64%

Платформа Ютинет (верхняя граница размещения)

138

1,38

1,38

48,10

217,00

2,87%

0,64%

Среднее значение российского ритэйла

 

0,87

1,05

13,00

31,40

7,10%

2,51%

Среднее значение российских высокотехнологических компаний

 

11,80

11,60

34,80

75,20

21,24%

16,26%

Источник: расчёты ЛМС

 

По текущим мультипликаторам Платформа Ютинет оценивается на уровне российских высокотехнологических компаний и дороже отечественных ритэйлеров. За счёт средств от IPO планируется реализовать масштабную инвестиционную программу, направленную на развитие бренда "Ютинет.ру",  технологий в области поиска товаров и услуг, схем продаж в новых высокомаржинальных товарных сегментах, активную экспансию в регионы и увеличение доли повторных покупателей. Предполагается, что эффективная реализация заявленных планов позволит компании увеличить к 2015 г. свою долю на отечественном онлайн-рынке бытовой техники и электроники (БТиЭ) до 10% и войти в число лидеров среди онлайн-магазинов по рентабельности по EBITDA - ее размер достигнет 9,2%. При этом выручка компании в 2015 году составит 854 млн. долл. (рост 8,3 раза к 2011 году), а EBITDA превысит 78 млн. долл. (рост в 26,7 раза), чистая прибыль достигнет 55,5 млн. долл.  (рост в 84,7 раза).

Подпишитесь на рассылку по e-mail

Подпишитесь на рассылку RSS и будьте в курсе всех новостей