25.01.2010

По итогам торгов пятницы индекс ММВБ упал до 1410,38 пункта (-1,78%), индекс РТС - до 1489,46 пункта (-2,67%).
Подешевели бумаги ВТБ (-4%), Роснефти (-3,4%), Газпром нефти (-3,5%), Сбербанка (-3%), Полюс Золото (-1,4%). Во втором эшелоне продавали акции РТМ (-7,5%), Группы компаний ПИК (-7,2%), Аэрофлота (-5%). Выросли бумаги Волгателекома (+3,1%), Уралсвязьинформа (+3,1%), Северстали (+1,7%).
Рынок акций РФ завершил неделю падением до 1410 пунктов по индексу ММВБ на внешнем негативе, растеряв почти весть прирост с начала года из-за новостей из США, где намечается введение ограничительных мер для банков.


Валютный рынок

Курс доллара к евро и другим мировым валютам снижается в понедельник, так как инвесторы опасаются слабых статистических данных из США. Как прогнозируют экономисты, продажи жилья на вторичном рынке в США сократились в декабре до 5,9 млн домов в пересчете на годовые темпы против 6,54 млн домов в ноябре. Предполагается, что слабая статистика заставит ФРС сохранить процентную ставку у нулевой отметки (в целевом диапазоне от 0 до 0,25%) по итогам заседания на этой неделе.
Евро на 9:27 МСК в понедельник стоил $1,4168 по сравнению с $1,4139 на конец предыдущего торгового дня.
Доллар вырос в первые минуты торговой сессии ММВБ расчетами "завтра", первые сделки шли в широком диапазоне 30,05-30,14 руб./$1. Это примерно на 20 копеек выше уровня закрытия предыдущего торгового дня и на 35 копеек выше официального курса доллара ЦБ РФ на понедельник.
Евро начал понедельник вблизи уровня 42,6 руб./EUR1, на 40-55 копеек выше уровня закрытия предыдущего дня и на 55 копеек выше уровня официального курса единой валюты.
Корзина в первые минуты торгов поднялась к уровню 35,7-35,75 рубля, примерно на 30 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущего дня. В пятницу корзина выросла на 25 копеек.
Во время основной сессии понедельника фьючерс на доллар с исполнением в марте торгуется на уровне 30,329 руб./долл. (-0,02%), фьючерс на евро – 42,867 руб./евро (+0,07%). Фьючерс на евро-доллар с исполнением в марте с открытием торгов прибавил 0,01%, сделки проводятся по 1,413долл./евро.


Нефть

Нефть растет в понедельник на фоне падения стоимости доллара. WTI прибавляет 0,15%, Brent – 0,33%.
По итогам прошлой недели нефть подешевела на 4,9%, в частности, из-за повышения запасов бензина в США до максимального объема за 22 месяца. На закрытие торгов 22 января цена WTI составляла $74,54 за баррель, снизившись на $1,54 (2,07%), стоимость Brent опустилась на $1,75 (2,4%) - до $72,83 за баррель.
Urals c.i.f. Средиземноморье подешевела на 3,08%  до $ 71,42 за баррель.


Американский фондовый рынок

Индекс Dow Jones Industrial: 10172.98 (-216.90; -2.09%)
Индекс NASDAQ: 2205.29 ( -60.41; -2.67%)
Индекс S&P: 1091.76 ( -24.72; -2.21%)
Фондовые индексы США завершили торги в пятницу "в минусе" более чем на 2% и, в результате, показали наибольшее трехдневное падение с марта прошлого года. Причиной этого стало падение котировок акций финансовых компаний из-за планов президента США Барака Обамы, а также из-за разочаровавшей инвесторов отчетности Google.
Президент США пообещал ограничить бизнес финансовых корпораций и сократить возможности инвестиций. Американский налогоплательщик больше никогда не станет заложником банка, который слишком велик, чтобы банкротиться, заверил Б.Обама.
Подиндекс S&P 500 Financials упал на 3,3% в пятницу вслед за снижением котировок банковских акций во главе с бумагами Bank of America Corp. (-3,7%), Morgan Stanley (-5,3%) и Goldman Sachs (-4,2%). S&P 500 Financials за две торговых сессии рухнул на 6,1% - такого существенного уменьшения не происходило с сентября прошлого года.
Кроме того, влияние на данный сектор оказывают опасения относительно того, что нынешний глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке не будет утвержден на второй срок.
Цена акций Google упала на 5,7% после того, как выручка интернет-гиганта за четвертый квартал оказалась ниже прогнозов наиболее оптимистичных аналитиков.
Котировки бумаг Freeport-McMoRan Copper & Gold, AK Steel и U.S.Steel опустились более чем на 2,7% после того, как аналитики Goldman Sachs ухудшили рекомендации для предприятий металлургической отрасли до "нейтрально" с "привлекательно".
Акции нефтесервисной компании Schlumberger подешевели на 4,5%. Компания заявила, что чистая прибыль по итогам минувшего квартала снизилась на 31% - до $795 млн, что оказалось хуже ожиданий аналитиков.
В то же время акции концерна General Electric подорожали на 4,6%. Прибыль от продолжающихся операций снизилась в четвертом квартале на 19% - до $3 млрд, или 28 центов в расчете на акцию. При этом выручка по итогам октября-декабря составила $41,4 млрд, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако аналитики, опрошенные Thomson Reuters, прогнозировали прибыль в среднем на уровне 26 центов на акцию при выручке в $40,02 млрд.


Азиатский фондовый рынок

Азиатские индексы завершили торги в понедельник в отрицательной зоне.
Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,74%, китайский Shanghai – на 1,09%. Австралийский All Ordinaries  в минусе на 0,6%.
С одной стороны, азиатские индексы находились под давлением неопределенности, которая сложилась на мировой арене в последние дни. Барак Обама собирается  инициировать реформу банковской системы, инвесторы ожидают ужесточения монетарной политики от банка Китая. Усиливают неопределенность и опасения относительно переизбрания Бена Бернанке на пост главы ФРС, что вызывает обеспокоенность относительно дальнейшего курса американской монетарной политики.
С другой стороны, азиатские индексы отскочили от интрадейных минимумов. Банк Японии готовит новый пакет мер по стимулированию экономики, что говорит о том, что волна повсеместного сокращения стимулирующих программ может и не прокатится, а ограничится отдельными странами, которые смогут восстановиться после финансового кризиса. Сырьевые котировки в понедельник с утра вышли в положительную зону на фоне падения курса доллара. WTI прибавляет 0,15%, Brent – 0,33%. Золото в плюсе на 1,11%, серебро – на 1,29%, медь теряет 0,4%. Фьючерсы на американские индексы в положительной зоне, восстанавливаются после пятничной коррекции.

Для подготовки данного обзора были использованы данные: газеты Ведомости, газеты КоммерсантЪ, РБК daily; новостные сообщения информационных агентств: Интерфакс, "AK&M", ИТАР-ТАСС;  данные биржи РТС и ММВБ.