ЧТПЗ

Челябинский трубопрокатный завод, в рамках проводимого публичного размещения новой эмиссии акций, установил диапазон размещения от $3,5 до $4,6 за акцию. Нижняя граница размещения является фактически текущей рыночной ценой, поскольку ранее объявлялось, что цена размещения составит $3,6 (110 рублей). Высокая оценка, по всей видимости, предполагает высокий интерес иностранный инвесторов, где на Лондонской фондовой бирже будет размещено до 25% капитала после эмиссии.

Новая эмиссия 472,383 млн. акций может удвоить капитал компании. ЧТПЗ может привлечь от $826 млн. до $1 653 млн. при размещении, в зависимости от количества размещённых акций в России и за рубежом (от 50% до 100% новой эмиссии). Привлечённые средства будут потрачены на сокращение объёма долговой нагрузки, составляющей $2,6 млрд., за счёт чего отношение чистого долга и прибыли EBITDA  ЧТПЗ снизится с 4,6 до комфортного уровня 3,16. Это даст возможность привлекать заёмные средства и повысит эффективность деятельности компании.